Pour de nombreux investisseurs à Singapour, les fonds négociés en bourse (ETF) sont un outil familier. Il est composé d’une variété de titres et constitue un moyen simple de constituer un portefeuille diversifié.
Avec les ETF, les investisseurs n’ont pas à se soucier de la sélection ou du suivi attentif des actions individuelles. Au lieu de cela, vous pouvez obtenir une exposition plus large au marché avec un seul investissement, tout en laissant la sélection détaillée des titres et le rééquilibrage au gestionnaire du fonds.
Certains investisseurs en ETF choisissent d’investir dans des actions et des obligations de marchés étrangers, comme les États-Unis et la Chine. Certains préfèrent rester près de chez eux, se concentrant sur les sociétés cotées à la Bourse de Singapour.
Pour ceux qui préfèrent investir localement, l’ETF SPDR Straits Times Index (ES3) offre un moyen simple d’entrer sur le marché de Singapour. Géré par State Street Investment Management, cet ETF suit les 30 principaux composants du Straits Times Index (STI) et est coté à la Bourse de Singapour depuis avril 2002.
achat de
ETF SPDR Straits Times Index
utilise ES3 comme code téléscripteur, donnant aux investisseurs un aperçu instantané de 30 des plus grandes entreprises de Singapour dans plusieurs secteurs, notamment DBS Group Holdings, Oversea-Chinese Banking Corporation, United Overseas Bank, Singapore Telecommunications, CapitaLand Integrated Commercial Trust et Keppel.
L’un des principaux avantages d’investir dans l’ETF SPDR Straits Times Index est son fonctionnement sans tracas. Si les investisseurs achètent l’ETF au lieu des actions sous-jacentes, ils n’ont pas à s’inquiéter du rééquilibrage trimestriel vers STI.
Le gestionnaire du fonds ajuste automatiquement le portefeuille pour refléter les changements de l’indice, par exemple en modifiant la pondération des actions ou en remplaçant d’anciennes sociétés par de nouvelles. En investissant via des ETF, les investisseurs n’ont plus à faire face à des opérations sur titres complexes telles que l’émission de droits et la sélection de dividendes.
Cette approche manuelle élimine le besoin d’une surveillance continue et d’une sélection de titres individuels, ce qui en fait une solution idéale pour les investisseurs occupés ou ceux qui débutent sur le marché.
Un investissement dans le SPDR Straits Times Index ETF peut fournir une source stable de revenu passif et un potentiel d’appréciation du capital. En effet, les ETF distribuent de l’argent aux porteurs de parts deux fois par an en soustrayant les dépenses des dividendes reçus des sociétés sous-jacentes.
Valorisation attrayante : L’indice Straits Times (STI) a un ratio cours/bénéfice (P/E) de 13,4x, ce qui est inférieur à ses pairs des marchés régionaux et développés et offre une valeur avec un profil de croissance plus stable que les marchés émergents plus volatils.
Rendement en dividendes élevé : au 30 octobre 2025, STI avait un rendement en dividendes de 4,34 %, ce qui surpasse ses pairs régionaux et les alternatives telles que les bons du Trésor, les dépôts à terme et les comptes d’épargne du Fonds central de prévoyance, offrant un flux de revenus attrayant dans un environnement de taux d’intérêt bas.
Profil de faible volatilité : la composition du STI, dominée par les actions bancaires et une exposition minimale à la technologie, supporte une volatilité relativement faible, ce qui la rend attrayante pendant les cycles de baisse des taux et les périodes d’incertitude. Le ratio de distribution de dividendes de l’indice est stable, reflétant une moyenne sur 10 ans de 46 %.
Passerelle vers la croissance mondiale : les sociétés de STI sont basées à Singapour mais génèrent des revenus en Asie du Sud-Est, dans la Grande Chine et en Australie. De plus, 23 des 30 sociétés STI exercent des activités au-delà de la région Asie-Pacifique, notamment en Europe et aux États-Unis. Cette influence mondiale pourrait accroître le potentiel de croissance et réduire la dépendance aux cycles nationaux.
Nature résiliente : Depuis sa création en 1998, STI est passée de 55 sociétés à 30 des sociétés les plus importantes et les plus liquides cotées à Singapour. L’indice a résisté à des événements mondiaux majeurs tels que la crise financière de 2008 et la pandémie de COVID-19.
Faible corrélation mondiale : la corrélation modérée de STI avec des indices majeurs tels que le Russell 1000 et le FTSE Eurotop 100 met en évidence sa résilience aux chocs mondiaux et aux changements de sentiment des investisseurs. Pour les investisseurs recherchant une exposition à un faible bêta, STI offre une protection potentielle contre les baisses et une atténuation de la volatilité.
Renforcé par les réformes récentes : les récentes initiatives gouvernementales ont renforcé le marché boursier de Singapour, notamment des réformes visant à augmenter les rendements, à améliorer la communication entre les entreprises et les investisseurs et à attirer des cotations de haute qualité, parallèlement à l’initiative de 5 milliards de dollars de l’Autorité monétaire de Singapour pour revitaliser le marché. Même si près de la moitié des entreprises locales gagnent désormais plus que le coût de leurs fonds propres, les valorisations restent inférieures à celles de leurs homologues mondiales.
Investir dans l’ETF SPDR Straits Times Index est aussi simple que d’acheter ou de vendre n’importe quelle autre action à la Bourse de Singapour pendant les heures de négociation. Comme les actions ordinaires, les avoirs dans un ETF sont déposés directement sur le compte du dépositaire central (CDP) d’un particulier ou retirés une fois la transaction réglée.
Pour ceux qui cherchent à faire fructifier leur pécule de retraite en utilisant l’épargne sur un compte du Fonds central de prévoyance (CPF), l’ETF SPDR Straits Times Index est un investissement éligible dans le cadre du programme d’investissement CPF.
Vous avez également la possibilité d’acheter des ETF en utilisant les fonds de votre compte du système de retraite supplémentaire (SRS).
Que vous soyez un investisseur novice ou expérimenté, l’ETF SPDR Straits Times Index offre un moyen simple et rentable d’investir dans les actions de Singapour. Cela en fait un outil polyvalent pour divers objectifs financiers, tels que la diversification de votre portefeuille, la constitution d’un fonds de retraite à long terme ou la prise de décisions tactiques en fonction des conditions du marché local.
Apprenez-en davantage sur l’ETF SPDR Straits Times Index (ES3) ici.
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