SINGAPOUR – Infotech Systems cherche à recueillir 23,4 millions de dollars grâce à une première offre publique (IPO) sur Singapore Exchange (SGX), a annoncé une société de logiciels locale le 27 juin.
L’offre, qui représente 24,86 millions d’actions à un prix de 87 cents chacune, est la première inscription pour les tableaux principaux de SGX en deux ans, en raison d’un manque de nouvelles annonces et plus de sociétés ont terminé le trading.
L’introduction en bourse a publié 5 millions d’actions à Singapour et propose 19,86 millions d’actions grâce à un placement international à des investisseurs sélectionnés.
En plus de l’offre publique, plusieurs investisseurs Cornerstone se sont engagés à acheter 41,1 millions d’actions, dont 13,8 millions seront vendus par le président et co-fondateur de la société Peter Lee. Il s’agit notamment de noms d’institution tels qu’Avanda Investment Management, Dymon Asia, Lion Global Investors, Maybank Asset Management Asia et Nikko Asset Management Asia.
Lee a également accordé la possibilité d’acheter jusqu’à 4,9 millions d’actions aux co-livrets et aux souscripteurs, portant la taille totale des transactions à 61,7 millions de dollars.
OCBC est le seul gestionnaire de problèmes et coordinateur mondial de l’introduction en bourse proposée, et CGS International Securities Singapore est un coureur de co-livre et un souscripteur.
Les actions devraient commencer à négocier à 9h le 4 juillet.
Info-Tech Systems est la première entreprise de logiciels de Singapour (SAAS) répertoriée sur SGX.
Le directeur général et co-fondateur Babu Dilip a déclaré que la société guidera le capital attiré dans de nouveaux domaines de croissance, notamment la recherche et le développement de nouveaux produits, l’expansion des ventes et du marketing, élargissant les affaires sur de nouveaux marchés et les fusions potentielles et les transactions d’acquisition.
Fondée en 2007 par Babu et Lee, Info-Tech Systems propose des solutions logicielles qui aident les petites et moyennes entreprises (petites et moyennes entreprises) à améliorer l’efficacité des problèmes de RH tels que la rémunération, la gestion et l’évaluation des performances.
Ces produits sont généralement achetés sous des modèles d’abonnement et l’année dernière, enregistré un taux de rétention de 91%.
Environ 75 à 80% des revenus de l’entreprise proviennent de ses activités de Singapour, qui ont augmenté de plus de 15% par an entre 2022 et 2024. La Malaisie, l’Inde et Hong Kong espèrent croître de 7,2% et 11,9% sur chacun des quatre marchés de 2025 à 2029.
En plus de fournir des logiciels, la société a lancé les emplois de portail d’emplois assisté en intelligence artificielle (IA) en 2023, avec un module de formation en ligne pour les employeurs qui stimulent également les travailleurs. Dans le cadre de notre objectif de lancer une solution à guichet unique pour nos clients, nous prévoyons d’intégrer l’IA dans plus de produits.
Lee a ajouté que l’approche proactive de l’entreprise à la gestion et au soutien des clients est en position forte pour une acquisition plus approfondie des clients et une croissance durable au cours des prochaines années.
Citant les niveaux élevés de réglementations et de conformité de Singapour comme l’une des principales raisons de la décision de l’inscrire sur SGX, Babu a déclaré que la société était bien adaptée aux plans d’expansion.
« Nous sommes une entreprise née à Singapour et la majorité de nos revenus proviennent de Singapour. Singapour est connu pour ses excellentes normes, réglementations et conformité qui fournissent une marque exceptionnelle sur le marché local. Ce statut clair nous aide à développer plus rapidement sur les marchés étrangers. »
La liste des systèmes Info-Tech n’est que la deuxième de SGX cette année après que le groupe automobile VIN Holdings a été publié au Catalist en avril, mais les experts disent qu’il y a un nouvel optimisme sur le marché boursier local.
Jason Saw, chef de la banque d’investissement chez CGS International, a déclaré que la liste des systèmes d’informations techniques reflète le potentiel de croissance des entreprises locales.
«Nous voulons soutenir les sociétés en croissance qui entrent sur le marché.
« Nous voyons un nombre croissant d’investisseurs individuels déploiement des listes de capital et de soutien sur les marchés locaux. Nous espérons que c’est le catalyseur du renouveau de SGX », a-t-il ajouté.
Thor a également souligné qu’il était au milieu d’une privatisation récente – au moins 16 entreprises ont déjà été supprimées ou le font depuis sa création en 2025 – notant que bon nombre de ces sociétés diminuent déjà la croissance et la liquidité, donc cela ne dépensait pas nécessairement la bourse.
Tan Kian Hong, responsable des marchés des capitaux de la société de financement d’entreprise SAC Capital, a reconnu que la récente augmentation des activités d’introduction en bourse de marché a permis aux entreprises de valoriser l’accès au capital public dans la relance des bénéfices des investisseurs.
Le 27 juin, le télégraphe et le téléphone du Telco japonais (NTT) ont soumis un prospectus préliminaire à la Singapore Monetary Authority (MAS) pour répertorier les fiducies d’investissement immobilier du centre de données avec SGX. Le 24 juin, la société d’adaptation intérieure Lum Chang Creations a également soumis un document préliminaire sur les annonces sur les catalytiques.
« Dans un environnement mondial de plus en plus instable, il y a de fortes chances que les vols vers la sécurité soient vus, et Singapour en bénéficiera, soutenu par une initiative dirigée par MAS », a déclaré Tan.
«De nombreuses entreprises approchent de la préparation des introductions en bourse en tant que parcours d’entreprise pour renforcer leur gouvernance, renforcer les performances et renforcer les performances financières lorsque les conditions sont préférées avant d’utiliser cette période.
« De plus, le renforcement du dollar de Singapour renforcera encore l’attrait de la bourse en tant que plateforme de collecte de fonds stable et fiable. »
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