Anthropic affirme qu’Alibaba a trouvé un moyen peu coûteux de combler un écart déjà réduit en matière d’IA. Plutôt que de voler des serveurs ou de faire passer des puces en contrebande, l’idée est d’utiliser de faux comptes et des interactions inoffensives avec Claude pour exploiter les capacités d’Alibaba et former des systèmes concurrents à une fraction du coût.
Le gourou des introductions en bourse, Jay Ritter, a déclaré à Fortune que la distillation d’Alibaba pourrait soit renforcer l’histoire de l’introduction en bourse de l’entreprise en positionnant Anthropic comme un acteur stratégique dans le conflit entre les États-Unis et la Chine, soit amener les investisseurs à remettre en question la rentabilité future d’Anthropic si le fossé de Frontier AI ne peut pas être protégé.
« Les deux perspectives ont du mérite, mais je pense que la seconde perspective concernant l’impact sur la rentabilité pourrait être dominante », a-t-il déclaré. « À ce stade, la croissance des revenus d’Anthropic est impressionnante, mais la durée pendant laquelle elle pourra la maintenir est un grand point d’interrogation. »
Anthropic se tourne désormais vers Washington pour obtenir de l’aide, Sarah Heck, directrice politique d’Anthropic, appelant le Congrès à punir les actions de la Chine par le biais de « contrôles des exportations sur les ordinateurs américains avancés ».
Jusqu’à présent, le gouvernement fédéral ne peut pas réparer de manière significative les dommages potentiels causés à la compétitivité d’Anthropic par le biais de contrôles à l’exportation. Les contrôles à l’exportation sont conçus pour limiter l’accès des étrangers au matériel tel que les puces et aux logiciels tangibles tels que Mythos et Fable, mais sont impuissants contre les attaques de distillation comme celle que prétend Anthropic.
« Exécuter une requête via une API n’exporte pas un modèle, ce qui est au centre de la récente controverse », a déclaré à Fortune Kevin Wolf, ancien secrétaire adjoint au commerce chargé du contrôle des exportations.
Mais dans une note d’avril, l’administration Trump a qualifié d’« inacceptables » les efforts présumés des entreprises chinoises pour distiller le modèle frontalier américain et a condamné la distillation non autorisée. Et l’élan des nouvelles allégations d’Anthropic contre Alibaba pourrait relancer l’idée d’une mise à jour des contrôles à l’exportation pour mieux protéger les entreprises américaines, a ajouté Wolf.
Il a cité comme exemple la loi sur la sécurité de l’accès à distance, introduite l’année dernière par le représentant Michael Lawler (RN.Y.). Il siège actuellement au comité, mais pourrait aller de l’avant en réponse à la demande d’Anthropic de renforcer les contrôles à l’exportation concernant l’IA avancée.
Le projet de loi viserait à sévir contre les entreprises étrangères, comme la Chine, qui accèdent « intentionnellement, sciemment, imprudemment ou par négligence » à la technologie américaine via des services de cloud computing alors que cela « peut présenter un risque important » pour la sécurité nationale.
Lawlor a déclaré à Fortune dans un communiqué que les capacités d’Anthropic ne devraient pas tomber entre les mains de la Chine ou de « tout autre mauvais acteur ».
« Dangereusement, c’est exactement ce qui se passe actuellement avec Alibaba. Le plus triste, c’est que nous savions que cela allait arriver », a-t-il ajouté. «Je travaille depuis des années sur des lois sur la sécurité de l’accès à distance afin de combler l’une des lacunes des lois sur le contrôle des exportations qui permettent aux adversaires d’accéder à des technologies sensibles via le cloud.»
S’il est adopté, le projet de loi appliquerait des contrôles à l’exportation et comblerait un vide dans un cadre de l’ère Biden qui bloquait l’accès de la Chine au cloud computing et à la pondération des modèles, qui a été abrogé par le président Trump quelques jours seulement avant son entrée en vigueur prévue.
D’un autre côté, si le laboratoire de recherche en IA d’Alibaba copie effectivement Anthropic, cela pourrait effectivement prouver la valeur de Claude en tant qu’original, et les investisseurs n’auraient peut-être pas à se soucier autant des rendements, a déclaré Harrison Rolfes, analyste de recherche principal pour les sociétés privées chez PitchBook, utilisant l’analogie des investisseurs se concentrant sur les voitures d’occasion par rapport aux voitures neuves.
« Ils veulent probablement une toute nouvelle voiture avec toutes les fonctionnalités et la technologie, même si elle est un peu plus chère », a déclaré Rolfes à Fortune. « Si les entreprises sont préoccupées par les coûts, elles peuvent certainement se procurer des modèles moins chers, tels que les modèles chinois, mais nous n’en sommes pas encore au point où les entreprises, en particulier les entreprises américaines, peuvent utiliser ces modèles de manière fiable. »
Cela pourrait encore accroître l’attrait d’Anthropic auprès des investisseurs avant une introduction en bourse tant attendue plus tard cette année, qui pourrait potentiellement valoriser l’entreprise jusqu’à 1 000 milliards de dollars.
Mais Rolfes a déclaré qu’Anthropic était également confrontée à un équilibre consistant à rechercher le soutien du gouvernement pour protéger son avantage sur la Chine, tout en garantissant qu’il y avait suffisamment de réglementation pour éviter une réglementation excessive qui pourrait entraver ses activités.
« À l’heure actuelle, ils veulent jouer la sécurité en disant simplement : « Hé, nous sommes de votre côté et nous voulons une introduction en bourse ». Et dès qu’ils obtiennent une introduction en bourse, ils n’ont plus à se soucier autant de ce que dit le gouvernement et peuvent simplement laisser le public décider », a-t-il déclaré.
