Le boom mondial de l’IA stimule la fortune économique de toute l’Asie, stimulant ainsi les fabricants de puces sud-coréens, les opérateurs de centres de données d’Asie du Sud-Est, les startups chinoises d’IA et les fabricants de composants japonais.
Les choses ne ralentissent pas, même dans le pire conflit au Moyen-Orient depuis des décennies. Microsoft a investi cette semaine 5,5 milliards de dollars dans l’infrastructure cloud et IA à Singapour et s’est engagé à investir 1 milliard de dollars supplémentaires en Thaïlande au cours des prochaines années.
Mais la guerre en Iran pourrait à terme forcer l’Asie à repenser sa stratégie en matière d’IA, compte tenu de la flambée des prix de l’énergie et de la pénurie des intrants essentiels nécessaires à la construction des infrastructures d’IA.
« Les lois de mise à l’échelle qui ont conduit au boom de l’IA sont essentiellement des concepts de temps de paix, découverts à une époque où l’énergie était abondante et où l’offre de puces était en expansion, et elles fonctionnent sur l’hypothèse implicite qu’il n’y a pas de limite à l’élasticité de l’énergie », explique le professeur Wei Lu de l’École d’informatique et de science des données de l’Université technologique de Nanyang (NTU) à Singapour. Cela a conduit à ce qu’il appelle une « esthétique puissante » dans laquelle des modèles plus grands et plus puissants sont développés alors même que l’énergie par unité de calcul continue d’augmenter.
C’est acceptable lorsque l’économie est bonne. Cela est particulièrement vrai lorsque les approvisionnements sont limités. « Le conflit actuel reproduit cet enjeu », dit Lu.
Le boom de l’IA en Asie
L’Asie est devenue l’épicentre du boom mondial de l’IA, Nomura estimant que la région a contribué à près des deux tiers de la croissance du commerce mondial de l’IA au premier semestre 2025.
Différentes régions se spécialisent dans différentes parties du commerce de l’IA. Les économies d’Asie de l’Est, comme la Corée du Sud et Taïwan, ont connu une croissance significative dans la fabrication de semi-conducteurs, soutenant un boom des investissements en capital dans l’IA sur des marchés comme les États-Unis. En Asie du Sud-Est, les investissements se concentrent sur l’assemblage, la fabrication de précision et le stockage de données.
Cependant, avec la flambée des prix du pétrole, du GNL et de l’hélium à la suite de la guerre en Iran, les experts ont averti que le coût des opérations d’IA dans la région pourrait devenir encore plus élevé.
« Le principal impact sur le boom de l’IA en Asie sera la hausse des coûts de développement des infrastructures d’IA », explique Bo An, professeur d’informatique à NTU. « Les fabricants de puces pourraient être confrontés à une augmentation des coûts d’énergie, de matières premières, de transport et d’assurance. Les opérateurs de centres de données pourraient être confrontés à une augmentation des coûts d’alimentation et de refroidissement. »
Il prédit également que la hausse des coûts et les ruptures d’approvisionnement en Asie se répercuteront inévitablement sur d’autres entreprises technologiques, étant donné le rôle central de la région dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en puces.
Par exemple, TSMC est un fournisseur majeur de puces avancées de grandes entreprises telles que Nvidia et Apple. Cependant, la base taïwanaise de TSMC dépend de l’énergie importée pour une grande partie de son approvisionnement en électricité, et si la crise iranienne se poursuit, le gouvernement taïwanais pourrait être contraint de faire des choix difficiles. Oxford Economics estime que si la pénurie d’approvisionnement persiste pendant six mois, la production industrielle de Taiwan pourrait tomber de 0,7 % en dessous du niveau de référence.
« La panique d’approvisionnement et la paralysie logistique se produisent déjà », a déclaré Lu de NTU, soulignant que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont désormais « une série de points uniques de défaillance ».
Conception axée sur l’efficacité
À court terme, le commerce de l’IA a suffisamment de dynamisme pour surmonter les inquiétudes concernant le conflit iranien. Selon les statistiques gouvernementales publiées le 1er avril, les exportations de puces de la Corée du Sud ont atteint un niveau record de 32,8 milliards de dollars en mars, soit une augmentation de plus de 150 % par rapport à l’année précédente.
«Nous ne nous attendons pas à ce que le choc énergétique fasse dérailler de manière significative cette année la trajectoire de croissance de la Corée du Sud tirée par l’IA, d’autant plus que le cycle actuel (des semi-conducteurs) semble plus fort que prévu», ont déclaré les analystes de Bank of America dans une note de recherche du 2 avril.
À long terme, il existe même une possibilité de retournement de situation en Asie. L’Iran a attaqué des centres de données au Moyen-Orient, soulignant comment les baies de serveurs peuvent devenir des cibles militaires.
Après de lourds investissements au Moyen-Orient, « les sociétés d’IA commencent à se tourner vers l’Asie du Sud-Est et l’Inde », a déclaré à Fortune Sandeep Sethi, qui supervise les opérations des centres de données APAC de la société immobilière JLL.
Toutefois, en Asie de l’Est, les opérateurs de centres de données pourraient être confrontés à des défis à long terme en raison d’une disponibilité électrique limitée, en particulier dans des pays comme le Japon, où la connexion de nouveaux centres de données au réseau électrique peut prendre jusqu’à 10 ans.
Lu soutient que les entreprises d’IA doivent réduire l’énergie et les matières premières nécessaires à la formation de l’intelligence artificielle et commencer à poursuivre des conceptions « axées sur l’efficacité ».
« L’intelligence la plus précieuse est celle qui sait faire plus avec moins. »
