Le paysage des paiements en Asie-Pacifique (APAC) entre dans une phase décisive. L’adoption rapide des paiements en temps réel, l’émergence de modèles d’interopérabilité transfrontalière et l’intérêt croissant pour la monnaie numérique modifient la manière dont la valeur circule dans la région.
Dans cette conversation, Arun Kini, directeur général d’APAC Payments chez Finastra, partage son point de vue sur la façon dont l’APAC évolue, pourquoi elle est structurellement différente des marchés occidentaux et ce dont les banques ont besoin pour créer un écosystème de paiements véritablement prêt pour l’avenir.
Comment le paysage des paiements évolue-t-il dans la région APAC, et quelles sont les différences structurelles entre la région, l’Europe et les États-Unis en termes de mise en œuvre, de réglementation et d’échelle ?
L’APAC est structurellement différente des États-Unis et de l’Europe, car les systèmes de paiement nationaux de chaque pays sont fragmentés, plutôt qu’un système unifié comme le SEPA européen ou un marché américain homogène.
Cette fragmentation a stimulé l’innovation au niveau national, avec l’émergence de plusieurs systèmes nationaux de paiement en temps réel dans la région.
Ces systèmes sont de plus en plus liés non seulement au sein des pays, mais également par le biais d’initiatives multilatérales telles que Nexus, qui permettent des paiements transfrontaliers en temps réel.
L’APAC constate des progrès significatifs dans l’adoption des paiements en temps réel.
L’un des principaux facteurs est le fait que de nombreux marchés, en particulier en Asie du Sud-Est, sont passés directement d’économies riches en liquidités aux paiements numériques.
Les innovations telles que les paiements basés sur les codes QR, les transferts de compte à compte et l’expansion transfrontalière de systèmes tels que l’UPI accélèrent leur adoption.
De plus, l’innovation en matière de paiements dans la région APAC est souvent motivée par des besoins pratiques tels que l’inclusion financière, la possibilité de voyager transfrontalièrement pour les voyageurs et le soutien aux populations mal desservies.
Alors que les cas d’utilisation des paiements en temps réel s’accélèrent dans la région Asie-Pacifique, comment les attentes des entreprises, des consommateurs et des détaillants évoluent-elles, et où ces attentes sont-elles les plus difficiles à satisfaire ?
Les paiements en temps réel ont initialement gagné du terrain dans le secteur de la vente au détail, mais leur succès a modifié les attentes dans tous les segments.
Les petites entreprises les utilisent désormais pour la gestion du fonds de roulement, et les entreprises les utilisent de plus en plus pour les paiements des fournisseurs et la paie, soutenues par l’augmentation des limites de transaction.
Le changement global consiste à tout rendre instantané pour les consommateurs, les entreprises et les commerçants.
Au point de vente, nous constatons un net abandon des cartes au profit des paiements de compte à compte et basés sur QR en raison de la baisse des coûts pour les commerçants (MDR inférieur pour les cartes) et des taux de conversion plus élevés.
Le défi pour les banques est double. L’une d’entre elles est la capacité à répondre aux attentes des clients et à étendre la même expérience aux transactions transfrontalières en raison du manque d’interopérabilité et de gestion de la conformité au sein des SLA. Deuxièmement, à la suite de l’expérience des systèmes nationaux, il y a la pression sur les revenus associée aux attentes des clients selon lesquelles les paiements en temps réel sont rentables (voire gratuits).
Aujourd’hui, les paiements transfrontaliers en temps réel reposent principalement sur des liens bilatéraux. Quel rôle l’APAC peut-elle jouer pour aller au-delà de ce modèle, et que doit-il encore changer pour offrir aux clients une véritable échelle et une valeur du dernier kilomètre ?
L’APAC mène déjà ce changement. Alors que les paiements transfrontaliers en temps réel reposaient traditionnellement sur des liens bilatéraux, des initiatives telles que Nexus permettent une interopérabilité multilatérale, connectant plusieurs systèmes nationaux dans un cadre unifié.
Six pays, l’Inde, l’Indonésie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines, travailleront ensemble pour interconnecter leurs systèmes nationaux de paiement en temps réel et créer un système multilatéral de paiement en temps réel. Ce changement est déjà en train de se produire.
Ce modèle incite d’autres régions à adopter des approches similaires ou à s’intégrer à des réseaux émergents.
