Une large exposition aux finances – conçues pour fournir un large éventail de segments boursiers, le Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL) est un fonds de négociation d’échange géré passivement lancé le 21 octobre 2013.
Bien qu’un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les FNB gérés passivement sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et de détail en raison de leur faible coût, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.
De plus, les ETF sectoriels offrent des moyens pratiques d’obtenir un faible risque et une exposition diversifiée à un large éventail de groupes d’entreprises dans un secteur particulier. Financial -Broad est l’un des 16 secteurs de Broad Zacks au sein de la classification de l’industrie Zacks. Actuellement classé numéro un et placé dans les 6% supérieurs.
Le fonds est parrainé par Fidelity. Il a accumulé plus de 2,35 milliards de dollars d’actifs, ce qui en fait l’un des plus grands ETF qui tentent de correspondre aux performances d’un large segment du marché financier. FNCL essaie de faire correspondre les performances de l’indice Financials MSCI USA IMI avant les frais et les dépenses.
L’indice MSCI USA IMI Financials 25/50 représente la performance du secteur financier sur le marché boursier américain.
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le retour des ETF, et à long terme, les fonds moins chers peuvent l’emporter considérablement sur les homologues les plus chers.
Le FNB a un coût d’exploitation annuel de 0,08%, ce qui en fait l’un des produits les moins chers de l’espace.
Le rendement en dividende successif de 12 mois est de 1,46%.
Malgré les nombreux avantages de ces types de fonds, tels que diverses expositions qui minimisent le risque de stock unique, il est important de creuser dans les avoirs des ETF avant d’investir. Et la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs participations quotidiennement.
Cet ETF a l’allocation la plus lourde dans le secteur des finances. Il s’agit d’environ 100% du portefeuille.
En examinant les avoirs individuels, JPMorgan Chase + Co Common Stock USD1.0 (JPM) représente environ 8,82% des actifs totaux, suivis de Berkshire Hathaway Inc CL B Stock ordinaire USD.0033 (BRK.B) et Bank of America Corp Stock ordinaire USD.01 (BAC).
Les 10 principaux titres représentent environ 40,98% des actifs sous gestion.
Le FNB a ajouté environ 11,49%, une augmentation d’environ 22,65% jusqu’à présent cette année et l’année dernière (au 10/2025/09). FNCL s’est négocié entre 61,08 $ et 76,86 $ au cours des 52 dernières semaines.
La version bêta du FNB est de 1,03, avec un écart-type de 18,68% sur trois ans, ce qui en fait une option de risque moyen dans l’espace. Avec environ 397 propriétaires, il diversifie efficacement les risques uniques de l’entreprise.
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