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OnlyFans, une plateforme de streaming basée au Royaume-Uni et utilisée par les travailleuses du sexe, est sur le point de conclure un accord pour vendre une participation minoritaire qui valoriserait l’entreprise à plus de 3 milliards de dollars après le décès de son propriétaire le mois dernier.
Le groupe est en pourparlers pour vendre moins de 20 % de ses parts au fonds Architect Capital, basé à San Francisco, ont indiqué les sources.
La vente d’actions en discussion intervient après des années d’efforts intermittents pour attirer des investissements extérieurs dans OnlyFans, qui ont été éclipsés ces derniers mois par la bataille du propriétaire Leonid Radvinsky contre le cancer. Il est décédé fin mars.
Selon trois personnes proches du dossier, un accord devrait être conclu dès le mois prochain. L’accord ouvre la porte à de nouvelles ventes d’actions à l’avenir, mais pourrait encore se heurter à des obstacles de dernière minute, ont ajouté les sources.
La décision laisse le contrôle d’OnlyFans dans une fiducie familiale qui détient actuellement les actions de Rudvinsky. La fiducie est dirigée par la veuve de Rudvinsky, Katie, qui supervise le processus de vente depuis la maladie et le décès de son mari.
Une personne proche des négociations a déclaré que l’accord apporterait une plus grande stabilité à l’entreprise, qui continue de générer d’énormes bénéfices. OnlyFans a versé un montant record de 701 millions de dollars de dividendes l’année dernière seulement.
La société poursuivait une valorisation de plus de 5 milliards de dollars au moment où elle envisageait de vendre une participation majoritaire, mais la décision de vendre seulement une petite partie de l’entreprise sans participation majoritaire a réduit la valeur de la participation.
Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté qu’Architect avait entamé des négociations exclusives avec OnlyFans à la fin de l’année dernière pour acheter une participation majoritaire. D’autres prétendants poursuivaient également OnlyFans, notamment Forest Road Company, une société d’investissement basée à Los Angeles et soutenue par les milliardaires britanniques David et Simon Reuben.
À la tête d’OnlyFans, Rudvinsky a transformé l’industrie du porno et fondé l’une des startups les plus prospères de Grande-Bretagne, gagnant 7,2 milliards de dollars l’année dernière grâce aux utilisateurs qui paient des frais d’abonnement aux créateurs de contenu et proposent des paiements pour des pourboires et des demandes spéciales.
Sa mort à l’âge de 43 ans a laissé dans les limbes le sort d’un empire valant des milliards. L’entrepreneur ukrainien-américain a acquis Phoenix International, la société qui possède et exploite OnlyFans, en 2018.
Dans le cadre de cet accord, OnlyFans devrait travailler avec des architectes pour développer de nouveaux services et produits financiers pour les créateurs qui ont des difficultés à accéder aux services bancaires traditionnels.
Les architectes ont financé la transaction via un véhicule ad hoc avec le soutien d’autres investisseurs. OnlyFans a refusé de commenter. L’architecte n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
