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Finwise Bancorp de Murray, Utah, a développé un ensemble de produits visant à accroître l’attrait parmi les partenaires actuels et potentiels de fintech au cours des deux dernières années, cherchant à étayer un modèle commercial qui génère près des deux tiers des revenus annuels.
Finwise est connu sous le nom de banque intégrée et de banque depuis 2016. La stratégie consistait à décharger rapidement la plupart des prêts tiers et de les vendre à des partenaires ou des investisseurs fintech.
La société d’actifs de 746 millions de dollars avait plus de 5 milliards de dollars de prêts (part de Lion de FinTech Partners) en 2024, avec seulement 465 millions de dollars dans son portefeuille de prêts d’investissement.
En 2025, Finwise prévoit de se concentrer principalement sur une nouvelle initiative: les prêts stratégiques d’amélioration du crédit. En vertu de cela, les filiales bancaires seront réalisées dans le bilan par le biais du partenariat fintech.
Finwise a indiqué à la fin de 2024 qu’elle détenait un prêt de stratégie d’amélioration du crédit d’environ 110 000 $ sur son bilan. En 2025, nous pensons que nous pouvons ajouter entre 50 et 100 millions de dollars à notre portefeuille dans le cadre du programme. Le renforcement du crédit provient d’un plan visant à maintenir une tranche de revenus d’intérêts générés par le prêt pour le paiement des pertes de crédit. Finwise divise les revenus des intérêts restants avec les partenaires fintech impliqués dans l’origine.
Brittany Palmer
« Nous rechercherons un taux légèrement inférieur aux coupons », a déclaré jeudi le PDG de Finwise, Kent Landvatter dans une présentation à la conférence Radar Virtual Bank. « Cet excédent d’intérêt couvre les pertes qui parviennent à la banque. Le reste va à Fintech pour leurs bénéfices. »
Pour les grandes quantités de fintech, le programme Finwise offre un moyen d’augmenter les fonds et de conserver une partie des revenus de propagation générés par les prêts des banques détenus dans leurs livres.
Finwise soutient l’objectif d’ajouter deux ou trois nouveaux partenaires fintech par an, ainsi que cette initiative et deux nouveaux produits qui devraient être déployés fin 2025, ce qui le rend plus attrayant pour les partenaires actuels et potentiels. Il s’agit d’une considération importante pour les entreprises qui ont obtenu environ 60% de leurs revenus de 81,4 millions de dollars auprès des banques intégrées en 2024.
Landvatter envisage les prêts stratégiques améliorant le crédit comme un moyen d’augmenter les prêts et les revenus. Pendant ce temps, il a déclaré que deux nouveaux produits supplémentaires (véhicules payants et programmes de parrainage de cartes) devraient augmenter les volumes de dépôt. « Je pense que nous pouvons réduire considérablement le coût des fonds au cours des prochaines années », a déclaré Landvatter.
Finwise a passé les deux dernières années à prêter, payer et concevoir et tester des produits de carte. La même période a été caractérisée par une augmentation rapide de l’examen des réglementations en tant que banque, y compris une série d’ordres de consentement. Les projecteurs durs ont conduit de nombreuses institutions à abandonner les banques intégrées.
Selon Landvatter, Finwise évite ces types de conséquences négatives, principalement en raison d’une grande partie des infrastructures et des investissements en personnel. Au total, 74 employés, qui représentent près de 40% du personnel total de Finwise (40% de Finwise), se concentre sur la supervision des partenariats fintech.
« C’est un bon nombre pour une banque de notre taille », a déclaré le PDG.
Le développement de nouveaux produits a été ajouté à la base de coûts existante de la société en 2024, entraînant une augmentation du ratio d’efficacité de 64,9%, mais cette année, la tendance devrait inverser, a déclaré jeudi le directeur financier Robert Irman dans une présentation radar.
« Vous pouvez voir que le ratio d’efficacité continue de baisser », a déclaré Wahlman. « Nous voyons donc que l’augmentation des revenus et les dépenses de gestion continuera d’améliorer la rentabilité. »
Finwise a révélé des relations nouvelles ou élargies avec plusieurs partenaires fintech, notamment T-Mobile, Upbound et le récent Neobank Dave, par banque, bancaire en tant que banque de 4,1 milliards de dollars à Everett, Washington.
L’analyste de Hovde, Brett Rabatin, estime que des opportunités de croissance similaires sont disponibles pour d’autres banques sur le marché des BAAS.
« Nous pensons que l’augmentation de la rentabilité sélectionnée des banques BAAS sera plus fortement évaluée au cours de la prochaine année, car les investisseurs obtiennent de meilleures idées sur les gagnants clairs dans cet espace », a écrit Ravatin dans une note de recherche le mois dernier.
