Selon les rapports, les fonds finchaux de l’Inde ont chuté de 33% en glissement annuel pour atteindre 1,9 milliard de dollars en 2024
Les investisseurs et les fondateurs devraient se concentrer sur la fiabilité, l’intégration et la conformité au cours de la prochaine décennie
Une plate-forme fintech bien conçue, une livraison précise et une navigation de cycle de vente lent fleurira au cours des 10 prochaines années
La fintech des consommateurs continue de dominer les gros titres (pour de mauvaises raisons), mais ce sont les joueurs B2B qui restructurent tranquillement le système financier de l’Inde. En numérisant les flux de travail, en rationalisant de grandes transactions et en intégrant la conformité dans les rails d’entreprise, ce segment est sur le point de fournir une valeur structurelle et à long terme aux institutions financières, aux entreprises et aux MPME.
Ce moment montre un tournant. L’infrastructure publique est mature, avec une conformité plus stricte et une adoption des entreprises.
Selon un récent rapport de Chiratae Ventures and Digital 5th, le marché finch B2B de l’Inde devrait atteindre 2 milliards de dollars d’ici 2030.
Pour débloquer la croissance des services financiers au cours de la prochaine décennie, les fondateurs et les investisseurs devront construire environ trois piliers. Fiabilité, intégration, conformité.
Fiabilité
Les infrastructures de prêt doivent être construites autour du risque, pas de la vitesse. Le financement numérique de MSME ne peut pas dépendre de l’automatisation de la vanille. La plate-forme doit évaluer un profil d’entreprise complet, y compris les flux de trésorerie, les comptes débiteurs et les relations avec les fournisseurs. Le prêt est facile. La collection n’est pas comme ça. Sans surveillance des risques robuste, même les livres cultivés peuvent s’effondrer. Les outils d’agent AI qui mélangent la vitesse et la souscription conformes sont importants pour combler les lacunes de crédit et la fiducie des régulateurs d’acquisition. Des joueurs comme Perfos, Crif et Knight Fintech sont activement intégrés dans cet espace.
Les systèmes de noyau hérités doivent évoluer en microservices et architectures natives dans le cloud. La pile de technologies monolithiques ne peut pas soutenir le rythme de la répétition des produits requise aujourd’hui. Les microservices et l’infrastructure native du cloud permettent des mises à jour en temps réel, une intégration plus profonde et une évolutivité plus facile. Les constructeurs doivent hiérarchiser les chemins de migration sécurisés. Les investisseurs devraient rechercher une équipe avec une collaboration éprouvée et une forte expertise en matière de mise en œuvre.
Stabilité du système> Conception cosmétique: Les parties prenantes institutionnelles ne se soucient pas beaucoup de l’esthétique de l’interface utilisateur. Il s’agit de savoir si le système est intégré de manière transparente, gère l’échelle et reste stable. Le renforcement au niveau de la surface ne remplace pas la fiabilité sous-jacente.
L’agent AI stimule la productivité des ventes pour le front-end. FI, qui sert les petites entreprises, les entreprises et les segments de richesse, utilise des outils d’IA qui réduisent les coûts d’acquisition des clients Améliore (CAC) et lire la conversion. Attendez-vous à une vague d’investissement dans des modèles de logiciels de productivité des canaux tels que Finstinct.ai et VyMo qui améliorent la production humaine tout en maintenant les flux de travail de conformité.
Intégration
Le financement commercial doit se développer dans la chaîne d’approvisionnement. La numérisation du financement du commerce a gagné des preuves– Connectez les acheteurs, les banques et les agents de fret de l’automatisation des documents. Un secteur avec une exportation élevée a besoin d’une plate-forme qui réduit les retards de paiement, résout les différends plus rapidement et se branche sur les douanes et la logistique. VeeFin autorise déjà les banques PSU dans ce domaine.
Le système de paiement doit être branché sur le ministère des Finances. Désormais, les dernières plateformes de paiement d’entreprise permettent des ajustements, des contrôles d’accès, des sentiers d’audit et des tableaux de bord de liquidité en temps réel. CFOS défend des solutions telles que la transbank sans espèces Et Razorpayx est pour une visibilité en temps réel dans les opérations financières, ainsi que sur les paiements.
conformité
La diversité des réglementations en Inde nécessite des solutions personnalisées. Contrairement aux pairs mondiaux, l’environnement réglementaire de l’Inde est fragmenté. La fintech axée sur les MSME doit considérer la TPS, une notation de crédit alternative et diverses échéances numériques dans les secteurs. Les grands constructeurs de localisation créent des douves défendables.
RegTech est une infrastructure centrale, pas une fonctionnalité. À mesure que le contrôle augmente, les solutions RegTech comme FinNulate.ai, qui automatise KYC, la surveillance en temps réel et les rapports ne sont plus des options. L’IA aide à réduire les travaux et les erreurs de conformité manuelle. Les investisseurs doivent évaluer l’automatisation réglementaire non seulement comme un outil auxiliaire, mais comme une couche critique du système.
Nouvelles opportunités
Plateforme d’entreprise petite et moyenne: Les MPME n’ont toujours pas les outils pour gérer les paiements numériques, l’accès au crédit et la paie. Intégrés à l’infrastructure publique numérique (GSTN, UPI, etc.), les workflows Gen AI sont bien placés pour fournir de la valeur à grande échelle.
Financement intégré: À mesure que l’ONDC et d’autres réseaux numériques ouverts se développent, les outils fintech intégrés dans l’approvisionnement, le SHRM ou les flux de travail logistique bénéficient de la connexion entre les effets du réseau et les transactions transactionnelles élevées.
Finance transfrontalière: Des joueurs comme Skydo et Tazapay visent à simplifier les paiements mondiaux, le forex, la conformité fiscale et les risques, et gagneront une plus grande traction à mesure que les entreprises indiennes deviennent mondiales.
Soutien à la prise de décision dirigée par l’IA: Les outils de prévision, de modélisation des coûts et d’analyse découvrent l’adoption précoce des grandes entreprises du milieu travaillant sur la pression et la volatilité des marges.
Selon l’INC42, les fonds collectés par Homegrown FinTech Ventures sont passés de 19% à 2,5 milliards de dollars en 2024, contre 3,1 milliards de dollars, à 2,5 milliards de dollars, contre 3,1 milliards de dollars au cours de la même période l’année dernière. Avec cette révision, les investisseurs se sont concentrés sur les cas d’utilisation de base, la monétisation et la force d’intégration. Les fondateurs de B2B doivent se préparer à des cycles plus longs et plus durs et à un examen plus approfondi de la rétention et de l’économie unitaire.
La fintech B2B ne fonctionne plus dans l’ombre. Il s’agit maintenant d’une couche clé de la pile financière de l’Inde. Le droit de gagner n’est pas un mot à la mode, mais une plate-forme qui offre un retour sur investissement prévisible, une résilience réglementaire et une friction minimale de commutation.
Le capital-risque est le temps de passer aux applications de qualité infrastructure, pas seulement des hacks de distribution. La prochaine décennie récompensera les personnes qui conçoivent avec discipline, livreront avec précision et navigueront en toute confiance en cycle de vente lent.
Bien sûr, dans les services financiers, l’exécution bat tout. La vision est essentielle, mais seuls ceux qui livrent de manière cohérente maintiennent la conformité et renforcent l’endurance de la confiance des clients peuvent durer.
