Les banques essaient de rattraper l’une des tendances les plus chaudes de la finance des consommateurs et de rivaliser avec les startups fintech, permettant aux clients d’acheter ce qu’ils veulent quand ils en ont besoin et de payer plus tard en plusieurs versements.
JPMorgan a annoncé un nouveau partenariat avec Klarna en février, offrant des prêts à versement à 900 000 clients commerciaux. *
Citigroup offre également des prêts de paiement différés aux clients et aux détaillants. Citi a commencé à offrir des prêts de paiement reportés par Apple Pay en janvier. Il s’agit de la première grande banque à s’associer avec un fabricant d’iPhone. Le prêteur a également signé jusqu’à 195 marchands américains pour offrir Citi Pay, une option de paiement différée qui a été lancée directement auprès des clients il y a plus d’un an.
Les grandes banques cherchent à se développer dans des régions en croissance alors qu’elles rembobinent les frais que les prestataires peuvent facturer en tant que restrictions qui ont retardé les paiements.
Il survient également lorsque les opérations bancaires au détail dans de grandes banques sont sous pression des taux d’intérêt élevés en cours et de la concurrence croissante avec les technologies financières. Dans certains cas, ils essaient de fournir des services en tant que leaders de la perte pour séduire les consommateurs dans des comptes Cheki et d’épargne générateurs de frais.
« Il s’agit en partie d’une décision défensive, car c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les banques ont perdu des parts de marché contre FinTech », a déclaré Aaron McPherson, fondateur de l’AFM Consulting. « Les autres banques suivront. »
Par exemple, les bénéfices du segment bancaire personnel américain de Citi, y compris les cartes de crédit et son réseau bancaire de détail national, ont chuté de 24% en 2024. La division avait un rendement en actions ordinaires tangible de 5,5% l’année dernière, soit environ la moitié de l’objectif 2026 fixé par le PDG de Citi, Jane Fraser pour l’ensemble du groupe d’ici la fin de l’année prochaine.
L’une des raisons de la baisse est la croissance des paiements différés qui prennent des affaires dans le secteur des cartes de crédit très rentable de la banque. Les prêts à tempérament se répartissent généralement sur quatre paiements, facturant peu ou pas d’intérêt pour les consommateurs.
Les bénéfices proviennent généralement des détaillants. Les détaillants sont prêts à payer en échange de l’augmentation qu’ils reçoivent des ventes et du risque que certains de ces prêts ne soient pas remboursés.
Cependant, ces frais ont tendance à être beaucoup plus petits que ce que la banque paie par les consommateurs de cartes de crédit.
Les paiements différés ne sont pas nécessairement sans intérêt. Les prêts à tempérament qui durent plus de quatre mois intègrent souvent des frais d’intérêt dans les montants que les consommateurs doivent payer. Les banques et les prêteurs peuvent également facturer des frais différés et d’autres frais potentiels.
Le cabinet de recherche EMarketer a estimé que les prêts de paiement différés par rapport aux achats de l’année dernière ont fourni 94 milliards de dollars de financement, ce qui représente toujours plus de 7 milliards de dollars de ventes de détail aux États-Unis pour toute l’année, mais pourrait augmenter de 50% supplémentaire d’ici la fin de 2028, attirant plus de 100 millions d’utilisateurs à travers le pays.
Le prêteur de paiement différé, Klarna, devrait terminer l’offre publique initiale très attendue plus tard cette année. Affirm Stock a presque doublé au cours de la dernière année à 60 $, gagnant une valeur marchande de 19 milliards de dollars.
Les dirigeants positifs disent que leur mission est d’éliminer les cartes de crédit traditionnelles et d’autres formes de crédit renouvelable.
Toutes les banques ne sont pas en cours. Bank of America et Wells Fargo ont largement évité l’espace de paiement différé.
Le citoyen basé au Rhode Island s’est classé comme le 15e plus grand prêteur aux États-Unis et a été l’une des premières grandes banques à accepter les prêts de paiement différé. Cependant, les dirigeants ont récemment été retirés des versements de consommation et ont déclaré qu’ils n’avaient pas été très réussis dans les utilisateurs avec leurs paiements reportés.
Mais parmi les grandes banques, Citi vise à rivaliser le plus directement avec les finchs finch. En plus d’offrir aux clients l’option de temps de paiement, l’entreprise envoie de nouveaux prêts à tempérament pour les clients qui n’ont pas de compte bancaire ou, dans certains cas, n’ont aucun compte bancaire.
Contrairement à ses concurrents fintech, Citi prévoit d’effectuer un chèque de crédit complet avant de créer un prêt à verser avant de signaler votre historique de paiement au bureau de crédit. Cela a déjà été poussé par le Consumer Financial Protection Bureau, le chien de garde, mais de nombreux domaines des paiements différés ont été réticents à le faire.
« Une partie des appels des prêteurs de paiement différé est qu’ils ne vérifient pas nécessairement votre crédit », a déclaré McPherson. « Être plus conservateur peut ne pas obtenir autant d’affaires de leur part, mais c’est probablement intelligent. »
* Cette histoire a été révisée pour préciser que JPM a formé un partenariat avec Klarna plutôt que d’affirmation en février.
