Depuis l’annonce de ChatGPT il y a trois ans, des analystes, des technologues et même des ingénieurs de Google et l’ancien PDG de l’entreprise ont déclaré que Google prenait du retard dans la course aux enjeux élevés pour développer l’intelligence artificielle.
Pas plus.
Le géant de l’Internet a publié un nouveau logiciel d’IA et signé des accords, notamment un partenariat de puces avec Anthropic PBC, rassurant les investisseurs sur le fait que l’entreprise ne perdra pas facilement face au créateur de ChatGPT, OpenAI, et à d’autres concurrents. Gemini 3, le dernier modèle polyvalent de Google, a été rapidement salué pour ses capacités d’inférence et de codage, ainsi que pour les tâches de niche qui ont fait trébucher les chatbots IA. L’activité cloud de Google, qu’il dirigeait autrefois, connaît une croissance constante, en partie grâce à la ruée mondiale vers le développement de services d’IA et à la demande informatique.
Il existe également des signes d’une demande croissante pour les puces spécialisées en IA de Google, l’une des rares alternatives viables au produit dominant de Nvidia. Les actions de la société mère Alphabet Inc. ont grimpé en flèche lundi après des informations selon lesquelles Metaplatforms Inc. était en pourparlers pour utiliser les puces de Google. La capitalisation boursière de l’entreprise a augmenté de près de 1 000 milliards de dollars depuis la mi-octobre, aidée par la participation de 4,9 milliards de dollars de Warren Buffett au troisième trimestre et par l’enthousiasme plus large de Wall Street pour ses efforts en matière d’IA.
Les actions du propriétaire de Google, Alphabet, ont augmenté de 3,22% mardi à New York. La société est en passe d’atteindre pour la première fois une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars.
SoftBank Group, l’un des plus grands bailleurs de fonds d’OpenAI, est tombé mardi à son plus bas niveau depuis deux mois en raison d’inquiétudes concernant la concurrence de Gemini de Google. L’action Nvidia a chuté de 5,51 % mardi, effaçant 243 milliards de dollars de capitalisation boursière.
« Google a définitivement toujours été le cheval noir dans cette course à l’IA », a déclaré Neil Shah, analyste et co-fondateur de Counterpoint Research. C’est un « géant endormi complètement éveillé ».
Les dirigeants de Google soutiennent depuis longtemps que des recherches coûteuses et approfondies aideront l’entreprise à repousser ses concurrents, à maintenir sa position de moteur de recherche leader et à inventer les plates-formes informatiques de demain. Puis est arrivé ChatGPT, qui a constitué une menace réelle pour la recherche Google pour la première fois depuis des années, même si Google a été le pionnier de la technologie derrière les chatbots d’OpenAI. Pourtant, Google dispose de nombreuses ressources qu’OpenAI ne possède pas. Un corpus de données prêt à entraîner et à améliorer les modèles d’IA. Des bénéfices fluides. et sa propre infrastructure informatique.
Le PDG de Google et d’Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré aux investisseurs le trimestre dernier que « nous avons adopté une approche complète, approfondie et full-stack de l’IA ». « Et ça marche vraiment. »
Les craintes que Google soit retenu captif par les régulateurs s’estompent. L’entreprise a récemment évité l’issue la plus grave d’un procès antitrust américain, une rupture, en partie parce qu’elle a reconnu la menace posée par les nouveaux entrants dans le domaine de l’IA. Et le géant de la recherche fait des progrès dans ses efforts de longue date visant à se diversifier au-delà de son activité principale. Waymo, la division de voitures autonomes d’Alphabet, vient de pénétrer dans plusieurs nouvelles villes et d’ajouter la conduite sur autoroute à son service de taxi, un exploit rendu possible grâce aux recherches et investissements approfondis de l’entreprise.
Une partie de l’avantage de Google vient de son aspect économique. L’entreprise est l’une des rares entreprises du secteur à fabriquer ce qu’on appelle une pile informatique complète. Google crée les applications d’IA, les modèles logiciels, les architectures de cloud computing et les puces sous-jacentes que les gens utilisent, y compris le populaire générateur d’images Nano Banana. La société dispose également d’un trésor de données pour créer des modèles d’IA à partir d’index de recherche, de téléphones Android et de YouTube, que Google stocke souvent en interne. Cela signifie qu’en théorie, Google a plus de contrôle sur l’orientation technique de ses produits d’IA et, contrairement à OpenAI, il n’a pas nécessairement à payer ses fournisseurs.
Plusieurs entreprises technologiques, dont Microsoft Corp. et OpenAI, envisagent de développer leurs propres semi-conducteurs ou de nouer des relations qui réduiraient leur dépendance à l’égard des produits les plus vendus de Nvidia. Pendant des années, Google a été le seul client de ses propres processeurs, appelés unités de traitement tensoriel (TPU). La société a conçu ce processeur pour la première fois il y a plus de dix ans pour accélérer la génération de résultats de recherche et l’a depuis adapté pour gérer des tâches d’IA complexes. Cela est en train de changer. En octobre, la start-up d’IA Anthropic a annoncé qu’elle utiliserait jusqu’à 1 million de TPU Google dans le cadre d’un accord d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Lundi, la publication technologique Information a rapporté que Meta prévoyait d’utiliser des puces Google dans ses centres de données en 2027. Google a refusé de discuter de projets spécifiques, mais a déclaré que son activité cloud constatait une « accélération de la demande » pour les TPU personnalisés et les unités de traitement graphique Nvidia. « Comme nous le faisons depuis de nombreuses années, nous nous engageons à soutenir les deux », a déclaré un porte-parole dans un communiqué.
