De plus, la plate-forme d’indexation directe Alphathena s’associe à la RIA, une entreprise avant-gardiste de l’ancien directeur général de PayPal, et la startup de conformité des communications Archive Intel annonce des nominations clés.
Pour clôturer une semaine chargée dans le domaine de la technologie de gestion de patrimoine, FMG Suite a réalisé une acquisition clé pour mieux soutenir les conseillers à la recherche d’une croissance organique, Alphathena a fusionné avec une RIA avant-gardiste fondée par l’ancien PDG de PayPal, Bill Harris, et la plate-forme technologique de conformité Archive Intel a embauché deux vétérans pour atteindre davantage d’institutions financières.
FMG acquiert Testimonial iQ, intégrant les avis dans la recherche à l’ère de l’IA
FMG a acquis Testimonial iQ, une plateforme de gestion de réputation conçue pour les conseillers, et prévoit l’intégrer à sa suite sous le nouveau nom FMG Testimonials. L’accord intègre les avis des clients, les témoignages, les références et les enquêtes de rétroaction directement dans la pile marketing de FMG, dans le but d’aider les entreprises à transformer la preuve sociale en pipeline et en nouveaux actifs.
La tendance est à découvrir davantage de conseillers grâce à la recherche locale et à un « moteur de réponse » alimenté par l’IA, plutôt qu’à la simple recherche traditionnelle. FMG présente cette acquisition comme un moyen permettant aux entreprises de centraliser le contenu de leurs sites Web, le référencement, les listes locales, les témoignages et les avis sur une seule plateforme et d’intégrer cette activité dans leurs flux de travail de conformité existants.
« La croissance organique constitue aujourd’hui un défi crucial pour les gestionnaires d’actifs, et FMG s’engage à être le moteur de la croissance organique du secteur », a déclaré Dave Christensen, PDG de FMG. « Nos capacités étendues permettent aux conseillers de maintenir une visibilité en matière d’IA et de recherche locale, de gagner rapidement la confiance de clients potentiels et de transformer cette visibilité en opportunités de croissance organique.
FMG prévoit d’intégrer le flux de travail d’examen Google, les outils d’enquête et les analyses de Testimonial iQ à ses capacités existantes de référencement et d’optimisation du moteur de réponse. Ces fonctionnalités appliquent déjà le balisage de schéma aux FAQ et gèrent les listes locales.
Andrew Johnson, PDG et co-fondateur de Testimonial iQ, a souligné la mission fondatrice de son entreprise consistant à « transformer des clients satisfaits en de nouvelles affaires sans créer de problèmes de conformité », et a déclaré que rejoindre FMG permettra à l’entreprise d’élargir son approche à « des dizaines de milliers de conseillers et de nombreuses entreprises leaders du secteur ».
Les témoignages FMG continueront d’être disponibles en tant que produit autonome ou dans le cadre du programme marketing plus large de FMG.
Alphathena et Evergreen Wealth s’associent sur une indexation directe tenant compte de l’impôt
À Chicago, le fournisseur d’indexation directe AlphaTena a annoncé un partenariat stratégique avec Evergreen Wealth, une RIA axée sur la technologie lancée en septembre par le vétéran de la fintech Bill Harris.
Evergreen exploite la plate-forme d’Alphathena pour alimenter des portefeuilles tenant compte de la fiscalité, y compris des portefeuilles dynamiques, tout en prenant des décisions d’investissement et en concevant des portefeuilles en interne.
Le partenariat met en évidence une tendance plus large parmi les RIA et les multifamily offices à utiliser l’indexation directe et les portefeuilles personnalisés pour générer des avantages fiscaux difficiles à obtenir avec les ETF et les fonds communs de placement disponibles dans le commerce. Le système d’Alphathena est conçu pour intégrer la gestion fiscale à chaque étape du processus de portefeuille, de la sélection des titres au recouvrement des pertes fiscales en passant par le rééquilibrage.
« Alphathena fournit l’infrastructure nécessaire pour proposer des portefeuilles fiscaux sophistiqués à grande échelle sans sacrifier la personnalisation ou le contrôle », a déclaré Harris, fondateur et PDG d’Evergreen. Il a déclaré que cette combinaison est essentielle pour les entreprises qui souhaitent « sérieusement améliorer les résultats après impôts de leurs clients ».
