L’année dernière, le financement des startups africaines a dépassé les 2 milliards de dollars, revenant aux niveaux pandémiques et se présentant dans un sac mixte comme accéléré. Les signes suggèrent que 2025 suivra les tendances prudentes des deux dernières années.
Une forte baisse des méga-deals, reflétant le capital-risque mondial, la vente plus serrée du boom de 2020-2021, a poussé les investisseurs locaux et internationaux à hiérarchiser les modèles commerciaux durables et à clairement des voies de rentabilité.
Ce décalage a épelé un trouble pour les startups bien financées qui n’étaient pas en mesure de ces critères, conduisant à des fermetures de haut niveau, comprenaient la plate-forme de commerce mobile COPIA et la société d’analyse de données agrifiée Gro Intelligence. Remarque, les deux startups avaient levé plus de 100 millions de dollars de financement-risque, l’intelligence GRO atteignant une évaluation de 850 millions de dollars lors de sa dernière ronde à prix.
Alors que les échecs de startup en Afrique se limitaient autrefois aux étapes pré-série et série A, ces fermetures, y compris celles de Ghanaian Finch Dash et Nigerian Biotech 54Gene en 2023, signalent un écosystème à un tournant, où même la croissance de la croissance et les startups tardives.
Certains, Intensad de succomber aux pressions de 2024, ont opté pour des pivots stratégiques plutôt que des fermetures. Les géants du commerce électronique B2B Wasoko et Maxab, par exemple, ont fusionné les opérations pour stocker de l’argent et rationaliser les ressources, en tirant parti de l’expérience partagée pour la tempête.
Pendant ce temps, MoniePoint, Moove et Tymebank ont prospéré Asyy a attiré l’attention avec les investissements notables d’Uber, Google et Nubank, respectivement, soutenu par de fortes mesures de croissance et de la rentabilité.
Ces développements montrent les deux réalités du paysage technologique post-boom de l’Afrique: escalade des défis et des adaptations résilientes.
Dans cet environnement, ces licornes et les rotations sont restés sous les projecteurs comme ils l’ont toujours fait. Leurs succès et leurs difficultés soulignent non seulement l’énorme potentiel du continent, mais façonnent également des conversations sur l’avenir de son écosystème technologique.
Dans ce contexte, c’est le moment opportun de mettre en lumière ces aventures d’un milliard de dollars et les côtés de la traîne derrière.
Licornes en Afrique
FLUTTERWAVE (2021) – 3 milliards de dollars: Fondée en 2018, Flutterswave fournit des solutions de paiement aux particuliers et aux affaires à travers l’Afrique et facilite les marchés internationaux. La fintech nigériane a levé plus de 475 millions de dollars de financement, comprenait une série de 250 millions de dollars D. Les investisseurs comprenaient Tiger Global, Future Growth et DST Global.
OPAY (2021) – 2 milliards de dollars: OPAY fournit un large rage de services financiers numériques, y compris les paiements mobiles, l’épargne, les prêts et les paiements de factures via un réseau d’agents et une application. Fondée en 2018 en tant que décharge de la société Internet Opera, OPAY a levé plus de 500 millions de dollars, comprenait une série de 400 millions de dollars C. Softbank Vision Fund 2, Sequoia Capital China et Redpoint China sont quelque chose de ses investisseurs.
WAVE (2021) – 1,7 milliard de dollars: les services monobile mobiles à bas prix basés au Sénégal pour rendre les banques plus accessibles et abordables pour les clients d’Afrique francophone. Fondée en 2018, The Sendwave Spinoff, Wave, a levé une série A de 200 millions de dollars de Stripe, Sequoia Heritage, Founders Fund et Ribbit Capital.
