(Singapour) Seatown Holdings, un responsable des investissements détenue indirectement à Temasek, a déclaré mercredi 21 mai, elle s’est engagée à 115 millions de dollars à Singapore Healthcare and Life Sciences Company Addvita.
Fournit des technologies médicales et de laboratoire, Addvita vend également des médicaments aux hôpitaux, aux cliniques, aux pharmacies et en particulier aux prestataires de soins de santé en Asie du Sud-Est.
Ils utilisent également des stratégies dits d’achat et de construction pour acheter des entreprises en mettant l’accent sur les petits et moyens distributeurs dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie.
En tant que secteur, l’attrait des soins de santé est qu’il est résilient et peut survivre aux ralentissements économiques. En Asie du Sud-Est, il a déclaré qu’il y avait une possibilité d’une croissance « très forte » des soins de santé en raison de l’augmentation de la richesse et de la sensibilisation accrue dans les régions d’importance pour la santé.
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Cependant, comme la région est diversifiée, il est important de créer une plate-forme pour les entreprises qui peuvent continuer à fonctionner avec une quantité importante d’autonomie.
Ceci est important pour Seat Downs, car la liberté peut préserver la «culture entrepreneuriale qui a fait réussir ces entreprises en premier lieu».
Seattown a annoncé son investissement dans les soins de santé en mars 2023. Il a été pompé pour 150 millions de dollars pour établir le nouveau groupe médical basé à Singapour Foundation Healthcare Holdings (FHH). Les revenus pro-forma de FHH, composés de 50 professionnels de la santé dans 13 spécialités, devraient dépasser 130 millions de dollars, ce qui en fait l’un des plus grands groupes de soins de santé privés de Singapour, a déclaré Seattown. Ils ont refusé de fournir les derniers chiffres.
Avec l’investissement d’Addvita, Seatown s’approche de déployer pleinement un Fonds de capital privé de plus de 1 milliard USD, et a déclaré qu’il avait refusé de révéler le reste. Fondée en 2021, le fonds est la dernière année de sa période d’investissement.
Secteur de la défense
Les soins de santé tirent régulièrement des investissements plus personnels, car il est souvent considéré comme un secteur défensif qui peut résister aux hauts et aux bas du cycle économique. L’activité mondiale de négociation de capital-investissement dans le secteur est montée en flèche à environ 115 milliards de dollars l’année dernière, selon le rapport Bain. Il s’agit de la deuxième valeur de trading annuelle la plus élevée jamais enregistrée. Bain a ajouté que les sociétés de capital-investissement continuent d’investir dans des soins de santé dans la région Asie-Pacifique, où les valeurs commerciales ont régulièrement augmenté depuis 2016.
Par exemple, Warburg Pincus et CVC se battraient par KKR et Singapore Sovereign Wealth Fund GIC pour acheter des actions de Metropacific Hospital Holdings, le plus grand groupe hospitalier privé des Philippines. BT comprend que la vente n’est pas terminée.
GIC lui-même a déclaré en décembre qu’il ajouterait 150 millions USD à Asia Healthcare Holdings, une plate-forme de prestation de soins de santé d’Asie du Sud. Cela fait suite à l’investissement initial de 170 millions USD sur la plate-forme en 2022. Global Real Estate Manager Capital et Investment ont lancé un fonds de bien-être de 350 millions de dollars avec le promoteur immobilier thaïlandais Pruksa fin 2023, en se concentrant sur l’immobilier lié à la santé.
Pour se démarquer dans la compétition, Lou a déclaré qu’il était important pour les gestionnaires de fonds tels que Seat Down pour montrer qu’ils peuvent ajouter de la valeur à l’entreprise.
« Pendant de nombreuses années, l’Asie du Sud-Est a des actifs qui courent une quantité substantielle de capital. … Il ne s’agit pas seulement du prix que vous payez et de la façon dont vous êtes prêt à payer. Plus important encore, les propriétaires d’entreprise sont plus sophistiqués.
À cette fin, Lowown a déclaré que Seatown a une équipe dédiée pour travailler avec des partenaires et des sociétés de portefeuille.
Dans un environnement d’investissement en Asie du Sud-Est sur la croix de tarifs imposés par les États-Unis, Lou a déclaré que les sièges sont « complètement vivants à risquer ».
Le président américain Donald Trump a annoncé jusqu’à 49% des tarifs « mutuels » en Asie du Sud-Est le 2 avril, puis suspendu pendant 90 jours. Cependant, les exportateurs de la région sont confrontés à un double coup dur, à l’exception de la fin imminente jusqu’à la suspension de juillet. Leur monnaie a également augmenté par rapport au dollar américain, ce qui rend les produits plus chers sur les marchés internationaux.
Étant donné que l’Asie du Sud-Est est au centre des fonds de maîtrise en capital privé de siège, LOO et son équipe enquêtent sur les secteurs essentiels, à l’exception des soins de santé. Il s’agit de protéger le fonds des inconvénients causés par les tâches de douane.
« La façon dont nous avons pensé à cela est qu’il existe des services critiques de mission similaires aux soins de santé et que cela est toujours résilient », a-t-il déclaré. Un exemple est les services logiciels dans le secteur des services aux entreprises, un autre secteur dans lequel le fonds a investi.
