Sridhar Ramaswamy voit les grands éditeurs de logiciels commencer à trier les gagnants et les perdants de l’IA. Pour l’instant, les actions de Snowflake, la société de stockage cloud dont Ramaswamy est directeur général, ont tendance à augmenter.
Ramaswamy vient de connaître un gros premier quart-temps pour les Snowflakes, mais il a enregistré une solide performance globale cette semaine. Le cours de l’action de la société a augmenté de 36 % à la suite des résultats, pour un gain sur cinq jours de plus de 50 %. Les actions ont également grimpé après que la société âgée de 14 ans a annoncé qu’elle paierait à Amazon 6 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour sa populaire puce Graviton, reflétant la forte demande attendue par Snowflake pour ses services.
Ce résultat solide était indispensable pour Snowflake à la suite d’un effondrement du marché boursier qui a décimé de nombreuses entreprises de logiciels en tant que service en raison des inquiétudes des investisseurs concernant le remplacement par l’IA des fournisseurs de logiciels traditionnels. Snowflake est une entreprise qui s’est consolidée après avoir lancé une initiative d’IA à grande échelle qui intègre la technologie des agents dans les données avec lesquelles elle travaille. Ramaswamy a déclaré que les solides résultats du premier trimestre (les ventes ont augmenté de 33 % d’une année sur l’autre, le rythme le plus rapide en deux ans) ont validé le modèle de tarification basé sur la consommation que l’entreprise suit depuis des années et ont montré que les logiciels traditionnels peuvent passer à l’informatique IA.
« Il est important de comprendre que tous les éditeurs de logiciels ne sont pas pareils », a déclaré Ramaswamy à Fortune vendredi, quelques jours avant que Snowflake n’organise un sommet technologique à San Francisco.
Ce qui différencie Snowflake, a déclaré Ramaswamy, c’est que le prix de ses produits est basé sur la consommation dès le départ. « Nous ne comptabilisons les revenus que lorsqu’un client utilise réellement la fonctionnalité Snowflake », a-t-il déclaré. « Il faut montrer de la valeur pour gagner de l’argent. »
La tarification des logiciels est l’un des plus gros problèmes que les fournisseurs comme Snowflake ont dû résoudre depuis l’avènement de l’IA des agents, mettant la pression sur le modèle de tarification traditionnel basé sur les sièges d’entreprise du secteur. Ramaswamy a prédit que les entreprises qui dépendent des revenus liés aux sièges auront du mal à justifier leurs primes, car les employés exploitent l’IA pour effectuer une énorme quantité de travail.
Ramaswamy est devenu PDG de Snowflake en 2024, alors que le boom de l’IA battait son plein. Snowflake estime que son modèle de consommation, ainsi que la « couche d’infrastructure » sous-jacente qui prend en charge et gère ses produits destinés aux utilisateurs, positionneront l’entreprise en bonne position à long terme.
Il y a environ deux ans et demi, Snowflake a lancé un effort plus large pour intégrer l’IA dans sa plate-forme. Finalement, nous avons développé Cortex Code, un agent de codage, et Snowflake Intelligence, une application d’agent. La société a déclaré lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats que le code Cortex était utilisé dans plus de 7 100 comptes et que le nombre de comptes utilisant Snowflake Intelligence avait plus que doublé d’un trimestre à l’autre.
La prochaine étape est désormais ce que Ramaswamy appelle le plan de contrôle, qu’il décrit comme un « cockpit de travail » dans lequel les utilisateurs non seulement interrogent des données, mais coordonnent également les tâches entre différentes applications.
« Je le compare à un nouveau navigateur », a déclaré Ramaswamy à propos du plan de contrôle.
Snowflake s’appuie fortement sur Amazon et travaille également plus étroitement avec les fournisseurs de cloud en raison de la qualité des performances de ses puces, a déclaré Ramaswamy. Amazon est le principal partenaire de Snowflake et représente plus de 70 % des opérations commerciales de Snowflake.
Snowflake et d’autres grands éditeurs de logiciels déploient des efforts à grande échelle pour prouver leur durabilité à long terme à l’ère de l’IA. Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a déclaré mercredi que la société avait « rendu des niveaux records aux investisseurs », citant une accélération record de 25 milliards de dollars des rachats d’actions en un seul trimestre, ce qui survient alors que la société a montré des résultats positifs avec son produit d’IA, Agentforce, mais cherche davantage de croissance pour attirer les investisseurs.
Alors que Salesforce et d’autres entreprises ont eu du mal à se débarrasser de la peur suscitée par ce qu’on appelle la SaaSpocalypse, le sentiment est devenu plus positif au fil du temps pour les acteurs les plus enracinés.
Comme Benioff, Ramaswamy reste optimiste, même si de grands laboratoires comme Anthropic testent des systèmes hautement autonomes comme le modèle Mythos tant vanté de la startup. Ramaswamy a refusé de dire si Snowflake avait eu un accès anticipé à Mythos, mais a fait valoir que les entreprises responsables devraient pouvoir exploiter une technologie aussi puissante pour créer et exécuter des analyses de sécurité automatisées sur les logiciels qu’elles livrent.
« Nous devons trouver des moyens d’exploiter l’incroyable pouvoir de ces agents de codage et de les faire fonctionner de manière responsable », a-t-il déclaré. « Je suis également très paranoïaque à l’idée de comprendre ce qu’il fait et de m’assurer de lui donner la permission. »
Ramaswamy a également déclaré qu’il s’attend à abandonner les centaines d’applications SaaS « prêtes à l’emploi » pour s’orienter vers un avenir où il y aura peut-être beaucoup moins d’applications de base et davantage d’applications petites et sur mesure.
« Il y aura des applications de base que les gens continueront d’acheter, mais il y aura certainement une consolidation », a-t-il déclaré.
