Chime Financial a lancé son roadshow dans une introduction en bourse très attendue qui pourrait valoriser la nouvelle banque à environ 11 milliards de dollars. Ceci est en baisse de plus de 50% par rapport à l’évaluation de 2021 à 25 milliards de dollars. Le carillon devrait ouvrir ses portes sur le Nasdaq le jeudi 12 juin.
L’introduction en bourse imminente fournira 32 millions d’actions dans la fourchette de prix de 24 $ à 26 $ chacune, selon un dossier réglementaire le 2 juin. (Environ 26 millions de personnes proviennent du carillon lui-même, mais les actionnaires offrent 6 millions supplémentaires.) Au sommet de la fourchette attendue, les carillons pourraient augmenter de 832 millions de dollars.
En 2021, Chime a été l’une des licornes fintech les plus parlées lorsqu’elle était évaluée à 25 milliards de dollars, mais les évaluations des sociétés fintech, ainsi que les fonds de capital-risque, ont chuté depuis. Sur une base non diluée, les carillons ciblent une valeur marchande de 9,47 milliards de dollars. Cependant, si le carillon contient des options d’achat d’actions, des unités d’actions limitées ou des éléments comme les RSU, sa notation passe à environ 11 milliards de dollars sur une base complètement diluée. Les 14 banques sont répertoriées comme travaillant sur les introductions en bourse de Chime aux côtés de Morgan Stanley, Goldman Sachs et JP Morgan.
L’offre de Chime survient alors que le marché des introductions en bourse, qui est brut depuis 2021, augmente. Circle Internet Group, publié plus tard cette semaine, a augmenté sa gamme de trading et de prix lundi. Circle vend actuellement 32 millions d’actions pour 27 à 28 $ chacun, cherchant à passer de 24 millions de dollars à 24 $ à 26 $. Le cercle, qui pourrait lever 896 millions de dollars, vise actuellement une évaluation de 7,2 milliards de dollars.
Lorsque les entreprises évoluent leurs offres et augmentent leurs gammes de prix, cela indique généralement une forte demande des investisseurs. L’introduction en bourse de Circle serait sursouscrite et la société prévoit de évaluer la transaction mercredi et jeudi.
Les premiers investisseurs essaient de retirer
Fondée en 2012, Chime offre des services financiers traditionnels, tels que des comptes chèques sans frais, aux consommateurs américains à faible revenu qui gagnent jusqu’à 100 000 $ par an. Au 31 mars, au 31 mars, il y avait 8,6 millions de membres actifs, les deux tiers reposant sur les carillons en tant que banque principale, selon les documents réglementaires. Environ 70% de nos membres utilisent des carillons pour acheter de la nourriture, l’épicerie, le gaz et les services publics. Au 31 mars, la startup avait embauché 1 465 travailleurs, ou «Kimmers», se propageant à trois bureaux, dont un tiers de San Francisco.
Le co-fondateur et PDG de CHIME, Chris Britt, détient la plus grande participation dans FinTech et, selon le dossier de la SEC, détiendra 39% du total des droits de vote une fois l’introduction en bourse. En outre, le co-fondateur et membre du comité de carillon, Ryan King, détient environ 35,5% de sa capacité de vote. Aucun ne vend des actions.
L’investisseur DST Global, qui a mené les 200 millions de dollars de Chime en 2019, a un pouvoir de vote total de 5,4% une fois l’offre terminée, avec CrossLink Capital détenant 3% et General Atlantic détenant 2%. Ils ne vendent pas non plus d’actions.
Parmi les vendeurs se trouve la société VC Cathay Innovation. Il décharge les actions les plus importantes, 3,75 millions d’actions et acquiert 1,2% des actions de vote après l’introduction en bourse. Cathay peut gagner 97,5 millions de dollars. Les soumissions réglementaires répertorient également le Dr Phil McGraw ou Jay McGraw, le producteur de télévision du « Dr Phil ». McGraw a vendu 350 000 actions et a réussi à récolter 9,1 millions de dollars pour 26 $. McGraw n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter.
Cette histoire a été initialement présentée sur Fortune.com.