Mehta a refusé de commenter l’information lundi soir.
« Nous sommes satisfaits du succès de Google », a déclaré mardi un porte-parole de Nvidia dans un communiqué. « Ils font de grands progrès dans le domaine de l’IA et nous continuons à fournir Google », a ajouté le porte-parole. « NVIDIA a une génération d’avance sur l’industrie. Nous sommes la seule plate-forme capable d’exécuter n’importe quel modèle d’IA et de l’exécuter partout où l’informatique se produit. »
Les analystes considèrent les métanouvelles comme un signe de réussite pour Google. « De nombreuses autres sociétés n’ont pas réussi à développer des puces personnalisées, mais Google peut clairement y ajouter une nouvelle dimension », a déclaré Ben Barringer, directeur de la recherche technologique chez Quilter Cheviot, dans un e-mail.
Google a pris un risque pour arriver ici. Début 2023, Google a consolidé ses efforts en matière d’IA sous la direction de Demis Hassabis, responsable du laboratoire d’IA de Londres DeepMind. Ce changement de personnel s’est accompagné de certains défis, notamment l’échec du déploiement du produit de génération d’images. Pendant plusieurs années, DeepMind a poursuivi des recherches dans des domaines tels que le repliement des protéines, qui ont conduit à de nouvelles stratégies commerciales (et à des prix Nobel), mais n’ont que peu contribué aux résultats financiers de Google. Dans le cadre de cette réorganisation, la division IA se concentre presque exclusivement sur des modèles fondamentaux qui s’alignent sur OpenAI, Microsoft et autres.
Hassabis, un éminent informaticien, a joué un rôle déterminant dans la rétention des principaux ingénieurs en IA malgré les offres de plusieurs millions de dollars de ses concurrents. Son patron, M. Pichai, est prêt à faire des folies avec ses talents.
Gemini 3 Pro s’est hissé au sommet des classements d’IA en vedette sur LMArena et Humanity’s Last Exam. Andrej Karpathy, membre fondateur d’OpenAI, a mentionné le modèle de langage à grande échelle et a déclaré qu’il s’agissait « clairement d’un LLM de niveau 1 ». Google a présenté le modèle comme étant capable de résoudre des problèmes scientifiques et mathématiques complexes et de résoudre des problèmes épineux tels que la production d’images mal orthographiées et de texte superposé qui peuvent empêcher les entreprises clientes d’adopter plus largement les services d’IA.
Évaluer l’intérêt des consommateurs est encore plus difficile. Google a annoncé la semaine dernière que 650 millions de personnes utilisent l’application Gemini. OpenAI a récemment annoncé que ChatGPT avait atteint 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires. En octobre, l’application Gemini comptait 73 millions de téléchargements mensuels, contre 93 millions de téléchargements mensuels pour ChatGPT, selon le cabinet d’études Sensor Tower.
Google est un géant de la publicité, mais il a toujours eu du mal à trouver d’autres modèles commerciaux. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 15,2 milliards de dollars pour son activité cloud au troisième trimestre, soit une augmentation de 34 % sur un an. Il se classe néanmoins troisième derrière Microsoft et Amazon Web Services, qui ont plus que doublé les revenus cloud de Google au cours du dernier trimestre. Shah, de Counterpoint Research, a déclaré que l’adoption de l’IA par Google dans les entreprises était à la traîne par rapport à Microsoft et Anthropic.
Pendant ce temps, OpenAI vise à gagner de l’argent en vendant une version premium de ChatGPT et des logiciels adjacents aux entreprises. La société a signé des accords avec des fabricants de puces allant de Broadcom à Advanced Micro Devices en passant par Nvidia pour soutenir ses ambitions en matière d’IA.
Meryem Alik, PDG de la startup d’IA Doubleword, a déclaré que les TPU de Google séduisent principalement un petit nombre d’entreprises ayant des coûts de calcul élevés, telles que Meta et Anthropic.
Et l’industrie des puces n’est « pas un jeu à somme nulle avec un seul gagnant », a déclaré Ballinger.
Premièrement, les développeurs d’IA ne peuvent accéder aux puces de Google que via le service cloud de l’entreprise. Plus de flexibilité dans l’utilisation des unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia. « Dès que vous utilisez TPU, vous êtes enfermé dans l’écosystème cloud de Google », explique Arik.
Les entreprises évitent peut-être d’être liées à un seul fournisseur. Grâce aux progrès de l’IA, ce n’est plus le cas avec Google.
« On peut affirmer sans se tromper que Google est de retour dans le jeu avec Gemini 3 », a déclaré Thomas Hasson, analyste chez Forrester. « En fait, pour paraphraser Mark Twain, les informations faisant état de la mort de Google ont été largement exagérées, voire hors de propos. »
