PalmPay, une fintech de la banque numérique africaine, est en pourparlers pour recueillir entre 50 et 100 millions de dollars dans un tour de série B, selon plusieurs sources familières avec la question.
On ne sait pas quelle valeur il espère obtenir, mais c’est le dernier tour, en 2021, l’a classé parmi les plus startups du continent, estimée juste à l’origine du statut de licorne.
Alors que PalmPay a refusé de la façon dont nous collectons des détails, un porte-parole a déclaré que la fintech de six ans était «dans une solide situation financière et explore les opportunités de croissance».
La société, qui a levé près de 140 millions de dollars dans ses semences et ses séries A, est désormais rentable, selon des personnes familières avec ses finances.
La nouvelle capitale, qui devrait inclure à la fois les capitaux propres et la dette, alimentera l’expansion de Palmpay: approfondir son empreinte au Nigéria, la mise à l’échelle de sa nouvelle offre axée sur les affaires et déployant les deux produits sur de nouveaux marchés à travers l’Afrique et l’Asie.
Le mois dernier, PalmPay a annoncé qu’il avait atteint 15 millions de transactions quotidiennes, tirées par ses 35 millions d’utilisateurs enregistrés. Ces transactions s’ajoutent désormais à «des dizaines de milliards de dollars» de valeur annuellement, selon la société.
Le dos a également augmenté. Le rendement de Palmpay – 64 millions de dollars en 2023, selon le Financial Times – a plus que doublé, les personnes familières avec les finances de l’entreprise disent.
Lancé en 2019, Palmpay a commencé au Nigéria, le pays le plus peuplé d’Afrique et un grand centre fintech. À l’époque, plus de la moitié des adultes du pays n’étaient pas bancarisés, et les banques traditionnelles catégories principalement pour épuiser ou les clients du secteur formel, souvent avec des exigences qui excluaient les utilisateurs du marché de masse.
PalmPay a vu une opportunité de retourner ce modèle sur sa tête: construire une banque numérique à partir de zéro, mais l’optimiser pour les réalités de l’économie infmmale de l’Afrique. La société a lancé une application avec intégration instantanée, zéro frais de transfert et une suite croissante de services (y compris le crédit, l’épargne, l’assurance et les paiements de factures) tous adaptés aux besoins des consommateurs sous-bancarés et des petites entreprises.
Surtout, PalmPay ne s’appuyait pas uniquement sur l’acquisition numérique. La fintech a construit un vaste réseau sur le terrain de plus d’un million de petites entreprises et de marchands d’agents, qui desservent désormais plus de 10 millions de clients par le biais de l’application Business PalmPay et des appareils de point de vente (pour les services de liquidités et de liquidités).
D’autres grandes fintechs du pays, notamment OPAY, Moniepoint et Paga, ont également adopté le modèle hybride, combinant des applications numériques avec des points de contact physiques.
PalmPay prétend traiter plus de transactions que n’importe quelle banque traditionnelle au Nigéria, et 25% de ses utilisateurs signalent qu’il s’agissait de leur premier compte financier. Pour les produits de crédit, Offred en partenariat avec Licence Lédens, ce nombre passe à 60% parmi les emprunteurs, affirme-t-il.
Une partie du solide avantage de la distribution et du marketing de PalmPay découle de son partenariat avec Transtion, le fabricant de téléphones chinois qui domine les ventes de smartphones en Afrique, avec une part de marché de plus de 40% dans ses marques (Tecno et Infinix).
Grâce au partenariat, PalmPay préinstalle son application sur certains smartphones financés, aidant à stimuler l’acquisition et l’engagement des utilisateurs.
S’étant imposé comme l’un des AssEd Appts les plus utilisés du pays, PalmPay se prépare maintenant à reproduire son modèle sur de nouveaux marchés à l’étranger.
La plate-forme Neobobanking s’est étendue à la Tanzanie et au Bangladesh (sa première incursion en dehors de l’Afrique), où Palmpay entre avec le financement des appareils et le crédit de consommation en tant que coins avant de goûter à plus de services. (D’autres banques numériques africaines, dont Fairmoney, Mnt-Halan et Tymebank, ont élargi leurs services financiers en Asie avec des degrés de succès divers.)
La société prévoit également d’introduire le financement des appareils au Nigéria, a confirmé son porte-parole.
Alors que Transtion, qui a dirigé le tour de semences de Palmpay, reste un partenaire stratégique, le porte-parole de l’entreprise a déclaré que la fintech explore activement des collaborations avec des fabricants d’équipements plus originaux (OEM).
Le GIC (Fonds de richesse souverain de Singapour) et MediaTek, l’un des grands fabricants de chipset mobiles mondiaux, sont quelques-uns de ses autres investisseurs.
Du côté des affaires, Plampay Cross-Bor Border Payments pour les commerçants qui souhaitent envoyer et percevoir des paiements à travers l’Afrique via une seule API, un point de douleur récurrent (même avec la promesse de stablecoins). Cette nouvelle fonctionnalité commerciale, actuellement en direct au Nigéria, au Kenya et en Tanzanie (avec l’Afrique du Sud en cours), traite déjà «des centaines de millions de dollars par mois», a confirmé le porte-parole de la société.
