Trois grands fonds souverains, dont le norvégien Norges Bank Investment Management, l’Abu Dhabi Investment Authority et le singapourien GIC, figurent parmi les investisseurs participant à l’introduction en bourse de BillionBrains Garage Ventures, la société mère de la société de courtage Grow, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe du dossier.
L’introduction en bourse devrait être la plus grande offre d’actions jamais réalisée, après les cotations de Tata Capital, LG Electronics India, HDB Financial et d’autres en 2025, et devrait être une année record pour la collecte de fonds sur le marché primaire.
L’introduction en bourse de la société, d’un montant de 66,3 milliards de roupies (754 millions de dollars), a été lancée lundi auprès de grands investisseurs institutionnels, connus sous le nom d’investisseurs phares dans le langage réglementaire indien.
Groww a fixé une fourchette de prix d’introduction en bourse de 95 à 100 roupies par action, valorisant la société à l’extrémité supérieure d’environ 7 milliards de dollars. La vente d’actions débutera pour tous les investisseurs mardi et se terminera le 7 novembre.
La valeur totale du portefeuille d’investissement de référence est fixée à 29,5 milliards de roupies (335,63 millions de dollars) et les actions seront émises à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, ont ajouté les deux sources.
Reuters n’a pas été en mesure de déterminer la taille des investissements individuels des trois fonds souverains.
Près de 40 investisseurs, dont des banques locales, des fonds communs de placement et des investisseurs de portefeuille étrangers, participeront à ce cycle d’investissement phare, a indiqué l’une des sources.
Grow n’a pas répondu à un e-mail de Reuters.
Groww, basé à Bangalore, comptait 14,38 millions d’utilisateurs actifs sur sa plateforme au 30 juin et est en concurrence avec des concurrents locaux tels que Zerodha et Angel One sur les marchés de capitaux en croissance rapide du pays. Les actionnaires existants, dont Tiger Global et Peak XV Partners, ont vendu un total de 557,2 millions d’actions lors de l’introduction en bourse, contre 574,2 millions d’actions divulguées en septembre.
Groww a également émis de nouvelles actions d’une valeur de Rs 10,6 milliards.
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