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StubHub, un marché de billets en ligne qui a perdu le vent de la tournée de concert des époques de Taylor Swift, a déposé une offre anticipée américaine pour tester les appétits des investisseurs pour les investisseurs au milieu d’une crise dans les actions de Wall Street.
La société basée à New York a déclaré dans son dossier vendredi qu’elle prévoyait de répertorier les actions ordinaires à la Bourse de New York sous le talon de symbole.
StubHub n’a pas divulgué la taille ou la fourchette de prix de ses ventes d’actions, mais les personnes proches de l’émission suggèrent une valeur de marché d’environ 16,5 milliards de dollars de recherche de l’offre supérieure à 1 milliard de dollars. JPMorgan et Goldman Sachs agissent comme des souscripteurs majeurs de l’offre.
L’année dernière, le groupe a déclaré une perte nette de 2,8 millions de dollars en revenus de 1,377 milliard de dollars en 2023, gagnant 455 millions de dollars de revenus et 1,777 milliard de dollars de revenus, selon une soumission aux autorités réglementaires américaines. StubHub avait accumulé 1,5 milliard de dollars de dettes à la fin de l’année dernière. Il a déclaré que des « faiblesses importantes » ont été identifiées dans des contrôles internes sur les rapports financiers.
La soumission de StubHub incite les préoccupations quant à l’assouplissement de la croissance économique et des doutes quant à la renaissance du marché des introductions en bourse après une sécheresse de trois ans induite par des taux d’intérêt plus élevés lorsque l’agenda commercial du président Donald Trump a enregistré des actions américaines.
Cependant, l’activité du marché américain des capitaux propres a été présentée au cours des dernières semaines malgré la volatilité du Blue Chip S&P 500 cette année et une baisse de 3,6%.
Google Parent Alphabet a accepté d’acheter l’assistant de start-up de cybersécurité pour 32 milliards de dollars lundi, mais Coreweave, un opérateur de centre de données dans le New Jersey, a déclaré qu’il souhaitait collecter 2,7 milliards de dollars dans ce qui devrait être la plus grande technologie d’introduction en bourse de l’année. Le groupe suédois FinTech Klarna a également demandé une liste de New York ce mois-ci.
StubHub a été cofondé par Eric Baker en 2000 et a quitté la société sept ans plus tard avant qu’Ebay ne l’ait acheté pour 310 millions de dollars. Il a ensuite été acquis en 2006 par Viagogo, que Baker a lancé en 2019 pour un peu plus de 4 milliards de dollars.
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L’année dernière, les consommateurs ont acheté plus de 40 millions de billets de plus d’un million de vendeurs sur le marché StubHub. La société a déclaré un chiffre d’affaires total de 8,7 milliards de dollars en 2024, en hausse de 27% par rapport à l’année précédente.
StubHub a été l’un des principaux bénéficiaires de la tournée ERAS 2023 de Swift, représentant 665 millions de dollars (environ 10%) des ventes annuelles de billets du groupe cette année-là.
