Mode de vie aspial (SGX :5UF
) a annoncé que la couverture de son placement privé de 60 millions de dollars avait plus que doublé, avec la participation d’investisseurs institutionnels de premier plan, notamment EastSpring Investments, ICH Synergy Fund, JPMorgan, Lion Global Investors et Value Partners.
Le prix du placement privé était de 40,2 cents, soit une décote d’environ 8,1 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume de 43,75 cents pour la transaction du 13 mai. Les actions placées en privé seront cotées et négociées sur le SGX à partir de 9h le 25 mai.
DBS Bank, OCBC Bank, SAC Capital et UOB Bank ont agi en tant qu’agents de placement conjoints pour le placement privé.
Parallèlement, la société a également annoncé une offre privilégiée sur la base d’une nouvelle action pour 30 actions existantes au prix d’émission de 40,2 cents, générant un produit brut d’environ 24,8 millions de dollars.
L’offre privilégiée sera souscrite par SAC Capital. Aspial Corporation et le président non exécutif Koh Wee Seng se sont chacun engagés de manière irrévocable à souscrire intégralement à leurs droits respectifs.
Les deux placements privés privilégiés devraient générer pour Aspial Lifestyle un produit brut d’environ 84,8 millions de dollars, dont 80 % seront utilisés pour l’expansion de l’entreprise, l’investissement dans le prêteur sur gages en pleine croissance et l’activité de prêts garantis, ainsi que d’éventuelles acquisitions stratégiques.
VOIR AUSSI : Mooreast vise à lever 6 millions de dollars en émettant de nouvelles actions à 13,5 cents par action
Ng Keen Sheen, PDG d’Aspial Lifestyle, a déclaré : « Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée avec le soutien de nos actionnaires nouveaux et existants alors que nous continuons à développer des sources de revenus récurrentes et évolutives dans les secteurs de la vente au détail, des prêteurs sur gages et des prêts garantis.
À 11 h 11, l’action Aspial Lifestyle était stable à 41,5 cents.
