Au Vietnam, les applications appartenant à des banques gagnent rapidement en popularité dans toutes les générations, dépassant les plateformes indépendantes de FinTech telles que Momo et Zalopay, selon un nouveau rapport de la société d’études de marché vietnamienne. Ce changement montre que les banques sont à la question et renforcent activement leurs capacités numériques pour répondre aux attentes des clients en évolution.
Un rapport sur les études de plus de 1 400 consommateurs au Vietnam au quatrième trimestre de 2024 a révélé que les applications de fintech indépendantes diminuent à la fois dans l’utilisation et les préférences. Momo et Zalopay ont connu la baisse la plus forte, la pénétration diminuant de 8 points de pourcentage chacune en trimestre trimestriel (QOQ). Shopeepay et VNPay ont abandonné QOQ à quatre points après le procès.
La fidélité des utilisateurs pour ces plateformes s’affaiblit également. Au quatrième trimestre de 2024, seulement 40% des consommateurs ont déclaré avoir utilisé le plus de Momo, en baisse de trois points par rapport au trimestre précédent. Zalopay a vu une tendance similaire, réduisant 2 points à seulement 9%.
Malgré la baisse, Momo et Zalopay ont été les plates-formes de financement numériques les plus utilisées au quatrième trimestre de 2024, avec des taux de pénétration de 61% et 36%, respectivement.
Momo est une application de wallet mobile vietnamienne populaire qui réclame 31 millions d’utilisateurs. La plateforme permet aux utilisateurs de effectuer des paiements, de transférer de l’argent, de payer des factures et de magasiner en ligne. Zalopay offre des services de paiement numérique similaires, mais a l’avantage d’être intégrés à l’application de messagerie principale du Vietnam Zalo. Il compte 77,6 millions d’utilisateurs actifs par mois et offre une grande portée.
Shopepay et VNPay sont d’autres plates-formes de paiement numériques bien connues. Shopepay est lié à la plate-forme de commerce électronique des acheteurs, tandis que VNPay est le principal système de paiement numérique basé sur la passerelle de paiement et le code QR du Vietnam.
Les applications bancaires deviennent de plus en plus populaires
En revanche, les applications numériques développées par les institutions financières traditionnelles deviennent de plus en plus populaires. Au quatrième trimestre de 2024, ces plateformes étaient la troisième plate-forme de financement numérique la plus populaire du Vietnam, atteignant un taux de pénétration de 34%. Cette figure représente une petite réduction en un point QOQ, surpassant considérablement le challenger fintech.
Mais surtout, ces plateformes deviennent de plus en plus populaires. Au quatrième trimestre de 2024, 26% des répondants ont déclaré avoir utilisé des applications appartenant à des banques plus fréquemment que toute autre plate-forme, marquant une augmentation de 3 points QOQ. Cela reflète la préférence croissante pour les produits numériques offerts par les institutions financières traditionnelles plutôt que les challengers numériques indépendants.
Les générations plus anciennes font la promotion d’un changement
Ce changement est motivé principalement par les générations plus anciennes. Né entre 1960 et 1980, la génération X a enregistré la baisse la plus forte des préférences Momo, échouant 8 points à 35% de QOQ. Pendant ce temps, les milléniaux, ou les milléniaux nés entre 1981 et 1996, leur taux de priorisation de zaropy a baissé de 7 points de pourcentage à 8%.
Dans le même temps, la génération X et la génération Y sont les plus grands adoptants des plateformes numériques appartenant à des banques. Au quatrième trimestre de 2024, 30% des membres de la génération X et 23% des milléniaux utilisent respectivement des applications bancaires avec un QOQ 4 points et 5 points.
Les institutions financières traditionnelles renforcent leurs efforts numériques
Cette transition sera renforcée par les banques vietnamiennes activement pour améliorer leurs capacités numériques et relever les défis posés par leurs concurrents fintech. Il s’agit d’une tendance qui s’accélère depuis au moins l’année dernière.
Par exemple, VietCombank a implémenté un assistant virtuel appelé VCB Digibot en 2024. Propulsé par l’intelligence artificielle (AI), VCB Digibot est conçu pour accroître l’expérience client et l’efficacité du service en fournissant des réponses 24/7 très précises, très précises à un large éventail de questions. Au cours des six premiers mois, l’AI Chatbot a réussi à gérer plus de 2 millions d’interactions. Actuellement, nous gérons environ 88% des requêtes utilisateur.
Military Commercial Joint Stock Bank (MBB Bank) investit également massivement dans la transformation numérique, qui a développé une super application qui intègre plus de 200 mini-applications au sein de l’application MBBANK. Vu Thanh Trung, vice-président du conseil d’administration de MB, a déclaré aux médias en janvier qu’il allouait environ 50 millions de dollars par an à la transformation numérique, en se concentrant sur l’IA, l’apprentissage automatique (ML) et la technologie d’apprentissage en profondeur.
Enfin, TPBank s’associe à Backbase pour accélérer la conversion numérique. La collaboration se concentre sur la mise à niveau des produits, services traditionnels et des systèmes bancaires de base vers une plate-forme omnicanal sécurisée, agile et évolutive.
Selon la Banque vietnamienne (SBV), au moins 96% des banques vietnamiennes ont conçu des plans de transformation numérique et 92% ont développé des services d’internet et d’application mobile. Cela suggère que la majorité des banques vietnamiennes reconnaissent l’importance de la transformation numérique et la planifient activement.
Surtension des paiements numériques
Ces développements surviennent au milieu d’une augmentation des paiements numériques et des services bancaires en ligne. Le lieutenant-gouverneur du SBV, Pham Tien Dun, a déclaré lors d’un atelier en octobre 2024 que les transactions numériques dans de nombreuses banques commerciales représentent actuellement 97 à 98% du total des transactions.
La banque centrale a également signalé une augmentation des transactions de paiement de code pour mobile et QR, en moyenne de plus de 100% au cours des cinq dernières années. Pendant ce temps, le Vietnam National Payment Corporation (NAPAS), une société d’assistance de l’État qui exploite l’infrastructure de paiement électronique du pays, a promu 9,56 milliards de transactions en 2024, ce qui représente une augmentation de 30% par rapport à l’année précédente.
Les banques vietnamiennes prévoient d’investir leur investissement dans les capacités numériques. TechCombank, l’une des plus grandes institutions financières privées du pays, a déclaré à Nikkei Asia plus tôt ce mois-ci qu’elle prévoyait d’augmenter sa part de talents numériques à 30% de ses effectifs au cours des cinq prochaines années, visant à adapter plus précisément ses services aux clients. Les banques utilisent également l’IA pour rationaliser les services financiers et les opérations.
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