La fintech du Canada est prête pour une croissance et des investissements supplémentaires en 2025
Toronto, 18 février 2025 / CNW / – Les investissements canadiens de fintech sont restés forts en 2024 malgré la baisse mondiale des investissements.
FinTech H2’24, KPMG International (données fournies par Pitchbook), au 31 décembre 2024 (CNW Group / KPMG LLP)
enregistrer 9,5 milliards USD L’année dernière, il a été investi dans 121 transactions fintech, 1,1 milliard USD Selon les données compilées par PitchBook, nous avons investi dans 129 transactions il y a un an. L’un des principaux investissements qui représentaient les deux tiers du total de l’année dernière – 6,3 milliards USD Prendre des transactions privées Montréal– nuvei sur la base – la plus grosse affaire Canada Et c’est le deuxième plus grand dans le monde. un 1 milliard de dollars américains Investissement de capital-investissement Montréal Plusrade a également contribué à augmenter les totaux de l’année dernière.
Supprime les transactions NUVEI et plus sur catégorie et les investissements totaux dans la fintech canadien, y compris le capital-risque, le capital-investissement, les fusions et les acquisitions 2,2 milliards US $ L’année dernière, presque deux fois plus que l’année précédente, 1,4 milliard USD J’ai investi en 2022. Cela a 45 transactions en H2 contre 76 en H1 malgré une baisse du volume des échanges au cours des six derniers mois de l’année.
« Canada Le secteur fintech a dépassé son poids dans le monde entier avec un fort intérêt des investisseurs en capital-risque et en capital-investissement. « Nous avons obtenu d’excellents résultats dans un an où l’investissement mondial était faible. » Dubby CunninghamPartenaire de KPMG Canada Pratiques du marché des banques et des capitaux qui mènent la transformation de la technologie.
Cunningham note que cinq transactions ont été conclues. 140 millions USD Plus que l’an dernier – quatre d’entre eux étaient des acquisitions de capital-investissement. « Il est clair que les sociétés de capital-investissement considèrent la fintech canadienne établie comme la clé de leur stratégie de croissance. Nous pensons que cette tendance devrait se poursuivre cette année. En 2025, la fintech du Canada, elle semble prometteuse », ajoute-t-elle.
Transactions soutenues en capital-risque
Les investisseurs en capital-risque ont versé plus d’argent dans la fintech canadienne l’année dernière et ont investi le total 10,9 milliards US $ Comparé à 90 transactions 737,8 millions US $ En 2023, j’ai investi dans 103 transactions.
Au cours du second semestre 744,9 millions US $ Comparé à 33 transactions 340,5 millions de dollars Sur la première moitié des 57 transactions.
Les trois plus grands investissements de soutien de VC de l’année dernière comprenaient Neo Financial’s 260 millions US $ Financement de la série D dirigé par de nombreux fondateurs et entrepreneurs de technologie bien connus. un 210 millions US $ À Blockstream to Convertible Note Financing Round par Fulgur Ventures. Et Koho 140 millions USD La croissance et le financement de Propelr menés par Rockefeller Capital, Drive Capital, TTV et BDC.
L’histoire continue
Les investissements en arrière du capital-risque d’entreprise ont été ajoutés 24 millions US $ Les fusions et acquisitions expliquées dans 19 transactions l’année dernière 8,4 milliards US $ Plus de 27 transactions (y compris Nuvei).
Tendances d’investissement fintech en 2025
Pigeon GeorgesPartenaire KPMG Canada Gestion des pratiques consultatives MontréalL’activité d’investissement de FinTech devrait augmenter cette année, avec GO Private Trading et l’acquisition par les FinTech de fournisseurs de services financiers traditionnels.
« Nous envisageons des finchs publics en considérant la privatisation car il est facile de gérer la croissance sans charges réglementaires sur le marché public. De plus, les notes élevées pour 2021 sont tombées. En regardant à nouveau le marché privé « , a déclaré Pigeon.
« Nous voyons plus de transactions parce que FinTechs achète des joueurs existants et pensons que c’est un moyen facile d’échanger une pile technologique ou parce que nous voyons un chemin pour échanger une pile technologique. »
Type de transaction / étape
verticale
32e étape VC
34 crypto-évaluer / blockchain
27 VC à un stade précoce
19 AI / Machine Learning
26 rondes de graines
Paiement de 14
14 fusions et / ou acquisitions
9 RegTech
13 rachats / LBO
8 Insurtech
5 investissements antérieurs
6 Proptech
4 Croissance / expansion PE
3 Wealthtech
28 autres
Perspectives de sous-segment fintech
Pour la troisième année consécutive, le nombre maximum d’investissements fintech était dans les verticales du cryptoasset et de la blockchain (34 transactions au total). FinTech, l’IA et l’apprentissage automatique (ML) ont effectué 19 transactions avec des investisseurs, suivis de 14 investissements.
Pigeon s’attend à un intérêt continu pour ces régions, en particulier pour l’IA et la ML, en 2025, mais dit que les investisseurs sont plus éveillés sur l’endroit où ils investissent.
« Les investisseurs ont le capital pour se déployer vers les finchs canadiens, mais les fintechs doivent avoir une proposition de valeur très forte pour obtenir les fonds », dit-il. « FinTech, qui peut démontrer la capacité de résoudre les institutions financières et leurs problèmes de technologie héritée, peut acquérir et conserver des clients, et signaler que ce rapport est plus attrayant pour les investisseurs », ajoute-t-il.
Cunningham convient que les investisseurs deviendront plus sélectifs en 2025 et s’attendent à ce que les évaluations fintech augmentent. Elle dit également que RegTech sera vertical à surveiller en 2025 en raison des réglementations de plus en plus complexes et évolutives sur le blanchiment d’argent et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
« Canada L’écosystème fintech verra une évolution du marché vers la technologie réglementée et l’ESG en 2025. Dans l’ensemble, ce marché a été bien placé pour renforcer sa force cette année, et l’évaluation pourrait être à la hausse. «
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FinTech H2’24, KPMG International (données fournies par Pitchbook), au 31 décembre 2024 (CNW Group / KPMG LLP)
FinTech H2’24, KPMG International (données fournies par Pitchbook), au 31 décembre 2024 (CNW Group / KPMG LLP)
Pitchbook KPMG (CNW Group / KPMG LLP)
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Source KPMG LLP
cission
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