Cependant, d’importants défis demeurent, notamment :
● Infrastructure existante – Les banques participant aux programmes nationaux en temps réel ont atteint cet objectif en renforçant leurs capacités autour de l’infrastructure existante, principalement conçue pour le traitement par lots.
● Gestion des liquidités – Étant donné que divers cas d’utilisation (par exemple le commerce électronique) entraînent des pics de volumes de transactions en dehors des heures de règlement traditionnelles, les banques doivent être en mesure de prédire et de gérer leurs positions de liquidité.
● Et cette démarche transfrontalière apporte également des aspects supplémentaires en matière d’échange et de conformité.
Cela a conduit les banques à repenser leurs stratégies de paiement et à envisager d’investir dans des plateformes de paiement modernes.
Les Stablecoins attirent beaucoup d’attention dans les paiements et les règlements. Selon vous, où se situe le véritable écart entre le battage médiatique du marché et ce qui est réellement réalisable au sein d’un écosystème de paiements réglementés aujourd’hui ?
Bien que les pièces stables prennent de l’ampleur grâce aux projets pilotes et aux efforts de l’industrie, elles restent moins matures que les systèmes de paiement réglementés.
La principale lacune est l’interopérabilité. Les écosystèmes stables existants ont tendance à fonctionner en silos, manquant du niveau d’interconnectivité que l’on trouve dans les réseaux de paiement traditionnels.
Même si l’adoption devrait se développer dans les années à venir, l’expansion des réseaux de paiement multilatéraux réglementés s’accélère actuellement, en particulier à mesure que de nouveaux cadres transfrontaliers émergent dans des régions telles que l’ASEAN, le Moyen-Orient et l’Afrique.
L’IA est de plus en plus appliquée aux opérations de paiement de base. Où offrez-vous la valeur la plus tangible aujourd’hui ?
L’IA apporte actuellement le plus de valeur dans les opérations de paiement et l’efficacité du traitement, plutôt que dans la prise de décision fondamentale en matière de transactions.
Les principaux cas d’utilisation sont :
● Processus de réparation des transactions amélioré
● Renforcement de la réponse du support client
De nouvelles possibilités émergent également dans les domaines suivants :
● Agent AI pour l’initiation des transactions
● Gestion et réparation automatisées des exceptions
● Décisions de routage
Cependant, le secteur n’est pas encore prêt pour une IA totalement autonome dans les paiements. La surveillance humaine reste importante, en particulier pour les processus sensibles aux risques et à la conformité.
D’après votre expérience, sur quelles priorités architecturales et stratégiques les DSI des banques devraient-ils se concentrer pour construire un écosystème de paiements à l’épreuve du temps, capable de coexister avec les rails traditionnels, les paiements en temps réel et les formes émergentes de monnaie numérique ?
Les banques doivent passer de systèmes de paiement cloisonnés à une architecture plus centralisée, basée sur un hub, où un seul moteur peut prendre en charge plusieurs types de paiements et zones géographiques.
Les principales priorités sont :
Les principales priorités comprennent trois grands domaines :
● La modernisation de l’architecture implique l’adoption d’une infrastructure cloud native et conteneurisée pour améliorer la résilience et la disponibilité, simplifier l’intégration et réduire la complexité opérationnelle.
● Pour activer les API et les écosystèmes, les banques doivent prendre en charge la finance intégrée via des API et des microservices tout en gérant plus efficacement les intégrations externes.
● La pérennité signifie concevoir des plates-formes adaptables capables de prendre en charge les paiements en temps réel, les pièces stables, les CBDC et d’autres modèles de monnaie numérique émergents tout en évitant les refontes répétées à mesure que de nouveaux rails de paiement émergent.
Dans l’ensemble, l’accent est mis sur la création d’un écosystème flexible, intégré et compatible vers le haut, capable d’évoluer avec l’environnement des paiements.
Alors que l’APAC continue de redéfinir la manière dont l’argent circule, son mélange d’innovation, d’échelle et d’exécution pratique façonnera la prochaine ère des paiements mondiaux.
La véritable opportunité réside dans la transformation de progrès fragmentés en écosystèmes transparents et interopérables qui offrent une valeur cohérente au-delà des frontières.
Pour les banques, la voie à suivre est claire. Modernisez-vous de manière décisive ou risquez de prendre du retard dans un monde qui fonctionne de plus en plus en temps réel.
Image en vedette : Compilé par Fintech News Singapore Basé sur l’image d’ismode via Magnific
