Le boom nigérian fintech est tiré par des inscriptions d’applications à grande échelle. Cependant, cette croissance n’a guère été convertie à une utilisation soutenue. Les données de l’industrie suggèrent un grand nombre de portefeuilles fintech dormants au Nigéria. Comme l’a dit un rapport, « l’accès n’est pas toujours converti en utilisation. Trois des cinq comptes monétaires mobiles sont inactifs ou en sommeil. »
Au Nigéria, même le développement par le gouvernement d’Elaila montre que seulement 8% des portefeuilles d’Ecaila regardent des transactions hebdomadaires. De même, les principales plates-formes fintech du Nigéria favorisent une énorme base d’utilisateurs. Kuda a signalé 7 millions de clients au début de 2024 et PalmPay a facturé 35 millions d’utilisateurs enregistrés, mais les données d’application de l’application racontent une autre histoire.
L’analyse de la tour des capteurs pour le deuxième trimestre montre que la base de la base d’utilisateurs active d’Opay pics à environ 3 millions (sur des dizaines de millions de téléchargements) et les pics de base actifs de Palmpay à environ 17-2 millions.
Ces lacunes sont conformes aux commentaires locaux. Par exemple, MTN (propriétaire de Momo Mobile Money) s’est récemment concentré sur « des utilisateurs actifs engagés, pas des millions de portefeuilles dormants ».
Les initiés soulignent les inscriptions basées sur la promotion et l’utilisation ponctuelle comme auteur clé.
Dans une phase de croissance agressive, Kuda et Opey ont inondé le Nigéria de prix. Kuda a initialement renoncé à tous les frais de transfert (le limitant plus tard à un nombre fixe de transactions gratuites), et OPAY a donné aux nouveaux utilisateurs une tonne de bonus de référence (600 par ami) et des récompenses gratuites en temps d’antenne ou en espèces.
Ceux-ci ont des millions de téléchargements, mais la plupart étaient opportunistes. Lorsque la fenêtre Freebie ou Zero Fee sera terminée, la plupart de ces comptes seront silencieux. Comme l’indique une analyse, de telles tactiques étaient «un moyen d’entrer sur le marché».
Les observateurs fintech soulignent que les entreprises doivent étudier ce désabonnement. « L’analyse des données des clients deviendra de plus en plus importante », souligne Fintech News Africa, permettant aux entreprises de « identifier les modèles de désabonnement et d’optimiser la rétention ».
En réalité, de nombreux Nigérians téléchargent de nouvelles applications de portefeuille et facturent un bonus ou les utilisent pour une seule transaction (comme les transferts uniques ou les paiements de factures) et les renoncer. Les influences sociales élargissent l’efficacité.
Des programmes de bouche à oreille et de référence peuvent pousser des installations, mais dans de nombreux cas, ils ne garantissent pas un réel engagement.
En conséquence, il est possible que «l’acquisition des clients» soit devenue trop unidimensionnelle. Par exemple, Kuda est passé de 5 millions d’utilisateurs au début de 2023 à 7 millions d’ici 2024, tombant en dessous de l’objectif de 10 millions, soulignant que de nombreux utilisateurs acquis ne collent pas.
De même, OPAY reconnaît que l’adoption des cartes et des applications se rétrécit. La «croissance explosive» précoce (par exemple, 13 millions de cartes émises) a entraîné une «réduction des revenus» car les clients apprennent à échanger sans incitations coûteuses.
Des rapports et des interviews récents soulignent les modèles communs des inscriptions annoncées qui peuvent aider à générer de grands dénombrements de téléchargement, mais la plupart des portefeuilles deviennent rapidement en sommeil.
Les transferts gratuits, les récompenses en espèces et les références de pairs captiveront les gens, mais sans les incitations en cours, ils s’éloigneront. Les voix de l’industrie soulignent la nécessité de cultiver les utilisateurs de «qualité». Les analystes recommandent que les entités fintech modifient la marée pour approfondir leur expérience utilisateur et leurs stratégies de rétention.
Confiance, friction, réalité financière
Sous le battage médiatique de millions d’inscriptions de portefeuille, il y a une vérité plus profonde et plus humaine. C’est une question de confiance.
De nombreux Nigérians se méfient de laisser de l’argent dans leurs portefeuilles fintech. Il y a beaucoup de rapports, notamment un avantage brisé, des soldes de congélation et ralentir le support client et établir peu de confiance.
Dans une société axée sur la trésorerie, même les petits problèmes peuvent encourager les utilisateurs à traiter leurs portefeuilles comme un laissez-passer à court terme.
