Gerry Giacomán Colyer a travaillé dans des startups, des consultants en gestion et des entreprises familiales avant de réaliser une cohérence. La gestion des dépenses des entreprises a été difficile.
Lui et son partenaire commercial, Diego Ivan Garcia, ont passé des heures à facturer des frais, aux prises avec divers systèmes informatiques, voyant le personnel géré une grande quantité de paperasse. Il n’y avait aucun processus sophistiqué qui était suffisamment sophistiqué pour qu’une entreprise en croissance rapide travaille à travers les frontières latino-américaines.
« Il était clair que ce n’était pas seulement une startup de croissance », explique Giacomán Colyer.
Les groupes fintech ont émergé en Amérique latine, le leader du marché, le Brésil, a donné un exemple de réglementation, conduisant aux succès que des pays comme le Mexique, la Colombie et l’Argentine essaient d’imiter.
Carlos Costa, partenaire de la société de capital-risque Valor Capital, investit dans plus de 100 entreprises, mais le pays de la région se déplace à différentes vitesses, mais se déplace toujours dans la même direction.
La prochaine vague « deviendra un mélange de confusion et d’inclusion financière », dit-il. « C’est ce qui nous excite tant. Même au Brésil, c’est encore très tôt que le Mexique est un pas en retard. Mais c’est ainsi que la création de valeur se produit. »
CLARA, groupe de paiements des entreprises, Giacomán Colyer, García a été fondée il y a cinq ans et utilise un système logiciel qui permet aux gestionnaires d’émettre des cartes de crédit d’entreprise, de générer des factures et d’afficher immédiatement les transactions.
Au cours de sa première année, il comptait 26 employés et des revenus de 102 000 $. D’ici 2023, le groupe comptait 340 employés au Mexique, au Brésil et en Colombie a gagné 28,3 millions de dollars, ce qui en fait la deuxième société à croissance la plus rapide aux États-Unis, selon une liste de 300 sociétés compilées par la société financière avec la société de recherche de données Statista. L’Inter & Co et le SICOOB CREZIP et Colomb Quantum Banking sont également sur la liste.
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Clara est devenue la neuvième startup du Mexique, collectant des fonds à des évaluations de plus d’un milliard de dollars et a rejoint d’autres sociétés telles que « Unicorn », Plata, Stories and Clips.
Cependant, l’environnement commercial est difficile. La loi a été adoptée en 2018, qui a ensuite été considérée comme révolutionnaire car elle a fourni un cadre réglementaire pour les startups fintech, mais n’a pas réussi à respecter le battage médiatique qu’elle a créé.
Bien que les réglementations ne soient pas mises à jour en sept ans, les régulateurs conservateurs et sous-ressourcés ont du mal à suivre le secteur en mouvement rapide.
« Ils comprennent le défi », explique Alvaro Vertis, chef de l’Amérique latine pour le consultant consultatif basé à Washington DGA Group. « Ils veulent aider le secteur à évoluer, mais en même temps, ils essaient de gérer et de conduire des voitures à pleine vitesse. »
De nombreuses industries du Mexique sont très concentrées, y compris les banques où trois institutions possèdent la moitié des actifs du système. Les petites entreprises ont du mal à gagner en crédibilité, mais même les fondateurs qui réussissent disent souvent qu’il est difficile de vendre leur entreprise.
Vértiz a déclaré que le nombre de licornes indique que le financement n’est plus une limite de croissance, mais ajoute que le pays a des problèmes qui s’étendent sur « toute l’économie ». Le Mexique, par exemple, n’avait aucune nouvelle liste significative sur les bourses pendant plusieurs années. En fait, des entreprises nationales telles que Aeromexico se sont inscrites pour déménager aux États-Unis.
Les données gouvernementales montrent que si plus d’un tiers des Mexicains n’ont pas de comptes bancaires, la possibilité d’amener les personnes financières dans le système financier a montré des progrès plus lents au cours de la dernière décennie.
De nombreux Mexicains ont connu des crises économiques dans les années 80 et 1990, et se méfient désormais des banques et ont historiquement facturé des frais élevés pour les services de base. Plus de la moitié de l’économie est informelle. L’un des plus grands détaillants affirme que les trois tiers des transactions sont en espèces.
Le fondateur de la banque numérique Plata veut faire une différence. Un groupe d’anciens dirigeants de la Banque russe, maintenant connue sous le nom de T-Bank, a quitté Moscou après l’invasion de l’Ukraine en 2022, a préféré le potentiel du Mexique en tant qu’économie sophistiquée avec de la place pour se développer.
« Nous sommes entrés et avons senti que nous pouvions faire quelque chose de complètement différent, meilleur, plus rapide et plus distinctif », explique Neri Tollardo, co-fondateur d’origine italienne.
Il pense que le récent passage aux dépôts fintech aidera à résoudre certains problèmes d’inclusion financière qui blâment le système juridique coûteux et lent qui rend difficile la collecte de dettes.
« Vous pouvez commencer à donner à chacun une raison de jeter son argent et d’utiliser la banque numérique en ligne », dit-il. Il n’y a pas deux ans, « tous ces joueurs se sont limités aux cartes de crédit ou aux produits de crédit ».
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De nombreuses sociétés fintech demandent au Mexique de mettre à jour sa loi 2018. Mais la nouvelle loi « doit être plus flexible et ouverte », explique Vértiz de DGA.
« Nous sommes vraiment à ce point d’inflexion, où nous examinons finalement les fintech qui peuvent fournir tous les produits pertinents pour faire la différence », explique Tollardo.
Pendant ce temps, Giacomán Colyer dit qu’il se concentre sur les tendances à long terme au moment de la volatilité du marché déclenchée par la menace de tarifs de l’administration Trump.
« Il y a eu beaucoup de travail au cours de la dernière décennie environ », dit-il à propos du secteur fintech du Mexique. « L’évolution se produit. C’est une question de la rapidité avec laquelle cela peut se produire. »
