La startup suédoise Buy-Now, Pay-Later (BNPL) Klarna et ses actionnaires relancent son premier appel public public, dans l’espoir de lever jusqu’à 1,27 milliard de dollars dans une liste qui apprécierait la société à 14 milliards de dollars.
La société et certains de ses actionnaires vendent ensemble environ 34,3 millions d’actions entre 35 $ et 37 $ chacune, a indiqué mardi la société dans une mise à jour de son strement d’inscription. Klarna recevrait un produit d’environ 5,6 millions d’actions, tandis que ses actionnaires déchargent près de 29 millions d’actions.
La société prévoit d’inscrire les actions à la Bourse de New York sous le ticker «Klar».
On s’attend à ce que Klarna devienne publique grâce au succès massif de son modèle de prêt BNPL à la suite du boom postcanique: six ans après le lancement aux États-Unis, la société a atteint une évaluation de plus de 45 milliards de dollars en 2021. Comment nous avons mis la société à la fin de l’ère du zirp, sa bulle de bulle à l’échelle de 85%.
Pourtant, Klarna a bien grandi: son rose renvoyé de 54% à 823 millions de dollars au deuxième trimestre par rapport à un an plus tôt, grâce à une augmentation de 14% de sa grande valeur de marchandise à 6,9 milliards de dollars. Le résultat net de la société est toujours dans le rouge avec une perte nette à 53 millions de dollars, bien que ce soit 42% de moins que sa perte nette de 92 millions de dollars un an plus tôt.
Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley gèrent l’offre, et Bofa Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Societe General, UBS et plusieurs autres banques travaillent également sur l’accord.
