L’une des introductions en bourse les plus attendues de l’année a eu lieu jeudi lorsque Neobank Chime a levé 864 millions de dollars dans son introduction en bourse, évaluant ses actions à 27 $, au-dessus de sa fourchette précédemment annoncée de 24 $ à 26 $. Cela lui a donné une capitalisation boursière partante d’environ 9,8 milliards de dollars.
Alors que certains souligneraient que cela est bien en deçà de sa dernière évaluation privée de 25 milliards de dollars, selon les estimations de PitchBook, les actions ont ouvert à 42 $, ce qui la met à 14,5 $ à midi en lourds échanges, selon Yahoo Finance.
La réponse affamée de la part des investisseurs de détail est en grande partie due à des finances impressionnantes. CHIME a déclaré 1,3 milliard de dollars de revenus en 2023 et 1,7 milliard de dollars en 2024. Les pertes sont passées de 203 millions de dollars en 2023 à 25 millions de dollars en 2024. Elle est rentable au premier trimestre de 2025 avec 13 millions de dollars de nettes sur la croissance de 519 millions de dollars.
Pourtant, aucun voyage fondateur n’est toujours en place et à droite, et cela a été particulièrement vrai pour le carillon. La société a eu sa part de difficultés comme les licenciements en 2022 et un combat avec les régulateurs en 2021 qui lui interdit de s’appeler une «banque».
Mais la plus grande lutte de tous a été quand il est mort Almot avant même qu’il n’élevait une série B.
« Nous avons fondé l’entreprise en 2012, et le premier, en réalité, cinq ou six ans, a été très difficile dans les artms de convaincre les investisseurs à l’idée et à l’entreprise. C’était juste beaucoup plus difficile que ce à quoi je m’attendais », a déclaré le co-fondateur Ryan King et le CTO d’origine de la société à TechCranch (membre du conseil d’administration et un actionnaire principal).
« Au début de 2016, spécialement, nous essayions de soulever une extension de notre série A et nous avons présenté 100 investisseurs, peut-être plus, et avons obtenu 100 NO », a-t-il déclaré.
Le carillon était presque à court d’argent à ce moment-là, a-t-il déclaré. Lui et le co-fondateur et PDG Chris Britt croyaient toujours à la mission: une expérience bancaire en ligne qui était gratuite pour les utilisateurs, faisant son argent sur les frais d’interchange, aimée à la classe ouvrière. Le carillon, par exemple, ne facture pas de frais de découvert, et il propose des outils de renforcement comme des «cartes de crédit» à seconde.
Mais VC après VC a examiné l’industrie fortement des régulateurs, il essayait de perturber, et sa croissance certes à ce moment-là, et passer.
King se souvient avoir lu un article de la Press Tech sur la façon dont les fondateurs de Robinhood ont lancé 50 à 75 investisseurs, et n’ont obtenu que quelques feuilles de mandat, se moquant de lui-même: « Je reçois 50 non en une semaine », a-t-il dit en souriant à ce sujet maintenant.
Alors, qu’est-il arrivé pour sauver la carillon? Un seul investisseur de semences a dit «oui»: Lauren Kolodny, puis faire la fête à l’Appecct Ventures, aujourd’hui co-fondatrice d’Acrew Capital. Kolodny a dirigé l’extension de 9 millions de dollars de Chime.
« Elle a vraiment pris un pari sur Chris et moi, et nous avons cru en notre passion et notre zèle et hors de l’attitude », a-t-il déclaré. «C’était la seule feuille de terme que nous avions le temps.» Elle est restée si grand partisan que Caring l’a invitée au podium à sonner la cloche d’ouverture du Nasdaq.
Ce chèque Burght Chime de Rais de 21 millions de dollars à l’époque. Britt et King continueraient à lever environ 2,65 milliards de dollars en tant qu’entreprise privée, estime Pitchbook. Quelques années plus tard, il serait poursuivi par des VC de renom comme iconiq.
Pendant ce temps, Kolodny a sauvé la société en achetant 26 cents par action, selon la divulgation des cours des actions de la société de ses cycles privés. Ainsi, cependant, de nombreux milliards d’évaluation jeudi ont atterri, elle gagne clairement. (Kolodny n’a pas été imminent à notre demande de Somme.)
Pourtant, la cerise sur le gâteau de King est venue pendant le Road Show de la société, où elle a lancé des investisseurs institutionnels pour acheter ses actions IPO.
Tout en étant invité à ID par le gardien de sécurité dans un bâtiment marbré blanc qui ressemblait à un ensemble de l’émission HBO «Billions», le gardien a vu la carte de carillon de Britt dans son portefeuille.
«Et le gardien de sécurité dit:« Oh, je vois cette carte de carillon. Et il nous fait un clin d’œil », a déclaré King. Les fondateurs ont demandé s’il était un client de carillon et la réplique de la garde, « Vérification et économie, bébé! » Et a donné aux fondateurs un high cinq.
