Le conseiller CRM annonce également un nouveau partenariat d’intégration de données pour soulager la douleur d’intégration du client.
Trois principaux fournisseurs de technologies d’actifs, Advisor360, azote et conseiller CRM, ont introduit de nouvelles capacités d’intelligence artificielle et des intégrations visant à réduire le travail manuel et à accroître l’efficacité des conseillers financiers.
Advisor360 dévoile de nouvelles fonctionnalités d’IA
Advisor360 a lancé des extensions axées sur l’IA, y compris des assistants virtuels intégrés et des outils de renseignement pratiques étendus. Les assistants de plate-forme de l’entreprise fournissent un support mains libres à la voix, permettant aux conseillers de créer des contacts, d’attribuer des tâches et d’accès à des réponses à des centaines de questions fréquemment posées en utilisant le langage naturel. L’assistant fournit également un contenu contextuel tel que des vidéos et des liens de documents pour vous aider à résoudre les problèmes plus rapidement.
« Nos assistants avancés de l’IA vont au-delà des réponses intelligentes aux actions intelligentes », a déclaré mercredi matin Mat Mathews, chef de produit et d’ingénierie chez Advisor360. « Il ne s’agit pas seulement de répondre aux questions, cela aide les conseillers à travailler plus intelligemment et plus rapidement, et les libère pour se concentrer sur les clients au lieu de naviguer sur la technologie. »
Les dernières capacités de rapport et d’analyse de Advisor360 sont conçues pour unifier les données financières et CRM, permettant aux utilisateurs de générer des rapports personnalisés et d’identifier les opportunités commerciales en quelques secondes.
La société rapporte que les utilisateurs passent la moitié du temps à signaler les tâches depuis le déploiement. Sortie plus tôt cette année, l’assistant de conférence AI de génération de plate-forme automatise la réduction des mémo, la transcription et les mises à jour CRM dans un environnement sécurisé.
L’azote lancera l’IA centrée sur la conférence
L’azote a introduit l’IA Meeting Center, un outil construit directement dans une plate-forme pour automatiser la documentation des réunions et la conformité du soutien. Cette solution transcrit les conversations des clients des conseillers, génère un résumé en temps réel et crée des notes modifiables qui correspondent à votre système CRM. Selon l’azote, l’outil est conçu pour gagner du temps et réduire le besoin d’intégration de l’IA tiers.
«L’azote a été conçu pour les réunions des clients, et les conseillers comptent déjà sur des visuels et des analyses clairs pour rendre les informations financières complexes faciles à comprendre lors des réunions des clients et des prospects.
Les caractéristiques clés du centre de réunion d’IA incluent le résumé en temps réel, les notes compatibles CRM et la sécurité de qualité entreprise. L’outil est entièrement intégré dans l’infrastructure d’azote et ne nécessite aucune connexion ni plugins supplémentaires.
Récemment, Aaron Klein a fondé de l’azote sous son Monica d’origine, Risk Salze. Et même ainsi, je siège au conseil d’administration. Nous avons révélé une startup d’IA qui sera publiée bientôt pour aider les conseillers à réparer leur système de conférence « cassé ».
Conseiller CRM Partnership de données oubliées
Le conseiller CRM a annoncé un partenariat stratégique avec SmartData, une plate-forme d’agrégation de données et d’engagement des prospects. L’intégration permet aux conseillers d’accéder automatiquement aux données des clients, tels que des portefeuilles et des comptes externes, et d’accélérer le processus d’intégration. Les clients peuvent utiliser SmartData Connect to Seurely Partager des informations financières avec leurs conseillers.
« Les conseillers sont fatigués des solutions de point de cache-cache », a déclaré Leibel Sternbach, partenaire et chef de la technologie chez Advisor CRM. « Ce partenariat aborde un noyau opérationnel entièrement automatisé. Il faut du temps aux conseillers pour suivre les documents et établir des relations. »
Les utilisateurs CRM des conseillers ont désormais accès aux remises SmartData et à l’assistant de réunion d’IA récemment déployé avec des fonctionnalités de base pour tous les utilisateurs. La plate-forme fournit également un accès direct aux données CRM dans Chatgpt et à partir de Claude via le protocole de contexte du modèle.
