L’investisseur a soutenu des startups dans les domaines de la technologie spatiale, des semi-conducteurs, de la biotechnologie, de la technologie médicale, de la robotique, de l’ingénierie avancée et de la technologie agricole. Les investissements notables incluent Dhruva Space, D-Propulse Aerospace, EndureAir Systems, Skylark Drones, InterCosmos et Manastu Space. Dhruva Space est jusqu’à présent le plus grand investissement technologique profond d’IAN, attirant un investissement d’environ Rs 123 crore de la part du groupe.
Ruparel a déclaré qu’IAN avait commencé à soutenir les entreprises de technologie profonde bien avant qu’elles ne deviennent célèbres dans l’écosystème des startups indiennes. Le premier investissement technologique approfondi de l’entreprise a eu lieu en 2012 dans une startup de dispositifs médicaux basée à Delhi, née de la recherche menée en milieu hospitalier. La société a ensuite été rachetée par une société basée aux États-Unis après avoir attiré l’attention des hôpitaux américains et a presque quadruplé ses bénéfices au cours de sa période de détention de 11 ans.
« Le changement aujourd’hui est que la recherche et la science ne sont plus considérées comme une activité purement académique, mais comme une plate-forme pour créer des produits commercialement viables », a déclaré Ruparel, notant que le paysage des startups en Inde évolue des services informatiques et des entreprises Internet vers l’innovation axée sur les produits et les entreprises de technologie approfondie. Il a ajouté que la demande croissante de technologies souveraines dans des secteurs tels que la défense, les semi-conducteurs et la santé accélère cette transition.
IAN engage actuellement des capitaux provenant de son Fonds Alpha de 100 millions de dollars, dont près de la moitié est déjà investie dans une vingtaine d’entreprises. Le fonds prévoit de soutenir une trentaine de startups au total tout en garantissant des financements pour les cycles de suivi.
Malgré l’accent accru du fonds sur la technologie profonde, IAN continuera d’investir dans des entreprises non technologiques dans le cadre d’une stratégie de diversification de portefeuille plus large, a déclaré Ruparel. Selon les données du portefeuille de l’entreprise, la fabrication, le matériel informatique et la science des matériaux représentaient la plus grande part des investissements dans les technologies profondes avec 31,4 %, suivis par la biotechnologie (24 %), les technologies de défense, la technologie des drones et la cybersécurité (17 %), la technologie spatiale (plus de 13 %), la technologie médicale (environ 10 %), les semi-conducteurs (plus de 9 %) et la robotique (plus de 8 %).
L’investisseur augmente également son exposition aux startups basées sur l’intelligence artificielle. Actuellement, les projets liés à l’IA représentent environ 11 % du portefeuille total d’IAN. Ruparel a déclaré que le fonds avait initialement donné la priorité aux entreprises de technologie profonde qui existaient depuis plus longtemps afin de leur donner une piste plus longue avant de s’étendre à des domaines avec des cycles de développement relativement courts, tels que l’IA.
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Commentant l’impact des tensions géopolitiques en Asie occidentale, Ruparel a déclaré que l’incertitude dans la région pèse sur les activités de financement de démarrage, en particulier pour les entreprises opérant dans la région. Il a noté qu’en mettant davantage l’accent sur la gestion des risques, de nombreuses startups réévaluent leurs stratégies commerciales, les décisions de financement sont retardées et les investisseurs deviennent plus prudents.
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