Anvers, 28 mai 2025 (Globe Newswire) – Cmb.Tech NV et Golden Ocean Group Limited
Annonce de l’accord et des plans de fusion
Cmb.Tech NV (NYSE: CMBT & EUROLEXT BRUSSELSE: CMBT) (« CMB.Tech ») et Golden Ocean Group Limited (NASDAQ: GOGL & EURONEXT OSLOBørs: GOGL) (« Golden Ocean ») For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for pour for for for for for for for for for for for landing, cmbbt (« cmbbt ») et golden ocean groupe limité (« nasdaq: gogl ») et golden ocean groupe limité (nasdaq: go & euronx (« Golden Ocean ») a conclu un « signe de fusion ») et nous sommes heureux d’annoncer que nous avons signé un plan de stock. 22 avril 2025.
La transaction est constituée comme une fusion, avec Golden Ocean fusionné avec CMB.Tech Bermuda Ltd. (« CMB.Tech Bermuda ») et est une filiale en propriété exclusive de CMB.Tech, avec CMB.Tech Bermuda en tant que société survivante (« Merger »). Dans le cadre de fusion, chacun des actions ordinaires proéminentes de Golden Ocean (1) sera annulée et échangée contre des actions ordinaires CMB.Tech nouvellement émises. distribution). À la fin de la fusion, CMB.Tech émettra environ 95 952 934 actions ordinaires (le « stock de fusion »), en supposant que le taux de change n’est pas ajusté.
La fusion combinera une flotte d’environ 250 navires pour créer l’un des groupes maritimes les plus importants et diversifiés au monde. Pour plus d’informations, consultez les présentations sur les sites Web CMB.Tech et Golden Ocean utilisés à l’époque du marché des capitaux, qui s’est tenue les 24 et 29 avril 2025.
À la fin de la fusion, les actionnaires de CMB.Tech détiendront environ 70% du capital social total des actionnaires de CMB.Tech et Golden Ocean (ou 67% à l’exclusion des actions du Trésor).
L’accord de fusion a été approuvé à l’unanimité par la Commission spéciale du commerce, qui se compose uniquement d’administrateurs indifférents du conseil d’administration de CMB.Tech et du conseil d’administration de Golden Ocean (la « Commission commerciale »). Comme indiqué dans l’annonce le 22 avril 2025, la Commission commerciale a reçu un avis équitable du conseiller financier DNB Carnegie, qui fait partie de la DNB Bank ASA.
L’achèvement de la fusion est soumis à des conditions coutumières, telles que l’approbation réglementaire, l’approbation des actionnaires de l’océan Golden, la validité du formulaire d’enregistrement F-4 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et obtenant l’approbation d’une liste des actions de contrepartie de fusion sur la Bourse de l’État de New York (NYSE).
Une fois la fusion terminée, l’océan Golden sera obsolète du Nasdaq Global Select Market (« NASDAQ ») et de l’Euronext OsloBørs. CMB.Tech restera répertorié dans le NYSE et Euronext Bruxelles et poursuivra une liste secondaire pour Euronext Oslobørs sous réserve de la fusion. CMB.Tech prépare et publie des documents d’exemption de prospectus de l’UE dans le cadre des admissions pour une contrepartie de fusion négociant à Euronext Bruxelles et Euronext Oslobørs.
Si les conditions de fermeture pertinentes sont remplies en temps opportun, les parties visent à terminer la fusion au troisième trimestre de 2025.
(1) Autre que les actions d’océan Golden déjà détenues (directement ou indirectement) par CMB.Tech ou Golden Ocean
Conseiller
Seward & Kissel LLP, Argo Law BV, Adokatfirmaet Bahr AS, et Conyers Dill & Pearman Limited sont des conseils juridiques à Cmb.Tech. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ing Belgium SA / NV, KBC Securities NV et Société Général sont des conseillers financiers de CMB.Tech.
Seward & Kissel LLP, Adokatfirmaet Schjødtas, A&O Shearman LLP et MJM Limited sont des conseils juridiques à Golden Ocean. DNB Carnegie, qui fait partie de la DNB Bank ASA, est conseiller financier de Golden Ocean.
À propos de cmb.tech
CMB.Tech est un groupe marin diversifié et futur qui possède et exploite plus de 160 navires marins, y compris des pétroliers d’huile brute, des navires en vrac sec, des récipients à conteneurs, des pétroliers chimiques, des ballons offshore et des bateaux de travail. CMB.Tech fournit également des combustibles d’hydrogène et d’ammoniac à ses clients par le biais de ses propres producteurs de production ou tiers.