ANDELA (2021) – 1,5 milliard de dollars: Andela est un marché mondial de talents qui relie les entreprises avec des ingénieurs logiciels qualifiés, des chefs de produit et d’autres professionnels de la technologie. La plate-forme de recrutement, fondée en 2014, a levé plus de 380 millions de dollars, comprenait une série de 200 millions de dollars D. Il est soutenu par SoftBank, la Chan Zuckerberg Initiative et Spark Capital.
Tymebank (2024) – 1,5 milliard de dollars: les comptes transactionnels de banque numériques sud-africains, les produits d’épargne et les avances de fonds, ciblant le primaire des individus et des entreprises à faible revenu. Tyme Group, la société mère de Tymebank et les Philippines Gotyme, ont recueilli 250 millions de dollars dans une série D en février dirigée par Nubank. Le M&G Catalyst Fund, Tencent, African Rainbow Capital et Norrsken22 sont quelques-uns de ses investisseurs.
CHIPPER CASH (2021) – 1,25 milliard de dollars: Chipper Cash permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent dans les pays africains aux côtés d’offrir des cartes et des produits d’investissement. Il a levé plus de 300 millions de dollars. FTX, Ribbit Capital, Bezos Expeditions et SVB Capital sont quelques-uns de ses investisseurs.
INTERSWITCH (2019) – 1 milliard de dollars: la startup d’infrastructure de paiement, fondée en 2002, Provids Intégration de solutions de paiement et de transaction à travers l’Afrique et plusieurs canaux. La fintech nigériane a levé plus de 300 millions de dollars, comprenait un tour de visa de 200 millions de dollars. Les autres investisseurs incluent Helios Investment Partners et LeapFrog.
MNT-HALAN (2023) – 1 milliard de dollars: Super application financière égyptienne Mnt-Halan, fondée en 2017, fournit un large éventail de services, y compris les prêts numériques, les paiements, le commerce électronique et l’achat maintenant, paient des solutions ultérieures, ciblant le mal desservi et non banc. MNT-Halan a plus de 500 millions de dollars en fonds de capitaux propres et de dettes. Chimera Investments, API Growth Fund II et Development Partners International sont des éléments de ses investisseurs.
MoniePoint (2024) – 1 milliard de dollars: la fintech nigériane Moniepoint, fondée en 2015, offre des services financiers adaptés aux entreprises et aux particuliers de l’Afrique, notamment les banques numériques et les paiements, les crédits et les outils de gestion d’entreprise. Moniepoint a obtenu 110 millions de dollars en financement de série C en octobre dernier. Les investisseurs de la fintech incluent QED, Development Partners International, Google’s Africa Investment Fund et Lightrock.
Au début de 2024, Moniepoint et Tymebank, nous sommes évalués à 850 millions de dollars et 965 millions de dollars, respectifs, ce qui en fait le principal contenu de l’Afrique pour le statut de licorne – une étape importante qu’ils atteignent cette année-là.
Voici un aperçu des autres startups africaines qui pourraient emboîter le pas dans les années à venir en fonction de leur dernier tour à prix.
«Roonicorns» africains
PalmPay – 800 à 900 millions de dollars: la société nigériane FinTech, lancée en 2019, permet aux gens de réaliser des transferts d’argent, de payer des factures, d’acheter du temps d’antenne et d’accès aux services de crédit. PalmPay a levé 140 millions de dollars sur deux séries de financement, dont une série A de 100 millions de dollars en 2021. Bien que la société n’ait pas confirmé sa valorisation, des sources affirment que ce tour l’a peut-être poussé entre 800 millions de dollars et 900 millions de dollars. La transaction de détention, la capitale de Chuangshi, le capital de Chengyu et Africinvest sont quelques-uns de ses investisseurs.
Moove – 750 millions de dollars: Moove, fondé en 2020, fonctionne comme une fintech de mobilité qui fournit un financement de véhicules à base de retour aux travailleurs de concert, permettant l’accès à de nouveaux véhicules pour les services de conduite, de logistique et de livraison. Opérant dans plusieurs villes en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, Moove a collecté plus de 409 millions de dollars de financement des investisseurs. Les investisseurs incluent Uber, qui a dirigé sa récente série de 100 millions de dollars, Mubadala Investment Company, SpeedInvest et Stride Ventures.
