«Qonto est-il une vraie banque?» est l’une des principales questions de suggestion dans Google Recherches sur la startup de startup française. La réponse est non, mais cela changera: Qonto a été pour une licence bancaire en France, a révélé le PDG Alexandre Prot.
Qonto, qui cible les pignon et PME européens, opère actuellement avec une licence de paiement qu’elle a obtenue en 2018, et qui lui a déjà permis d’introduire une forme d’achat maintenant, payez plus tard (BNPL). Mais une licence d’établissement de crédit lui permettrait d’offrir des options de prêt, d’épargne et d’investissement plus larges à ses clients cibles.
Vente sa licence actuelle est valable dans toute l’UE, Qonto a déjà été en mesure de se développer sur les marchés européens sévères et a récemment atteint le cap de 600 000 clients. Mais le manque d’une licence de crédit est un obstacle à son objectif d’atteindre 2 millions de clients d’ici 2030.
Bien que l’offre d’une solution plus complète semble être une décision naturelle de rivaliser avec les banques sortantes, il n’est pas facile d’obtenir une licence et de déployer un crédit. Cela explique pourquoi les compartiteurs FinTech SMB de Qonto ont abordé ce problème de différentes manières, et pourquoi Qonto ne joue pas exactement à rattraper.
Memo Bank a été fondée en tant que banque dès le départ et offre des prêts aux PME, mais cela en fait une valeur aberrante. Finom opère avec une licence Electronic Money Institution (EMI), mais il ne fait que commencer à tester le type de prêts que ce groupe intermédiaire réglementaire permet. Revolut a une licence lituanienne complète, mais à part BNPL, elle n’a pas encore déployé des options de crédit aux affaires – bien qu’elle prévoit de le faire cette année.
Pourtant, le pouvoir de marketing de concurrents bien financés qui opèrent à la fois dans B2C et B2B ont peut-être été un signe que Qonto avait besoin pour accélérer, Espètilly en tant que Revolut récemment au courant, prévoit de rechercher une licence française et de transformer Paris son Europe occidentale.
Ne mentionnant pas les concurrents, Prot a déclaré que le timing de Qonto était conduit en «ayant atteint la rentabilité en avance sur le calendrier en 2023».
Le fils de la forme du président de BNP Paribas, Baudouin Prot, le PDG de Qonto avait évidemment déjà pensé à poursuivre une licence de crédit – et ce n’est pas seulement une supposition. Lors d’un point de presse, Prot a confirmé que lui et le co-fondateur Steve Anavi ont sérieusement considéré l’idée à un moment donné, mais l’a finalement fixé car cela aurait nécessité trop de temps et une collecte de fonds supplémentaire.
Ayant été rentable depuis 2023 signifie que cet obstacle n’exigera pas Qonto pour lever plus de fonds que les 552 millions de dollars qu’il a obtenus en 2022 à une évaluation de 5 milliards de dollars. Prot a récemment déclaré que «la principale ou la seule raison, pourquoi nous pourrions lever des capitaux supplémentaires est si nous faisons un accord de fusions et acquisitions important ou très important, payé principalement en espèces.»
Au cours de ses huit années d’existence, Qonto a fait deux acquisitions: il a repris son concurrent allemand Penta en 2022, et il régla la plate-forme de comptabilité et d’automatisation financière en 2024.
Le dernier est le reflet du positionnement de Qonto au-delà de la banque et en tant que solution de gestion des finances intégrée, avec une offre qui comprenait également des outils de facturation et de comptabilité.
Cette approche l’aide à se développer dans le segment B2B à travers l’Europe. Prot a refusé de donner une ventilation complète de ses 600 000 clients, mais il a déclaré que l’Allemagne est maintenant le grand marché de Qonto après la France. Dans l’ordre non spécifié, l’Espagne et l’Italie viennent ensuite, suivies des marchés qu’elle a entrés fin 2024: l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal.
Pourtant, Prot fonctionne en supposant que certains clients ne choisiront pas Qonto à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement de crédit. C’est parce que cela leur accorderait une garantie supplémentaire sur leurs dépôts, et parce qu’ils veulent que le crédit soit une option s’ils en ont besoin, ce que certains font déjà.
Qonto a validé cette demande de crédit avec son service de salaire ultérieur; Lancé en 2024, il a déjà facilité 50 millions d’euros en finance, selon la société (environ 59 millions de dollars). Mais le proposé est limité par sa licence actuelle – à la fois pour Qonto, qui ne peut prêter que ses propres capitaux propres, et pour ses clients, qui ne peuvent pas emprunter pendant plus de 12 mois.
Pour aider ses clients à accéder à d’autres types de prêts, Qonto a également mis en place un «centre de financement» avec des partenaires finis tiers inclus Defacto, Karmen, Riverbank et Silvr. Prot a déclaré que Qonto prévoit de le garder pendant au moins quelques années de plus. Et certaines de ces offres sont plus précises dans lesquelles l’entreprise peut vouloir entrer.
Pourtant, devenir une institution de crédit à part entière débloquerait de nouveaux revenus pour Qonto, à la fois de la marge sur les crédits et plus à la hausse des dépôts, qu’il pourrait utiliser pour les prêts. Prot a refusé de démonter les chiffres de retour, mais a déclaré que cela était revenu dans l’inclusion de 30% l’année dernière.
Cependant, Prot a déclaré que ce revenu supplémentaire était le facteur manuel en jeu. Acquérir de nouveaux clients mis à part, Qonto considère également cela comme un point d’opportunité de dépendre moins des autres et de lancer de nouveaux produits plus rapidement. Dans la même veine, il a récemment construit un processeur de cartes interne pour inculper les taux d’acceptation tout en réduisant sa dépendance à l’égard des troisième parties.
Avec une équipe de 1 600 personnes, Qonto espère désormais qu’il aura la bande passante pour travailler sur de nouveaux développements de produits, tels que la couche «Qonto Intelligence» AITALED, tout en améliorant ses équipes d’infrastructure bancaire et de gestion des risques.
La dernière est également aimée pour démontrer sa lecture au superviseur bancaire de la France, avec cela, il prévoit de travailler en étroite collaboration pour obtenir sa licence. Le processus peut encore prendre des années, mais il fait également partie d’un large effort de «croissance» pour Qonto, qui a récemment ajouté plusieurs profils seniors à son conseil d’administration. Ces étapes pourraient également aider à jeter les bases d’une future introduction en bourse, bien que ces remakes pour aller le long de la perspective.