CMB.Tech a son siège social à Anvers, en Belgique, avec des bureaux en Europe, en Asie, aux États-Unis et en Afrique.
CMB.Tech est répertorié sous le symbole de ticker « CMBT » sur Euronext Bruxelles et NYSE.
À propos de la mer d’or
Golden Ocean est une compagnie maritime construite aux Bermudes, spécialisée dans le transport de marchandises en vrac séchées. En mai 2025, la flotte d’océan Golden se compose de plus de 90 navires, avec une capacité totale d’environ 13,7 millions de tonnes. Les actions ordinaires de Golden Ocean sont inscrites sur le NASDAQ et une liste secondaire est inscrite sous le symbole de ticker « GOGL » sous l’Euronext OsloBørs.
Déclarations prospectives
Les questions abordées dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la loi américaine sur la réforme des litiges privés de 1995. CMB.Tech et Golden Ocean souhaitent profiter des dispositions Safe Harbour de la loi de 1995 sur les litiges de Securities Private, et inclure cette déclaration de mise en garde dans le cadre de cette loi portuaire sûre. « Croire » « attendu », « prévu », « citation, » « prévision », « projet », « plan », « potentiel », « mai, » attendu « , » attendu « et des expressions similaires identifient des déclarations prospectives.
Les déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont basées sur une variété d’hypothèses. Beaucoup d’entre eux sont basés sur davantage d’hypothèses, notamment une enquête sur les tendances opérationnelles passées des équipes CMB.Tech et Golden Ocean Management, les données contenues dans les dossiers de l’entreprise et d’autres données disponibles auprès de tiers. Bien que nous pensons que Cmb.tech et Golden Ocean Management étaient raisonnables lorsque ces hypothèses ont été faites, nous ne pouvons garantir que Cmb.Tech ou Golden Ocean atteindront ou atteindront ces attentes, car ces hypothèses sont essentiellement soumises à des incertitudes et des éventualités importantes qui sont difficiles ou impossibles au-delà de CMB.Tech ou Golden.
Veuillez faire attention à ne pas compter surtout sur des déclarations prospectives entre CMB.Tech et Golden Ocean. Ces déclarations prospectives sont basées sur les opinions et hypothèses de la direction respective, les événements futurs et les performances opérationnelles et ne s’appliquent qu’à la date de ces déclarations. Ni CMB.Tech ni Golden Ocean n’assume l’obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres dates futures.
Clause de non-responsabilité
Ce communiqué de presse est également disponible en néerlandais. Si l’ambiguïté provient de différentes versions de langue, la version anglaise gagne.
Aucune copie de cette annonce n’a été faite et une telle distribution ne sera pas distribuée ou transmise aux juridictions où l’enregistrement ou toute autre action est nécessaire. Ceux qui distribuent cette communication doivent être convaincus qu’il est légal de le faire. La distribution de cette annonce et d’autres informations relatives aux transactions potentielles dans cette annonce et les transactions potentielles dans une juridiction particulière doit notifier et se conformer à la propriété de cette annonce, des documents ou d’autres informations mentionnées dans cette publication, auxquelles les documents ou d’autres informations mentionnées dans la présente publication, pour informer et se conformer à ces restrictions.
Cette annonce n’est pas une recommandation en faveur de la fusion proposée décrite ici. Dans le cadre de la fusion proposée, CMB.Tech prévoit de soumettre une déclaration d’enregistrement F-4 au formulaire avec la SEC, y compris le prospectus de CMB.Tech et la procuration de Golden Ocean. CMB.Tech et Golden Ocean prévoient également de soumettre d’autres documents pertinents à la SEC concernant la fusion proposée. Vous êtes encouragé à lire la procuration / prospectus et d’autres documents connexes déposés auprès de la SEC lorsqu’ils deviennent disponibles, car il contient des informations importantes sur la fusion et les problèmes connexes. Une copie gratuite de la déclaration / prospectus proxy (lorsqu’il est disponible) et d’autres documents connexes relatifs à la SEC sur le site Web de la SEC www.sec.gov.
Attachements
CMB.Tech NV et Golden Ocean Group Limited Annonce Contrat and Merger Plans
Contact: Katrien Hennin
Cmb.tech
+32 499393470
(Protection par e-mail)
