Ethos Technologies a fixé le prix de son introduction en bourse et on s’attend à ce qu’elle soit rendue publique jeudi, ce qui en fera l’une des premières introductions en bourse technologiques de l’année.
S’il atteint sa fourchette de prix actuelle de 18 à 20 dollars par action, il entrera dans la journée évalué à 1,26 milliard de dollars dans le haut de gamme, ce qui permettra de récolter 102,6 millions de dollars pour lui-même et environ 108 millions de dollars pour ses actionnaires vendeurs. Si l’intérêt des investisseurs était élevé, les prix pourraient augmenter. Cela signifie une valorisation plus élevée et plus d’argent collecté.
La société, qui propose des logiciels pour vendre de l’assurance-vie, est soutenue par Sequoia, Accel, GV, la branche de capital-risque d’Alphabet, SoftBank, General Catalyst et Heroic Ventures. Sequoia et Accel ne vendront pas d’actions lors de l’introduction en bourse, a révélé la société.
Ethos était une star montante des startups à l’ère pré-IA, levant un grand tour après l’autre jusqu’en 2021. Lors de ses premiers tours, il était soutenu par un who’s who de family offices, notamment ceux de Will Smith, Robert Downey Jr., Kevin Durant et Jay-Z, a déclaré la société à TechCrunch en 2018.
Il a atteint une valorisation de 2,7 milliards de dollars en 2021, après avoir levé 400 millions de dollars à ce moment-là, la majeure partie cette année-là. Il n’a réalisé que de très petites collectes de fonds par la suite, estime PitchBook.
Ethos est rentable et ce depuis des années, comme le révèlent ses documents d’introduction en bourse. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre, Ethos a généré un chiffre d’affaires de près de 278 millions de dollars et un bénéfice net d’un peu moins de 46,6 millions de dollars.