N’oubliez pas qu’en 2024, les utilisateurs de PROSPA ont appelé publiquement des retraits retardés et des temps d’arrêt de la plate-forme, et ils n’ont pas accès aux fonds malgré leurs besoins commerciaux urgents. La société pensait que le stalout était dû à une confusion tierce, mais la confiance des utilisateurs avait déjà été ébranlée.
KYC et les goulots d’étranglement de vérification érodent également la patience. L’intégration peut se sentir rapide, mais une fois que les utilisateurs atteignent le plafond de l’équilibre, c’est une étape qui mène souvent à un BVN ou à un identifiant gouvernemental, ce qui entraîne des baisses.
Deuxièmement, une détérioration de la qualité du réseau peut exacerber les transactions ratées.
Une autre couche importante est la réalité financière du Nigéria. Les portefeuilles fonctionnent mieux avec des flux de trésorerie prévisibles, mais de nombreux Nigérians gagnent tous les jours et vivent leur vie de main à la bouche. Les applications qui «verrouillent» les fonds pour l’épargne et les incitations ne correspondent pas à la vie qui exige un accès immédiat à tous les nairas. Un système informel comme Alajo Savings Surcles offre une flexibilité et une confiance communautaire. FinTech a du mal à égaler les deux.
La désinformation exacerbe l’écart de confiance. Les marques fintech étaient les principales cibles de la fraude et des fraudeurs de fausses prêts qui imitent l’application officielle et étaient en eux-mêmes un obstacle à l’adoption.
Le portefeuille en sommeil est plus qu’une simple habitude d’action. Il s’agit d’un symptôme de confiance vulnérable dans la façon dont les Nigérians gèrent leur argent, leur frottement de plate-forme et leur mélition. Jusqu’à ce que les sociétés fintech s’occupent de ces réalités du monde réel, les portefeuilles dormants resteront au coût tranquille de la «croissance par nombre».
Un portefeuille fintech dormant au Nigéria est-il possible?
Les portefeuilles dormants nigérians ne sont pas inhabituels. Ils font partie d’un modèle mondial. Le rapport GSMA 2023 a révélé que seulement 26% des comptes monétaires mobiles dans le monde sont actifs chaque mois, avec seulement 38% étant actifs sur 90 jours.
Cela signifie qu’environ 74% de vos comptes ne sont pas utilisés chaque mois, ce qui en fait un grand bassin d’utilisateurs potentiellement inactifs. En Afrique subsaharienne, ce problème est encore plus grave. Une analyse CGAP 2017 combinant les données GSMA et FindEx a révélé que 64% des comptes d’argent mobile ont été suspendus.
En Ouganda, les données de la banque centrale montrent qu’environ 45% des comptes monétaires mobiles étaient inactifs pendant plus de 90 jours. Pendant ce temps, au Kenya, 41 millions des 68 millions de comptes d’argent mobile en décembre 2021 ont été suspendus, près de 60% inactifs.
Ce ne sont pas des blips mineurs, mais un motif systématique: les portefeuilles dormantes sont plus standard que les exceptions. Cela dit, ils représentent à la fois des panneaux d’avertissement et des opportunités.
Les récits dormants montrent un signe d’avertissement clé de la faible et faible rétention de l’engagement, de la durabilité fintech. Si les trois quarts du portefeuille sont inactifs, cela indique un parcours utilisateur superficiel et une loyauté vulnérable. Cela augmentera les coûts pour les services croissants.
Obtenir de nouveaux utilisateurs est souvent 5 à 7 fois plus cher que les utilisateurs qu’ils gardent. Dormant peut saigner le potentiel de croissance en sapant la viabilité d’un produit, en a gonflé les coûts d’acquisition des clients et en affaiblissant l’économie de l’unité.
Dans le même temps, les portefeuilles dormants fournissent un réservoir de revitalisation. De nombreux fournisseurs commencent à se concentrer non seulement sur l’inscription, mais aussi pour faire en sorte que les utilisateurs fassent des affaires et présentent des services tels que:
Il favorise l’utilisation régulière, les microcrédits, les prêts, favorise l’engagement, les objectifs d’épargne, encourage la rétention par le biais de programmes de discipline et de récompense.
À l’échelle mondiale, environ 44% des fournisseurs d’argent mobile offrent un crédit, faisant des économies et des assurances un produit de plus en plus courant. Ces opportunités de vente croisée vous permettent de transformer à plusieurs reprises votre portefeuille dormant en utilisateurs.
