Les actions américaines ont chuté jeudi, en écho à la baisse des banques de taille moyenne, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant les prêts qu’elles accordent.
Le S&P 500 a effacé ses gains matinaux et est en baisse de 0,6% pour la dernière journée de baisse. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 301 points, soit 0,7 %, et l’indice composé Nasdaq a chuté de 0,5 %.
Zions Bancorp a chuté de 13,1% après que la banque a déclaré que ses bénéfices du troisième trimestre seraient affectés par 50 millions de dollars de radiations liées aux prêts accordés à deux emprunteurs. Zions a déclaré dans un communiqué qu’il y avait eu « des fausses déclarations et des ruptures de contrat évidentes » de la part de l’emprunteur et de plusieurs personnes qui garantissaient le prêt, ainsi que « d’autres fautes ».
Une autre banque, Western Alliance Bancorp, a chuté de 10,8% après avoir annoncé avoir porté plainte contre un emprunteur pour fraude. Il a également déclaré qu’il maintenait ses projections financières pour 2025.
Après que le fournisseur de pièces détachées automobiles First Brands Group a déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11) le mois dernier, la qualité des prêts accordés par un large éventail de banques et d’autres institutions financières a fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux. La question est : les contretemps sont-ils simplement un ensemble de phénomènes ponctuels ou le symptôme de quelque chose de plus vaste qui menace l’industrie ?
Les fluctuations de Wall Street jeudi ont correspondu à la tendance boursière de cette semaine, le Dow Jones rebondissant d’un gain initial de 169 points à une baisse de 472 points dans l’après-midi. Les actions sont volatiles depuis le week-end dernier, lorsque le président Donald Trump a menacé d’augmenter considérablement les droits de douane sur la Chine, brisant un mois de calme sur le marché boursier américain.
La hausse de jeudi a effacé un rallye matinal motivé par des signaux encourageants concernant le boom de l’intelligence artificielle.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a annoncé une augmentation de son bénéfice pour le dernier trimestre plus forte que prévu par les analystes. Le directeur financier, Wendell Huang, a également déclaré que TSMC s’attend à « une forte demande continue pour notre technologie de traitement de pointe » jusqu’à la fin de l’année.
Cela est important pour le marché boursier américain car TSMC est un acteur clé dans l’engouement pour l’IA et fabrique des puces pour des entreprises telles que Nvidia. Et même si l’inflation reste élevée et que le marché du travail ralentit, Nvidia et d’autres valeurs de l’IA ont été au centre de la hausse record de Wall Street cette année.
Les actions de l’IA ont grimpé si vite que les critiques s’inquiètent de la possibilité d’une bulle similaire à celle qui a éclaté en 2000.
Les entreprises américaines dans tous les domaines sont sous pression pour augmenter leurs bénéfices après que l’indice S&P 500 ait grimpé de 35 % par rapport à son plus bas d’avril. Pour justifier ces gains, qui, selon les critiques, ont poussé les actions à un niveau trop élevé, les entreprises devront démontrer qu’elles réalisent davantage de bénéfices et qu’elles continueront à le faire.
Le nombre de voyageurs a chuté de 2,9% jeudi, même si la compagnie d’assurance a annoncé que son bénéfice du dernier trimestre était supérieur aux attentes des analystes. Les ventes ont été inférieures aux prévisions.
Hewlett Packard Enterprise a chuté de 10,1% après que la société ait détaillé des objectifs financiers à long terme que certains analystes jugeaient inadéquats.
Cela a contribué à éclipser le bénéfice de 4 % de Salesforce, mais Salesforce a annoncé son intention d’atteindre une croissance annuelle composée du chiffre d’affaires de plus de 10 % au cours des prochaines années.
JB Hunt Transport Services a vu ses ventes de camions augmenter de 22,1 %, la société ayant facilement dépassé les objectifs de bénéfices de Wall Street au troisième trimestre.
Dans l’ensemble, le S&P 500 a chuté de 41,99 points à 6 629,07. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 301,07 $ à 45 952,24 $ et l’indice composé Nasdaq a chuté de 107,54 $ à 22 562,54 $.
Les prix du pétrole ont chuté après que le président Trump a accepté de rencontrer le président russe Vladimir Poutine en Hongrie dans l’espoir de résoudre la guerre en Ukraine. En raison de la guerre, les États-Unis sont sur le point de suspendre leurs achats de pétrole russe.
Le baril de pétrole brut américain a abandonné ses gains initiaux et a chuté de 1,4% à 57,46 dollars. Le pétrole brut Brent, la norme internationale, a chuté de 1,4% à 61,06 dollars le baril.
Sur les marchés boursiers étrangers, les indices ont augmenté dans la plupart des régions d’Asie et d’Europe.
Le Kospi de la Corée du Sud a grimpé de 2,5% dans l’espoir qu’un accord commercial puisse être conclu entre la Corée du Sud et Washington. Samsung Electronics, les constructeurs automobiles (Hotlink), Hyundai Motors (/Hotlink) et Kia Motors ont considérablement augmenté leurs prix.
Sur le marché obligataire, les rendements du Trésor américain ont chuté alors que les investisseurs se sont rués vers des investissements considérés comme plus sûrs. Le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à 3,97% contre 4,05% mercredi soir.
L’or a également augmenté alors que les investisseurs recherchaient des investissements plus sûrs. Il a augmenté de 2,5% à 4 304,60 $ l’once, pour un gain d’environ 63% depuis le début de l’année.
Dans la matinée, des rapports faisaient état d’une contraction inattendue de l’activité manufacturière dans la région médio-atlantique. Il s’agit de l’une des rares fenêtres d’accès à l’économie dont dispose la Fed ces derniers temps, alors qu’elle tente de déterminer si une inflation élevée ou un marché du travail faible devrait être une préoccupation majeure pour l’économie.
La fermeture du gouvernement américain a retardé les mises à jour importantes sur l’économie, notamment la mise à jour hebdomadaire des demandes d’allocations chômage, qui guide généralement les échanges de Wall Street chaque jeudi. Un rapport important sur l’inflation avait également été reporté la veille.
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Les rédacteurs d’Associated Press, Teresa Cerojano et Matt Ott, ont contribué.
