Andrew Altfest, fondateur et PDG de FP Alpha.
Wealth.com rejoindra également la pile technologique du Commonwealth, tandis que Tifin @ Work approfondira son partenariat d’extension.
Trois sociétés de technologie de richesse ne pourront pas arrêter le boom de l’intelligence artificielle dans l’espace de richesse, car chacune annonce les mises à jour de la plate-forme et du partenariat, aidant davantage de conseillers RIA à approfondir les relations avec les clients et à rationaliser le processus de planification financière.
FP Alpha étend la plate-forme de succession
FP Alpha a annoncé mardi qu’elle avait lancé la succession Insights 2.0, une mise à niveau majeure des solutions de planification immobilière alimentées par l’IA.
Cette nouvelle fonctionnalité fournit un grand ascenseur pour les conseillers axés sur le plan en extraitant des centaines de points de données de documents juridiques tels que Wills et Trust à partir d’environ 30 dans les versions précédentes, et présente les résultats dans un format catégorisé adapté aux clients.
Cette amélioration est destinée à soutenir un examen plus complet des plans immobiliers en apportant la surface des drapeaux rouges potentiels tels que la désignation du successeur et l’incohérence grâce aux détails de l’information, aux opportunités de planification pratiques et à ce que l’entreprise appelle des «étiquettes d’information».
« La planification successorale est l’un des éléments de la planification financière qui est souvent négligé mais influent », a déclaré Andrew Altfest, fondateur et PDG de FP Alpha, dans un communiqué mardi. « Les extensions des informations successorales permettent aux conseillers non seulement d’augmenter l’efficacité, mais aussi de fournir de nouveaux niveaux de valeur à nos clients. »
La plate-forme comprend également un flux de travail redessiné qui permet aux conseillers de basculer entre les avis rapides et détaillés en fonction des besoins du client. Cette mise à jour fait partie des objectifs plus larges de FP Alpha et consiste à augmenter la planification immobilière en tant que composante centrale des conseils holistiques et de l’engagement des clients.
Auparavant, en mars, FP Alpha a introduit la fonctionnalité NextGen Tax Insights. Il s’agit d’un autre outil axé sur l’IA qui aide les conseillers avec des recommandations de planification fiscale personnalisées et exploitables.
Le Commonwealth a choisi Wealth.com
Ailleurs sur l’espace technologique de planification successorale, Wealth.com a révélé qu’il avait été choisi par le Commonwealth Financial Network pour servir de plateforme de planification successorale pour plus de 2 300 conseillers connexes.
Cette décision permettra aux conseillers indépendants de Commonwealth d’accéder à l’ensemble d’outils de planification de Wealth.com, y compris Ester, qui comprend des assistants juridiques basés sur l’IA qui généreront des résumés de documents et aideront à identifier les opportunités de planification.
« Nous avons travaillé dur pour tirer le meilleur parti de nos vies », a déclaré Heather Zack, directrice de High Netword à Commonwealth.
Le partenariat fait partie de la stratégie du Commonwealth visant à étendre le soutien des conseillers au service des ménages haut de gamme et à intégrer des plans de propriété dans une offre de gestion de patrimoine plus complète.
Le nouveau partenariat intervient peu de temps après une autre annonce de technologie de richesse au Commonwealth. Là, les 344 milliards de dollars Ria ont choisi Zocks comme preneur exclusif de notes d’IA pour la communauté consultative.
Tifin approfondra la collaboration en même temps
Pendant ce temps, le conseiller en investissement simultané élargit officiellement son partenariat avec Tifin @ Work en incorporant la plate-forme d’IA et d’apprentissage automatique de l’entreprise, Tifin AG. Cette technologie permet aux conseillers d’analyser les données des clients sur les tendances comportementales et les lacunes financières, permettant des recommandations de sensibilisation et de planification plus ciblées.
Les relations élargies comprennent également les initiatives de marketing de la marque et les stratégies d’engagement de la planification de la retraite visant à souligner la valeur des conseils personnalisés.
« Les capacités de Tifin AG nous permettent de hiérarchiser efficacement et de permettre à nos conseillers de concentrer leurs efforts sur les opportunités qui sont les plus susceptibles d’avoir un impact sur les clients et les entreprises », a déclaré Casey Bates, directeur général de la stratégie et de la croissance par concurrent.
Le président de Tiffin, Rob Petman, a ajouté que la personnalisation des conseils pour utiliser les données est « ce que les grandes entreprises font pour rester en avance sur la concurrence ».
