Dans le cadre de cette offre privilégiée, 61,7 millions d’actions nouvelles seront proposées aux actionnaires éligibles.
(Singapour) L’organisation de consommation Aspial Lifestyle a annoncé jeudi 14 mai un projet de collecte de fonds en actions pour lever un produit total d’environ 84,8 millions de dollars singapouriens.
L’activité de collecte de fonds consiste en une offre prioritaire sans renonciation levant environ 24,8 millions de dollars singapouriens et un placement privé levant environ 60 millions de dollars singapouriens. Les deux actions sont au prix de 0,402 $ S chacune, ce qui représente une remise d’environ 8,1 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume de 0,4375 $ S par action.
Le prix de référence est basé sur les transactions effectuées à la Bourse de Singapour (SGX) mercredi, le dernier jour de marché complet, avant l’arrêt des échanges annoncé avant l’ouverture du marché jeudi matin.
La société a migré des cartes Catalist vers les cartes mères SGX le 4 mai.
double financement
Le placement privé permettra d’émettre 149,3 millions de nouvelles actions auprès d’investisseurs institutionnels, qualifiés et autres. DBS, OCBC SAC Capital et UOB ont été nommés agents introducteurs conjoints.
Dans le cadre de l’offre privilégiée, 61,7 millions d’actions nouvelles seront livrées aux actionnaires éligibles, à raison d’une action privilégiée pour 30 actions existantes détenues à la date d’enregistrement du 22 mai à 17 heures.
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Aspial Corp., l’actionnaire majoritaire, et Ko Wee Seng, le président non exécutif, se sont engagés irrévocablement à souscrire pour la totalité du montant de l’offre privilégiée de 43,7 millions d’actions et 6,1 millions d’actions, respectivement, par le biais d’une attribution préliminaire.
M. Ko a également conclu un accord de sous-souscription pour garantir jusqu’à 5 millions d’actions privilégiées non souscrites à vendre sans aucun frais de sous-souscription. Les actions privilégiées restantes seront souscrites par SAC Capital.
Piloter la croissance stratégique
Aspial Lifestyle, propriétaire des marques Maxi-Cash, Lee Hwa et Goldheart, prévoit d’allouer la majorité des fonds à des initiatives de croissance stratégique.
Environ 67,8 millions de dollars singapouriens, soit 80 % du chiffre d’affaires total, seront réservés aux activités générales de l’entreprise.
Ces activités comprennent l’expansion des activités, les investissements dans les activités croissantes de prêteur sur gages et de prêts garantis du Groupe, ainsi que d’éventuelles acquisitions stratégiques.
18 % supplémentaires, soit 15,3 millions de dollars singapouriens, seront utilisés pour les besoins généraux en fonds de roulement et le remboursement des prêts bancaires. Les 1,7 millions de dollars restants seront utilisés pour couvrir l’estimation des honoraires d’experts et des coûts liés au financement.
Le conseil d’administration a déclaré que cet exercice renforce la situation financière du groupe et lui donne la flexibilité nécessaire pour saisir les opportunités de croissance dans le secteur des prêts sur gages et des prêts garantis, où il voit une demande et un potentiel à long terme.
En outre, l’émission de 211 millions de nouvelles actions devrait accroître le flottant de la société. Le nombre total d’actions en circulation du groupe, hors actions propres, passera de 1,9 milliard d’actions à 2,1 milliards d’actions, ce qui devrait améliorer la liquidité des transactions boursières.
Les actions placées en privé devraient être cotées et commencer à être négociées le 25 mai, et les actions privilégiées devraient être cotées le 17 juin.
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