Vanilla, un fournisseur de technologie pour la planification immobilière de premier plan, a annoncé des mises à niveau clés de l’IA pour aider les utilisateurs des conseillers.
Wealth.com, Vestwell et Vanilla ont annoncé des mises à jour individuelles visant à étendre la planification immobilière et les services de retraite en milieu de travail pour les conseillers financiers, soulignant la tendance croissante aux solutions évolutives intégrées dans l’espace RIA.
Wealth.com a été sélectionné comme partenaire exclusif de planification successorale pour OneDigital, un cabinet de conseil stratégique qui offre une assurance, une gestion des actifs et des avantages sociaux pour les petites et moyennes entreprises.
Dans le cadre de la collaboration, les conseillers Onedigital ont désormais accès à la plate-forme de planification successorale numérique de Wealth.com, y compris des outils alimentés par Ester.
Selon Wealth.com, l’intégration permet aux conseillers d’obtenir une planification immobilière au cœur de leur relation de conseil en permettant aux clients de créer et de gérer des documents immobiliers à moindre coût que les canaux juridiques traditionnels.
« La planification successorale est traditionnellement hors de portée pour de nombreuses personnes – c’est trop compliqué, cher et silencieux », a déclaré Tim White, co-fondateur et directeur de la croissance de Wealth.com, dans l’annonce du partenariat. « Nous avons construit une solution moderne et accessible … Avec l’échelle de Onedigital et la relation entre les conseillers, nous sommes ravis d’apporter cette expérience à davantage de familles à travers le pays. »
Fondée en 2021, Wealth.com a levé 30 millions de dollars en financement de série A l’année dernière et soutient actuellement plus de 1 000 sociétés de gestion d’actifs à l’échelle nationale.
Vestwell a également élargi son réseau de partenariat grâce à une nouvelle relation avec Savvy Wealth, qui vise à permettre aux conseillers associés de Savvy, les conseillers avisés, de fournir des services de planification 401 (k) à des clients de petites entreprises. Les conseillers peuvent agir en tant que 3 (38) administrateurs et gestionnaires de placements dans le cadre d’un système de panneaux blancs intégré à la plate-forme de retraite de Vestwell.
La solution combinée permet la gestion automatisée de la planification, la facturation intégrée et la connectivité aux systèmes de paie et de RH. Savvy s’attend à ce que les plans aient une fourchette de 2 à 15 millions de dollars. Il place les services comme une option pour les entreprises que les grands fournisseurs de retraite ont traditionnellement négligé.
« Nous nous engageons à fournir des solutions personnalisées qui aident les entreprises à gérer leurs plans d’épargne plus efficacement », a déclaré Aaron Schumm, fondateur et PDG de Vestwell, dans un communiqué.
Alors que les formations PME continuent d’avoir un écart persistant entre le rebond et la couverture de la retraite, le partenariat reflète les efforts plus larges de l’industrie pour répondre aux besoins de planification des employeurs sur une plate-forme plus adaptable.
Pendant ce temps, Vanilla vise à déployer une suite améliorée de capacités d’IA dans le cadre de la plate-forme V / IA, accélérant l’analyse de la planification immobilière et la réduction des charges de travail manuelles du conseiller.
Cette décision aidera à accélérer le processus de planification des conseillers, après le lancement de l’IA COLOTE fin janvier.
Ses dernières améliorations incluent l’offre d’un résumé des domaines V / AI, des extensibles d’invite personnalisés et des capacités d’extraction sous-structure.
Ils ont également annoncé une interface rapide personnalisable pour les sociétés de confiance, une fonction de population automatisée qui met à jour les profils des clients avec des données tirées directement des documents immobiliers et une interface de chat qui peut traiter des questions allant de l’identification des rôles simple à la concurrence complexe des clauses.
En utilisant ces outils, la société a déclaré que les conseillers pourraient interpréter l’ensemble des documents de planification successorale ensemble, pas seuls, tout en faisant surface avec des opportunités de planification stratégique.
Lors des tests bêta, le fournisseur de fintech a déclaré que les conseillers utilisant la plate-forme ont produit plus de 3 500 résumés de documents et plus de 300 résumés de plans de succession.
« Notre vision a toujours été de faire en sorte que la planification immobilière soit intuitive et instantanée … en améliorant continuellement l’IA avec les commentaires des principales sociétés consultatives, nous avons créé un système qui offre de la valeur le premier jour », a déclaré Amjad Hussain, directeur de la technologie de Vanilla.
