Au cours de la dernière décennie, Network International, basé à Dubaï, est devenu l’un des processeurs de paiement dominants à travers le Moyen-Orient et l’Afrique, grâce en partie à une paire d’acquisitions.
Cependant, de nombreux grands titulaires peuvent être la proie de l’innovation plus lente, ouvrant la porte à des startups plus petites et plus rapides. Le dernier développement est Enza, une fintech fondée en 2022 par Hany Fekry, directrice générale de formulaires chez Network, ainsi qu’un autre ex-Hante Hamish Houston.
La fintech, qui a levé 6 millions de dollars de financement de semences, construit des infrastructures pour les banques et les fintechs, offrant une gamme de solutions de paiement locales, des cartes aux portefeuilles en passant par les paiements en temps réel.
Avant de lancer Enza, les fondateurs ont géré les départements mondiaux d’acceptation, de traitement et de financement de la consommation chez Network International. Alors que le réseau construisait un réseau de paiements robuste à travers le Moyen-Orient et l’Afrique, se concentrant principalement sur le côté acceptation des choses, ils ont ressenti un écart massif dans la création de solutions de compréhension pour les banques et les fintechs, en particulier en Afrique.
Lorsque Neith Party a pu trouver un alignement avec le réseau, ils ont été réaffectés pour démarrer Enza, qui a officiellement été lancé en janvier 2023.
« Notre divergence nous a incité à prendre du recul et à repenser comment répondre à ces besoins mal desservis sur le marché », a déclaré le PDG Fekry à TechCrunch.
Les fondateurs d’Enza disent avoir construit l’entreprise en utilisant des leçons de leur temps chez Network International et son subidiaire, DPO Group. Mais contrairement à ces entreprises, qui se sont concentrées sur l’acceptation des cartes et l’acquisition de Mercant, Enza adopte une approche de broade, servant les deux côtés de la transaction.
La plate-forme d’Enza est conçue pour les banques et les fintechs du côté de l’humidité, et les PME et les commerçants du côté de l’acceptation. La startup vise initialement l’Égypte, le Nigéria et l’Afrique du Sud, trois des grands marchés financiers du continent.
Acceptation des paiements à une échelle fintech plus large
Les paiements sont souvent le premier point d’entrée en finance formelle pour les millions de petites entreprises mal desservies ou non bancarisées à travers l’Afrique. Enza veut aider ces entreprises à accepter les paiements en personne et en ligne à peu ou pas de stratégie de coût qu’il pense permettre aux banques et aux fintechs de construire des relations à long terme.
Une fois celles-ci, l’infrastructure d’Enza permet la vente croisée des prêts, des économies, des assurances et d’autres services financiers.
«Les paiements sont la passerelle», explique Andrew Key, qui a rejoint Enza en tant que directeur exécutif l’année dernière. « Mais la valeur est dans les données et les services que vous pouvez superposer sur le dessus. »
Cette stratégie joue également à l’évolution de la dynamique entre les banques et les fintechs en Afrique. Pendant des années, les banques ont cédé les infrastructures et en particulier la part de marché des PME à des acteurs comme Flutterswave, Fawry, Paymob et Moniepoint, maintenant le grand marchand Rarancit du Nigéria. Mais les banques détiennent toujours des avantages clés, à savoir les offres de services plus larges et le soutien réglementaire.
« Les banques ont réalisé qu’elles abandonnaient trop à la fintech », a déclaré Houston. «Nous voulons leur donner la technologie pour concourir et la reconquérir.»
De même, malgré la montée des fintechs à travers l’Afrique, les banques restent les acteurs centraux et réglementés derrière la plupart des agrégateurs de paiement. Mais beaucoup manquent encore d’une visibilité claire dans leurs partenaires d’agrégateurs ou les marchands en bas.
C’est l’une des fonctionnalités d’Enza, disent les fondateurs: donner aux banques plus de transparence et de contrôle sur leurs écosystèmes de paiement afin qu’ils puissent rester conformes pendant la mise à l’échelle.
La startup basée à Dubaï élargit également les options de paiement disponibles pour les banques. Enza intégats avec des schémas de cartes locaux comme Verve, Afrigo et Meeza, aux côtés de réseaux mondiaux comme Visa et MasterCard.
Il se connecte également aux infrastructures en temps réel, comprenant le NIBSS du Nigéria, les paysages de l’Afrique du Sud et l’instapay égyptien, ainsi que les portefeuilles mobiles et les portefeuilles, tout en prenant en charge les codes QR, Buy-Now-Later (BNPL) et les fonctions de paiement de contacts.
Tirer parti des réseaux des fondateurs
Enza tire parti des décennies d’expérience de ses fondateurs et des relations profondes à travers le continent pour obtenir rapidement des contrats avec plusieurs banques. Par exemple, Fekry a précédemment été directeur commercial chez Emerging Markets Payments (EMP), qui a été acquis par Network International, où il est devenu plus tard directeur général.
Dans leur carrière, l’équipe a travaillé avec près de 200 banques. Mais cette fois, ils cèdent pour la qualité par rapport à la quantité. « Nous n’essayons pas de reproduire cette échelle », a déclaré Houston. «Nous ciblons 30 à 40 relations bancaires de haute qualité.»
Alors que la société n’a commencé ses opérations que l’année dernière, la fintech basée à Dubaï a déjà obtenu plus de 10 millions de contrats mensuels par le biais de transactions grâce à des partenariats sur six marchés africains, au Rwanda, au Nigéria, au Ghana, en Égypte, en Ouganda et en Afrique du Sud.
Enza facture des banques que nous avons par transaction («par clic»). Ces volumes augmentent de 35 à 40% par mois et sont épargnés aux deux prochaines années.
L’entreprise a explosé dans ses premières années, les fondateurs qui le financent eux-mêmes. Lorsqu’ils ont décidé de lever des capitaux extérieurs, les fondateurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas acheté l’accord.
Au lieu de cela, Algebra Ventures et Quona Capital ont mené le tour de semences de 6 millions de dollars. « L’équipe de direction de Enza a un historique impressionnant de démarrer, de croître et d’exiger les affaires fintech à travers le continent », a déclaré Tarek Assaad, associé directeur chez Algebra Ventures, sur les raisons pour lesquelles son entreprise a soutenu les deux fois.
Le nouveau capital ira à étendre l’équipe et à déployer de nouveaux produits pour son client bancaire à travers l’Afrique.
« Nous avons fondé Enza pour résoudre de vrais problèmes d’infrastructure à travers l’Afrique », a déclaré Fekry. «Nous avons passé nos carrières à essayer de nous assurer que les familles et les communautés peuvent accéder à des produits financiers en tant que personnes en Europe ou aux États-Unis à faible coût et à tout moment.»
