besoin de savoir
Après une décennie de solutions fintech spécialisées, les entreprises recherchent désormais une plateforme intégrée. Les fusions et acquisitions dans le domaine des paiements sont en hausse à mesure que les sociétés de technologie financière acquièrent des services et offrent une expertise du marché vertical à leurs clients. Equals a été annoncé lors de Money 20/20 Europe et combine la finance intégrée et les paiements commerciaux internationaux pour créer un service complet. Si la spécialisation a défini le passé de la fintech, l’avenir sera défini par la suppression de la complexité.
Chaque année depuis 2012, les plus grands acteurs mondiaux de la fintech se réunissent lors de la prestigieuse conférence Money 20/20 pour discuter de l’avenir du secteur.
L’accent a toujours été mis sur la spécialisation, car les régimes bancaires ouverts et les services API (Application Programming Interface) ont conduit les startups fintech à développer des produits de niche et les entreprises à intégrer un nombre toujours croissant de fournisseurs dans leurs piles financières.
Mais quelque chose a changé lors de la conférence Money 20/20 Europe de cette année, qui s’est tenue à Amsterdam début juin.
Une étude récente commandée par Equals et menée par Visa Consulting & Analytics a révélé que 61 % des directeurs financiers des secteurs de la banque, des services financiers et de la fintech préfèrent une plateforme unifiée unique pour traiter les paiements, les changes, les cartes et les comptes plutôt que des fournisseurs spécialisés.
Bien que les conclusions de cette étude ne reflètent qu’un échantillon de décideurs de haut niveau du secteur des services financiers au Royaume-Uni et en Europe occidentale, les résultats sont surprenants. Il existe également une préférence prononcée parmi les initiés de la fintech pour les plateformes intégrées plutôt que pour les piles fragmentées.
« L’ancien modèle de dégroupage créait une taxe de consolidation substantielle », a déclaré Tim Moncrieff, responsable mondial des initiatives stratégiques chez Visa Direct, expliquant les défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles gèrent un trop grand nombre de fournisseurs. « Nous assistons à une période de regroupement : les clients exigent davantage d’un seul fournisseur. »
Nulle part ce ton n’a été plus évident lors de Money 20/20 qu’avec l’annonce du lancement d’Equals, la plateforme de transfert d’argent de nouvelle génération. La société internationale, basée à Londres, est née de la récente fusion du spécialiste de la finance intégrée Railsr et du fournisseur international de paiements commerciaux Equals Money, et offre exactement le type de service complet que les entreprises exigent de plus en plus.
« Les clients continuent d’exiger davantage de produits, davantage de marchés, avec le moins de travail d’intégration possible », a expliqué James Simcox, directeur des produits chez Equals. « En tant qu’entreprise intégrée, nous pouvons accompagner nos clients tout au long du cycle de vie de la finance intégrée. »
La direction vers des produits full-stack devenant de plus en plus claire, la question pour beaucoup chez Money 20/20 était de savoir comment y parvenir. Les sociétés Fintech sont limitées dans le nombre de services qu’elles peuvent créer en interne, et les calendriers s’alignent rarement sur la demande des clients.
La solution de plus en plus privilégiée dans l’industrie est la fusion d’entreprises possédant des domaines d’expertise complémentaires, permettant à l’entreprise issue de la fusion d’offrir à ses clients un parcours de bout en bout sur une plateforme unifiée.
En effet, alors que les vagues précédentes de fusions et acquisitions (M&A) dans le domaine de la fintech donnaient la priorité à l’échelle pour réaliser des économies d’échelle, le lancement d’Equals montre que les entreprises de technologie financière acquièrent désormais des services stratégiques clés.
« Le thème actuel des fusions et acquisitions est la création de valeur », explique Jamaria Kong, directrice générale et responsable des pratiques numériques et IA de la société de capital-investissement Towerbrook Capital Partners. « Il rassemble des éléments, supprime les points de contact, supprime la complexité de l’intégration et crée un effet de levier au niveau de la plate-forme. »
Moncrief, Simcox et Kong ont tous pris la parole lors de la session « Beyond the Buyout » de Money 20/20, organisée par Equals. La table ronde interactive s’est terminée par un défi ludique lancé au public de construire la « fintech de ses rêves » en votant sur les fonctionnalités qui seront essentielles pour les 10 prochaines années.
La réponse a apporté une touche subtile au message complet qui a dominé la conférence. L’approche d’infrastructure de base la plus courante a consisté à développer des voies de paiement propriétaires qui permettent aux sociétés de technologie financière de personnaliser leurs services pour répondre aux demandes des clients.
Cependant, en ce qui concerne les modèles de croissance, le public a opté pour un modèle SaaS vertical (software-as-a-service), dans lequel les fintechs se plongent profondément dans un secteur et s’approprient le flux de travail de ce secteur spécifique. Cela suggère que même si les clients recherchent des plateformes fintech intégrées capables de répondre à leurs besoins financiers toujours croissants, il est important de les associer à une expertise du marché vertical. Les clients s’attendent de plus en plus à des niveaux de service plus élevés et à des alliances stratégiques, ainsi qu’à une technologie « prête à l’emploi » qui leur impose des mises en œuvre complexes.
Money 20/20 avait donc une direction claire. Les fintechs qui prospéreront au cours de la prochaine décennie ne seront pas celles qui excellent dans un seul domaine, mais elles le feront de manière transparente et seront de véritables partenaires stratégiques pour leurs clients dans le secteur de leur choix.
La question est de savoir quels joueurs peuvent agir assez vite pour s’adapter et quels joueurs seront laissés pour compte.
Apprenez-en davantage sur Equals ici.