La direction d’Alphathena positionne l’entreprise comme un partenaire de la « prochaine génération » de sociétés de conseil « soucieuses de leur fiscalité, axées d’abord sur les personnes et axées sur la technologie », arguant que la personnalisation devrait être intégrée au processus d’investissement plutôt que superposée à la fin.
L’adoption est croissante parmi les gestionnaires d’actifs indépendants qui cherchent à différencier leurs portefeuilles. Selon la société, des entreprises telles que Mainstreet Advisors, ICR Partners et MCF Advisors utilisent déjà Alphathena pour combiner une personnalisation évolutive avec une gestion de portefeuille tenant compte de la fiscalité.
Intel amène un leader commercial chevronné devant les tribunaux de grandes entreprises
Sur le plan de la conformité, Archive Intel renforce son équipe de commercialisation alors que de nombreuses banques et gestionnaires d’actifs ont du mal à surveiller les communications des clients sur les appareils personnels, les réseaux sociaux et le contenu généré par l’IA. Le fournisseur de conformité des communications basé sur l’IA a nommé John Molesphini au poste de responsable des ventes et Vince Bakshani au poste de responsable des ventes aux entreprises.
Les deux dirigeants ont auparavant occupé des postes de direction chez Evestment, qui fait désormais partie du Nasdaq, et ont travaillé avec le fondateur et PDG d’Archive Intel, Larry Chambless, sur de grands clients institutionnels. Leur mission actuelle est d’étendre l’adoption par les entreprises de la plateforme Archive Intel parmi les grandes institutions financières ayant des exigences de communication complexes.
« John et Vince sont exactement les dirigeants dont nous avons besoin à ce stade de notre croissance », a déclaré Chambless dans un communiqué, soulignant leur expérience dans la constitution d’équipes et la gestion de « communications sensibles avec des clients financiers à grande échelle ».
M. Moresfini apporte plus de 20 ans d’expérience en leadership commercial, en réussite client et en stratégie de mise sur le marché et supervisera la stratégie de vente et son exécution sur tous les canaux. Bakshani, qui occupait auparavant des postes de direction en matière de vente et de stratégie produit chez eVestment and Proposal Software, se concentrera sur l’approfondissement de la pénétration auprès des grandes institutions et sur l’expansion des opérations de vente aux entreprises de l’entreprise.
Lancée en 2024, la plate-forme Archive Intel est conçue pour surveiller, archiver et examiner le contenu des communications et du marketing sur les e-mails, les réseaux sociaux et les appareils personnels, dans le but de réduire les charges de travail de révision manuelle et de réduire les faux positifs.
La société a déclaré qu’elle prévoyait de continuer à embaucher et à investir dans le développement de produits et les ventes aux entreprises pour répondre à la demande croissante des entreprises réglementées.
Dataalign étend GEOsAI pour diriger les décisions d’agrandissement des bureaux
Dataalign Advisory s’oriente également vers l’IA, mais se concentre sur les endroits où les conseillers devraient accrocher leur toit. La société basée à Cambridge a étendu son moteur d’expansion géographique, GEOsAI, pour permettre aux RIA d’identifier des codes postaux et des communautés spécifiques où les consommateurs recherchent activement des conseils financiers mais ont un accès limité aux conseillers locaux.
Initialement lancé en juin en tant qu’outil d’information sur le marché, GEOsAI fonctionne désormais comme un moteur complet de sélection de sites. Le système repose sur le graphique de connaissances exclusif de Dataalign, qui regroupe des données comportementales, financières et démographiques couvrant plus de 200 millions d’Américains et remontant à plus de 10 ans.
Dataalign rapporte que dans son programme pilote, certains utilisateurs ont constaté une augmentation de 12 % des revenus provenant des nouveaux clients, une réduction de 11 % du coût par prospect et une augmentation de 9 % du nombre de prospects par rapport aux stratégies d’expansion traditionnelles.
« La croissance organique a toujours été la partie la plus difficile de la création d’une pratique de conseil. Il n’y a jamais eu de moyen systématique d’identifier où se situe la demande », a déclaré Satayan Mahajan, PDG de Dataline. « Les conseillers peuvent désormais identifier les domaines de croissance et atteindre les clients mal desservis qui ont besoin de conseils avant même que leurs concurrents ne sachent que ces marchés existent. »
GEOsAI est disponible pour les conseillers fiduciaires sur la plateforme Datalign et est accessible moyennant des frais aux RIA hors réseau.