Yassir – 600 millions de dollars à 800 millions de dollars: Yassir exploite une super application qui fournit des services à la demande, notamment la livraison de conduite, la livraison de la nourriture et de l’épicerie et les services financiers dans six pays. La startup algérienne a levé près de 200 millions de dollars de Bond, Y Combinator et Stanford Alumni Ventures.
Kuda- 500 millions de dollars: la banque nigériane uniquement numérique, fondée en 2019, propose une gamme de services financiers, y compris la banque, l’épargne et les prêts, ainsi que les fonctionnalités de budgétisation et de dépenses. Sayte sa création, Kuda a levé plus de 90 millions de dollars auprès des investisseurs, comprenait Target Global et Valar Ventures. Notamment, il a obtenu 55 millions de dollars dans un tour de financement de la série B à une évaluation de 500 millions de dollars.
Wasoko / Maxab-sur 500 millions de dollars: la plate-forme de commerce électronique Kenyan B2B Wasoko et son homologue en Égypte, Maxab, exploitent la grande plate-forme numérique de l’Afrique pour la vente au détail informelle, connectant les acheteurs et les vendeurs de biens de consommation à déplacement rapide. Selon l’un des investisseurs de Wasoko, VNV Global, cette fusion entraîne une évaluation combinée d’environ 500 millions de dollars. Les deux startups ont recueilli près de 240 millions de dollars collectivement (UP UNITE B) de Tiger Global, Silver Lake, British International Investment et Avenir Growth.
Clickatell-sur 500 millions de dollars: la startup d’origine sud-africaine joue dans l’espace du commerce du chat, offrant une plate-forme qui permet aux entreprises de se connecter, d’interagir et de transformer avec leurs clients via des canaux de messagerie populaires comme SMS et WhatsApp. Clickatell a obtenu 91 millions de dollars en tournée de financement de série C en 2022, portant son augmentation totale à plus de 100 millions de dollars. Sequoia Capital, Arrowroot Capital et Endeavour Global sont quelques-uns de ses investisseurs.
M-KOPA-AUVOIR 500 millions de dollars à 600 millions de dollars: fondée en 2011, les prêteurs kenyans sont un accès abordable aux smartphones, les motos électriques et les services financiers numériques tels que les prêts et l’assurance maladie à travers l’Afrique subsaharienne grâce à ses micropaiements innovants. M-KOPA a levé plus de 500 millions de dollars en financement combiné endetté et en actions. Certains de ses investisseurs incluent Sumitomo, Lightrock, Standard Bank Group et l’International Finance Corporation.
Yo- 400 millions de dollars à 500 millions de dollars: solutions de paiement des fournisseurs Yoco et outils commerciaux comme les machines de carte de vente ponctuelle et les passerelles de paiement en ligne adaptées aux petites et moyennes entreprises. La fintech sud-africaine a levé plus de 107 millions de dollars, comprenant une série de 83 millions de dollars C. Dragoneer Investment Group, Breyer Capital, Hof Capital et 4DX Ventures sont quelques-uns de ses investisseurs.
ONAFRIQ – Environ 300 millions de dollars à 500 millions de dollars: Onafriq, MFS Africa, fortement, exploite le centre de paiement numérique le plus étendu sur le continent. Il relie des millions de portefeuilles en argent mobile dans plusieurs pays africains, permettant des paiements transfrontaliers, de la remise et des intégrations financières pour les particuliers et les entreprises. La fintech sud-africaine a levé plus de 300 millions de dollars de financement – dont une série de 100 millions de dollars C. Africinvest, Commerzventures et Admaius Capital Partners sont quelques-uns de ses investisseurs.
