(11 mai) : Wise Group plc a fait ses débuts commerciaux aux États-Unis avec une cotation au Nasdaq, alors que la société de technologie financière cherche à exploiter un marché boursier plus large et davantage d’investisseurs.
Les actions de la société, qui se négocient sous le symbole « WSE », sont l’aboutissement d’un plan pluriannuel visant à ouvrir ses portes à davantage d’investisseurs, selon les documents réglementaires. Le titre a ouvert lundi à 15,96 dollars (20,24 dollars) à New York.
Pour Christo Kallmann, PDG de Wise, la double cotation vise à augmenter la liquidité et à allonger les heures de négociation. Cela intervient également alors que la société vise à étendre ses opérations aux États-Unis, permettant aux utilisateurs de détenir, de déplacer et de dépenser jusqu’à 40 devises à l’étranger aux taux moyens du marché.
« Vous pouvez commencer à négocier à Londres le matin et à New York l’après-midi. Cela fait partie de l’histoire », a déclaré M. Kallman dans une interview accordée avant la cotation. « L’autre chose est que nous allons rencontrer de nouveaux actionnaires et analystes américains, et c’est l’occasion de raconter à nouveau notre histoire. »
Wise remettra également ses actions en vente à la Bourse de Londres pour une cotation secondaire.
Kallman a déclaré que parmi les premiers investisseurs de Wise figuraient le milliardaire Peter Thiel, Andreessen Horowitz de la Silicon Valley et Baillie Gifford, basé au Royaume-Uni, et que de grandes institutions demandaient de détenir des actions de Wise à la Bourse de Londres. Mais cela n’a pas été possible en raison d’un manque de liquidités, a expliqué Kallman.
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Même si la liquidité a augmenté depuis l’introduction en bourse de Wise il y a cinq ans, « elle est loin d’égaler les cours de ses pairs américains », a déclaré Kallman. M. Kallman prévoit de célébrer avec ses clients et actionnaires de longue date lors d’une fête à Times Square à New York.
La société a déclaré lundi dans un communiqué que les estimations préliminaires des bénéfices montrent que le chiffre d’affaires net pour l’exercice clos le 31 mars était en hausse de 19 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 2,5 milliards de dollars. Les avoirs des clients ont augmenté de 40 % sur un an pour atteindre 39 milliards de dollars.
La cotation au Nasdaq permettra également à Wise de conserver des actions à double classe, plus courantes aux États-Unis qu’au Royaume-Uni. Le système donnerait à M. Kallman un pouvoir de vote important au sein de l’entreprise, une fonction qui devrait être réduite à Londres cette année. Cette structure actionnariale a conduit à des désaccords sur la gouvernance entre certains actionnaires. Mais finalement, les parties prenantes ont voté en faveur de la grande cotation transatlantique de la société.
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Wise vise à se développer aux États-Unis, notamment grâce à son activité Wise Platform, qui fournit une infrastructure de change à d’autres banques. Kallman a ajouté que Morgan Stanley est l’un des plus gros clients de la fintech et que la société est en pourparlers avec d’autres banques.
La société a également demandé à créer une banque de confiance nationale américaine pour se connecter aux rails de paiement de la Réserve fédérale américaine. Aux États-Unis, l’effectif de Wise compte désormais plus de 860 personnes, selon les documents déposés.
Les actions de Wise, basées à Londres, ont augmenté d’environ 33 % depuis leur cotation en juillet 2021 jusqu’au 8 mai, selon les données compilées par Bloomberg. Pourtant, Wise n’a jamais été inclus dans l’indice FTSE 100, principalement en raison de sa structure d’actions à deux classes.
Étant donné que la société possède une société holding à Jersey, elle ne sera pas immédiatement incluse dans un indice spécifique, y compris le S&P 500. Une telle inclusion débloquera des milliards de livres sterling d’investissements de la part de gestionnaires d’actifs dont les fonds suivent l’indice de référence. Pour être admissible, Wise devrait prouver son identité américaine en démontrant des revenus, une propriété et un leadership américains importants.
Téléchargé par Tam Yek Lee
