(MUMBAI) Trois grands fonds souverains, dont le norvégien Norges Bank Investment Management, l’Abu Dhabi Investment Authority et le singapourien GIC, figurent parmi les investisseurs participant à l’introduction en bourse (IPO) de BillionBrains Garage Ventures, la société mère de la société de courtage indienne Grow, ont indiqué deux sources ayant une connaissance directe du dossier.
L’introduction en bourse devrait être la plus grande offre d’actions jamais réalisée, après les cotations de Tata Capital, LG Electronics India, HDB Financial et d’autres en 2025, et devrait être une année record pour la collecte de fonds sur le marché primaire.
L’introduction en bourse de la société, d’un montant de 66,3 milliards de roupies (972,1 millions de dollars singapouriens), a été lancée lundi 3 novembre auprès de grands investisseurs institutionnels, connus sous le nom d’investisseurs phares dans le langage réglementaire indien.
Groww a fixé une fourchette de prix d’introduction en bourse de Rs 95 à 100 par action, valorisant l’entreprise à une limite supérieure d’environ 7 milliards de dollars.
La vente d’actions débutera pour tous les investisseurs mardi et se terminera le 7 novembre.
La valeur totale du portefeuille d’investissement de référence est fixée à 335,63 millions de dollars, et les actions seront émises à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, ont souligné deux personnes.
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Reuters n’a pas été en mesure de déterminer la taille des investissements individuels des trois fonds souverains.
Près de 40 investisseurs, dont des banques locales, des fonds communs de placement et des investisseurs de portefeuille étrangers, participeront à ce cycle d’investissement phare, a indiqué l’une des sources.
Grow n’a pas répondu à un e-mail de Reuters.
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L’Abu Dhabi Investment Authority a refusé de commenter, tandis que Grow, GIC et Norges Bank Investment Management n’ont pas répondu aux courriels de Reuters sollicitant des commentaires.
Groww, basé à Bangalore, comptait 14,38 millions d’utilisateurs actifs sur sa plateforme au 30 juin et est en concurrence avec des concurrents locaux tels que Zerodha et Angel One sur les marchés de capitaux en croissance rapide du pays.
Les actionnaires existants, dont Tiger Global et Peak XV Partners, ont vendu un total de 557,2 millions d’actions lors de l’introduction en bourse, contre 574,2 millions d’actions divulguées en septembre.
Groww émet également de nouvelles actions d’une valeur de 120,6 millions de dollars.
