Vous cherchez un investissement fiable dans des temps incertains? Découvrez comment cet ETF orienté qualité peut renforcer votre portefeuille.
Le marché boursier semblait vaciller ces derniers temps. Des éruptions soudaines de croissance entraînent souvent des baisses de prix rapides et vice versa. Les consommateurs se sentent faibles et le marché haussier, qui a commencé en octobre 2022, pourrait manquer de carburant de fusée. L’IA Boom peut-il soulever les principaux indices de marché?
Je ne dis pas que Wall Street est sur le point de tomber d’une falaise. Personne ne sait exactement quelle est la prochaine étape. Le marché boursier a tendance à augmenter à long terme malgré les ralentisseurs et les nids-de-poule en cours de route. Cependant, si vous recherchez un endroit pour investir 2 000 $ (ou en fait un montant raisonnable) sur ce marché, nous recommandons un fonds (ETF) négocié sur une bourse qui investit dans des entreprises de haute qualité.
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L’ETF le plus simple est-il toujours le meilleur?
Cette norme s’applique à l’un des principaux fonds index. S&P 500 (^ gspc 0,47%)) L’indice est une liste triée sur le volet d’environ 500 actions américaines, combinant de grandes capitalisations boursières avec des finances solides. Moyenne industrielle Dow Jones (^ dji 0,51%)) Whit, à la discrétion du comité d’experts, répertorie 30 géants d’entreprise en dehors du secteur des transports et des services publics. Par conséquent, vous pouvez réclamer des fonds d’index comme le Vanguard S&P 500 ETF (voo 0,45%)) Ou SPDR Dow Jones Industrial AreaTCT ETF (dia 0,55%)) C’est un bon investissement dans une économie instable.
Bien sûr, c’est absolument correct. À long terme, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec ces fonds légendaires. Cependant, si vous pensez que les index supérieurs dépendent trop d’un petit nombre d’actions haute performance, vous devriez examiner une autre stratégie. En particulier, le S&P 500 s’est penché profondément dans le secteur de haute technologie ces derniers temps. Huit des 10 meilleurs titulaires de S&P 500 sont des géants de haute technologie avec des doigts en tarte IA. 60% de la valeur de la Dow provient de la technologie, des finances et des actions de soins de santé.
Permettez-moi de vous présenter à Ishares MSCI USA Quality Factorf (Qual 0,40%)). Il s’agit d’un grand fonds avec un historique de retour robuste qui pourrait être l’investissement parfait dans les marchés incertains.
Cet non ponctuel pourrait être votre nouveau meilleur ami de votre portefeuille
Ce n’est pas un nouveau concept. Les FNB de facteur de qualité existent depuis 2013 et ont un énorme actif de 50 milliards de dollars sous gestion. Il s’agit également d’un tracker d’index passif avec un rapport de coût de seulement 0,15%. Pourtant, ce n’est pas aussi populaire que les trackers Dow et S&P 500.
Ce fonds indiciel passif reflète les performances de l’indice de qualité neutre du secteur MSCI USA. Deuxièmement, l’indice reflète les performances du marché des actions américaines grandes et CAP qui répondent à certaines exigences de qualité. Chaque souche obtient un grade de « facteur de qualité » basé sur trois variables.
Il mesure la capacité de l’entreprise à transformer les bénéfices des passifs d’actifs en actions, suit les soldes des changements dans les obligations financières et les revenus d’investissement des actionnaires, et scores plus élevés pour des résultats de revenus plus prévisibles.
Une entreprise parfaite dans le cadre de ce système aura une marge bénéficiaire élevée sur les actions, moins de dettes sur les actions et un bénéfice final très stable. C’est l’idée principale dans laquelle vous investissez ici.
Le score de qualité est multiplié par la capitalisation boursière de l’action, et la valeur du résultat est la base de la pondération de l’indice. Il y a un plafond de 5% pour maximiser l’impact d’un seul inventaire. L’indice est réajusté pour capturer de nouveaux scores et réinitialiser le plafond deux fois par an.
La dernière mise à jour a eu lieu le 31 janvier. La plupart des 10 principaux composants sont partagés avec les trackers du marché DOW et S&P 500, mais il existe des différences majeures. Par exemple, l’ETF de facteur de qualité a un petit lot d’Amazon, le géant du commerce électronique (Amzn 0,43%)) Ou vétéran des véhicules électriques Tesla (TSLA) 3,10%)) Plus que les autres fonds. Pendant ce temps, il apporte une prise en charge empilée pour les entreprises TJX de l’opérateur de magasin de réduction (TJX) 0,45%)) Visa de processeur de carte de crédit (V 0,62%)).
Les performances sont très solides et faciles à négliger
Il est également un artiste solide avec des FNB de facteurs de qualité. En d’autres termes, à long terme, vous pouvez à peine communiquer ce graphique séparément du fonds indiciel S&P 500. Depuis l’introduction du FNB, leurs revenus totaux ont été à peu près les mêmes.
Données de niveau de retour total de qualification par yCarts
Le choix de ce fonds via le Vanguard S&P 500 ETF peut sembler inutile. Mais je voudrais souligner quelques choses ici.
La similitude avec le Robust S&P 500 ETF est une marque de qualité solide, si rien d’autre. Si vos fonds correspondent aux principaux indicateurs du marché pendant plus d’une décennie, il fait la bonne chose et construit une grande richesse pour les actionnaires. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cela est particulièrement vrai en période de volatilité et d’incertitude du marché. Ce pourrait être la bonne idée au cas où le portefeuille S&P 500 gratte les 120 noms les plus économiquement stables sur sa liste et au cas où le marché empire.
Encore une fois, il n’y a rien de mal à Simple et à s’en tenir aux vrais interprètes de l’épreuve comme les principaux fonds index du S&P 500. Mais cela peut être le bon moment pour préférer un portefeuille solide et axé sur la qualité. Si vous avez 2 000 $ si vous pouvez vous permettre d’investir en espèces, vous devriez envisager de récupérer 11 actions d’Ishares MSCI USA Quality Factor ETF.
Le nom peut ne pas rouler de votre langue, mais c’est un investissement solide pour les temps incertains.
John Mackey, ancien PDG de la filiale d’Amazon Whole Foods Market, est membre du conseil d’administration de Motley Fool’s. Suzanne Frey, directrice d’Alphabet, est membre du conseil d’administration de Motley Fool. Anders Bylund est situé dans les ETF Alphabet, Amazon et Vanguard S&P 500. Motley Fool a des emplois et recommande Alphabet, Amazon, TJX Companies, Tesla, Vanguard S&P 500 ETF et Visa. Les imbéciles de Motley ont une politique de divulgation.
