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Le fabricant de batteries de véhicules électriques chinois, Catl, a déclaré qu’il collecterait au moins 4 milliards de dollars dans les plus grandes ventes d’actions de Hong Kong et ce qui se trouve sur la plus grande liste mondiale de l’année.
La liste secondaire de la société a été évaluée cette semaine et les actions commenceront à se négocier le 20 mai, selon un prospectus déposé lundi auprès de la Bourse de Hong Kong.
Les compagnies pétrolières chinoises Sinopec, le Fonds de patrimoine souverain de l’Autorité de l’investissement de la Koweït et la société d’investissement asiatique Hillhouse Capital dirigent un groupe de plus de 20 investisseurs de pierre angulaire, notamment l’assureur Taikang Life et le Fonds du gouvernement local chinois.
CATL a déjà des actions inscrites à la Bourse de Shenzhen en Chine, mais est le plus grand producteur mondial de batteries de véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie.
La liste est définie sur Eclipse JX Advanced Metals avec une première offre publique de 300 millions de dollars en mars en mars, selon les données de Dealogic, et pourrait lever plus de 5 milliards de dollars si la demande est forte, permettant aux options de Greenshoe – les souscripteurs de vendre plus d’actions que prévu.
Le plafond de tarification des actions de Hong Kong était de 1,4% en dessous des prix du continent à partir de la fermeture du marché vendredi. Le prix final reflète une remise relativement étroite entre les actions du continent de CATL « A » et les actions « H » de Hong Kong, indiquant une forte demande des investisseurs, selon ceux qui sont proches de la négociation. Le commerce des actions de Shenzhen Deep de CATL a bondi de 3,5% à RMB257 (35,51 $) lundi.
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CATL s’est rapidement développé derrière le boom de l’EV chinois, se lançant dans des plans d’expansion mondiaux ambitieux, notamment en construisant une usine européenne de batterie et une technologie de licence pour les constructeurs automobiles américains.
La société basée à Ningde dans le sud-est de la Chine a examiné Washington sur les horreurs de la sécurité nationale, et il y a une incertitude quant à sa position à long terme sur le marché américain au milieu des tensions commerciales entre Pékin et Washington.
La demande de lundi est un signe que les deux plus grandes économies du monde pourraient éliminer la guerre commerciale, car les États-Unis ont déclaré avoir fait des « progrès substantiels » en deux jours de pourparlers commerciaux avec des responsables chinois à Genève.
Cependant, CATL a soutenu que les politiques tarifaires américaines « évoluent rapidement » et qu’elle « ne peut pas prédire comment les politiques tarifaires de différents pays évolueront » ou pourraient affecter ses opérations.
La soumission a également montré que les banques d’investissement américaines, notamment JPMorgan et Bank of America, sont les principaux preneurs fermes de la liste malgré un comité du Congrès américain demandant au pays d’abandonner.
Selon un banquier proche des négociations, certains investisseurs américains pèsent toujours leur implication dans la vente d’actions au milieu des inquiétudes concernant l’ajout de CATL, qui a ajouté le Pentagone à la liste des sociétés appartenant à l’armée chinoise.
Une telle désignation a peu d’implications juridiques, mais elle met des dommages de réputation et un examen plus approfondi des agences américaines.
Le CATL a nié à plusieurs reprises ces allégations dans son dossier lundi, affirmant qu’elle ne s’était jamais engagée dans des entreprises ou des activités liées à l’armée »et travaillera avec le ministère américain de la Défense pour » traiter les fausses désignations « .
La société a également noté que la désignation limite sa coopération avec un petit nombre d’institutions américaines et ne devrait pas avoir un impact significatif sur ses activités.
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Avec 11 grandes bases de fabrication nationales en Chine, CATL se développe rapidement à l’étranger avec des projets en Allemagne, en Hongrie, en Espagne et en Indonésie. Le dossier a indiqué qu’environ 90% (3,5 milliards de dollars) de nouveaux capitaux seront utilisés pour construire les lignes de production de la Hongrie.
Sur les revenus de 500 milliards de dollars de la société l’année dernière, 69,5% provenaient du marché chinois, le reste dérivé principalement de l’étranger en Europe.
Cependant, Catl, qui a un profit plus important que la plupart de ses concurrents, s’est associé à Tesla et Ford pour obtenir une licence pour fabriquer une technologie de fabrication de batteries pour les usines américaines.
Le dépôt a également montré que les batteries EV représentaient 70% des ventes l’année dernière, suivie de 16% des systèmes de stockage d’énergie, le reste comptabilisant principalement les systèmes de stockage d’énergie des matériaux de batterie, du recyclage et des ressources minérales.
