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Home » Le marché boursier a explosé à travers le drapeau rouge préféré de Warren Buffett
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Le marché boursier a explosé à travers le drapeau rouge préféré de Warren Buffett

JohnBy Johnjuillet 25, 2025Aucun commentaire4 Mins Read
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Le marché boursier américain vient d’éloigner l’indicateur économique préféré de Warren Buffett, la capitalisation boursière, au PIB, et a fixé son plus haut niveau. La cote Wilshire 5000, qui a atteint un record le 23 juillet, est maintenant un « indicateur de buffet » indiqué quelque part au nord de 212% du PIB américain.

Graphique via LongterMtrends.net

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les actions sont vendues partout dans le monde ce matin. La plupart des indices en Asie et en Europe approchent de leurs sommets de tous les temps, mais tous ont des ventes étendues mais légères.

L’indicateur de bulles de Goldman est élevé

Il y a une autre indication que le marché peut approcher le sommet. Goldman Sachs a lancé un nouvel « indicateur de trading spéculatif » qui mesure les bulles en mesurant le montant des échanges de « chômeurs, des actions de penny et en hausse des actions EV / vente ». Malheureusement, « les actions les plus négociées dans la plupart des sept Epic, ainsi que les entreprises impliquées dans les actifs numériques et l’informatique quantique », a déclaré Ben Snyder et son équipe aux clients.

« L’indicateur est actuellement au plus haut niveau sur les enregistrements de 1998 à 2001 et 2020 à 2021, mais bien en dessous des sommets atteints dans ces épisodes », ont-ils déclaré.

En revanche, les contrats à terme sur S&P étaient plats avant le marché ce matin. C’est donc quelqu’un qui sait où vont les Américains aujourd’hui.

La Fed peut être retardée

Malgré la pression continue du président Trump sur le président Jerome Powell, personne ne s’attend à ce que la Fed baisse les taux d’intérêt vendredi prochain. (La vidéo de l’épreuve de force entre les deux hier, lorsque Trump sauve Powell et Powell des fausses allégations de Trump est un incontournable pour Klingi.)

C’est pourquoi les investisseurs se concentrent en septembre, octobre et décembre. 60% des spéculateurs du marché à terme des fonds de la Fed estiment actuellement que Powell réduira 0,25% au niveau de 4% de septembre.

Le problème avec Trump est que l’inflation doit être maintenue bas et que le marché du travail n’est pas plus fort pour réaliser cette réduction. Actuellement, l’inflation augmente et le marché du travail est robuste, mais pas complet. Ce combo peut entraîner des baisses de taux en octobre ou décembre. Cela explique pourquoi les investisseurs profitent aujourd’hui, plutôt que de rester sur le marché.

« Malgré les préoccupations concernant l’économie de l’emploi, le marché du travail continue d’augmenter, mais les autorités continuent d’être nerveuses quant à l’impact de la hausse des tarifs sur les prix. Nous ne voyons pas les baisses de taux d’intérêt ce mois-ci, mais la Fed devrait commencer à poser les fondements en décembre. » Tant que l’emploi est présenté, une forte inflation pourrait retarder la reprise de la Fed de l’assouplissement.  »

Les tarifs de Trump commencent à contribuer à l’inflation, a déclaré Paul Donovan d’UBS aux clients. « Les consommateurs en Europe, au Royaume-Uni, au Mexique et au Canada paient 0,3% à 1,9% moins pour l’électronique grand public qu’ils achètent qu’en mars de cette année, tandis que les consommateurs américains paient 3,6% de plus pour les appareils électroménagers (en moyenne) qu’avant la taxe commerciale de Trump », a-t-il déclaré.

Capex Boost est là

Et selon Nancy Lazare de Piper Sandler et ses collègues, il y a une arme secrète cachée dans un grand projet de loi de Trump qui peut dépasser la croissance du PIB (et par conséquent, par implication, les coupures de blocs Fed).

Les dispositions au sein de l’OBBB auront de moitié de moitié le taux d’imposition des sociétés et encouragent les dépenses en capital des entreprises. « Le punch du PIB de CAPEX est trois fois la maison. Le choc Capex à la hausse ajoute 1% + au PIB, et tous les produits connexes qui produisent du travail sont six multiplicateurs supplémentaires.

Avec une forte croissance et une inflation tarifaire encore très importantes sur la photo, les investisseurs en actions estiment probablement que Powell creusera dans son talon et retardera le marché à terme encore plus longtemps qu’il ne l’attend actuellement.

Voici un instantané de l’action avant la cloche d’ouverture de New York:

Les contrats à terme S&P 500 étaient stables (+ 0,13%) ce matin sur le marché après que l’indice ait légèrement augmenté hier à un nouveau sommet de 6 363,35. Tesla a chuté de 8,2% hier après un terrible appel de revenus. Le Stoxx Europe 600 a chuté de 0,34% en début de négociation. Le Royaume-Uni FTSE 100 a chuté de 0,39% en début de négociation. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 0,88%. L’indice CSI 300 chinois a baissé de 0,53%. Le Cospi coréen a augmenté de 0,18%. Le Nifty 50 de l’Inde a chuté de 0,86%. Le Bitcoin a chuté de 2,76% à 115 000 $.



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