AXA lance une nouvelle plateforme destinée aux particuliers fortunés basés à Hong Kong, dans le but de renforcer Hong Kong en tant que plus grand centre de richesse transfrontalier au monde, dépassant ainsi la Suisse.
L’assureur français a dévoilé lundi AXA Global Private, une plateforme qui combine des produits d’assurance-vie avec des services de gestion de patrimoine et de succession pour les riches d’Asie. La plateforme regroupera également des assurances de niche fréquemment demandées par les particuliers fortunés, telles que l’assurance enlèvement et rançon, la collection d’art et l’assurance du family office.
« Après la réouverture des frontières, nous avons vu des clients de Chine continentale revenir à Hong Kong, mais ces clients étaient des clients fortunés plutôt que des clients aisés », explique Sally Wang, PDG d’AXA Grande Chine et nouvellement nommée responsable d’AXA Global Private. «Ils voulaient de la diversification et de la protection, notamment pour les entreprises familiales et la planification successorale.»
Les familles riches se tournent de plus en plus vers l’assurance-vie avec participation pour la planification successorale et la gestion fiscale efficace, a déclaré Wang, et placent souvent 5 à 10 % de leur actif total dans des polices d’assurance qui fonctionnent « comme une fiducie ». L’assurance vendue à Hong Kong est généralement libellée en dollars américains ou en dollars de Hong Kong, offrant une exposition à des classes d’actifs difficiles d’accès en Chine. « Hong Kong à elle seule pourrait ne pas suffire » pour servir ces clients, a ajouté Wang.
Les assurés de Chine continentale représentent environ la moitié du portefeuille total d’AXA Hong Kong sur la base des primes, a déclaré Wang. Beaucoup de ces clients passent par des banques privées.
« La différence est que pour les particuliers fortunés, les montants des primes sont beaucoup plus élevés et leurs besoins en matière de souscription, de planification financière et de planification fiscale sont beaucoup plus complexes », explique Wang.
Le groupe peut également assurer des collections d’art, fournir une couverture contre les enlèvements et les rançons aux familles voyageant sur des marchés à haut risque et fournir une protection sur mesure aux family offices et à leurs actifs physiques et cybernétiques. « Si vous regardez d’autres compagnies d’assurance qui proposent des produits pour les fortunés comme l’assurance artistique, vous devrez probablement acheter le produit auprès d’une autre compagnie d’assurance », affirme Wang. « Vous pouvez tout faire dans un seul magasin. »
AXA, n°103 du classement Fortune Global 500, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 116 milliards d’euros (133 milliards de dollars), en hausse de 6 %. Le bénéfice net a augmenté de 24% à 9,7 milliards d’euros (11,2 milliards de dollars). La société s’est recentrée sur son produit d’assurance principal, en vendant AXA Investment Managers à BNP Paribas l’année dernière.
boom de Hong Kong
Hong Kong a dépassé de peu la Suisse l’année dernière pour devenir la plus grande plaque tournante mondiale de la richesse transfrontalière, selon une analyse du Boston Consulting Group. Les actifs transfrontaliers de la ville chinoise ont atteint 2 900 milliards de dollars, grâce à l’augmentation des flux de capitaux en provenance de Chine continentale et au solide marché des introductions en bourse de la ville. Le BCG prévoit que cet écart se creusera encore d’ici la fin de la décennie, avec des flux financiers transfrontaliers vers Hong Kong s’élevant à 4,6 billions de dollars, contre 4 000 milliards pour la Suisse.
Pourtant, Hong Kong est avant tout une plaque tournante pour la Chine continentale, représentant près de 60 % des flux transfrontaliers l’année dernière, selon l’analyse du BCG. L’entreprise estime que la richesse de la Chine continentale a augmenté de 15 % l’année dernière et continuera d’augmenter de 9 % par an jusqu’en 2030.
Fourni par AXA
Wang n’est pas surpris que Hong Kong ait dépassé la Suisse. Plusieurs organisations, dont le gouvernement de Hong Kong, espéraient atteindre cette étape d’ici la fin 2010. « Désormais, c’est encore plus rapide », dit-elle. « La majeure partie du flux provient de Chine continentale, mais aussi d’autres régions d’Asie comme Taiwan, la Corée du Sud et l’Inde. » Elle attribue l’essor de la richesse au secteur financier de Hong Kong, notamment au marché des introductions en bourse et aux family offices.
Le gouvernement de Hong Kong a également activement promu Hong Kong auprès des capitaux mondiaux ces dernières années. M. Wang siège au comité de développement du marché du Conseil de développement des services financiers, un organisme consultatif représentant le secteur financier.
« Il y a eu beaucoup d’idées fausses sur Hong Kong en raison de la pandémie de coronavirus », dit-elle. « Le gouvernement a déployé beaucoup d’efforts pour promouvoir la ville et, par conséquent, les family offices reviennent. »
Wang a laissé entendre qu’AXA pourrait étendre sa plateforme privée mondiale au Moyen-Orient après l’Asie.
Elle a reconnu que les flux entrants du Golfe vers Hong Kong restaient « très limités », mais étaient susceptibles d’augmenter à mesure que davantage d’entrepreneurs du Moyen-Orient créent des entreprises en Asie et délocalisent leurs entreprises et une partie de leurs familles dans la région. « Cela arrive, mais probablement pas autant que celui de la Chine », dit-elle.
population vieillissante
La population de Hong Kong vieillit rapidement. Avec une moyenne d’âge de 47,9 ans, c’est l’une des villes les plus anciennes du monde. La ville a enregistré environ 32 000 naissances l’année dernière, pour un taux de natalité de seulement 0,73 enfant par femme.
« Le vieillissement exerce une forte pression sur les compagnies d’assurance, car les gens vivent beaucoup plus longtemps », a déclaré Wang. « Avant, les gens avaient peut-être assez d’argent pour vivre encore 20 ans à la retraite. Aujourd’hui, ils vivront 30 ans. Que se passera-t-il au cours de ces 10 années ? »
Wang affirme que les clients fortunés sont moins susceptibles d’être pris au dépourvu car ils combinent généralement une couverture vie, santé et soins de longue durée avec une planification financière détaillée. Sa plus grande préoccupation est le marché de masse à Hong Kong et dans la région de la Grande Baie. Hong Kong a toujours manqué d’établissements de réadaptation et de soins aux personnes âgées adéquats.
« Hong Kong ne s’en est pas encore rendu compte », dit-elle. « L’éducation n’est pas assez répandue. »
