Enfin, le Consumer Bank Chime a enfin progressé avec son introduction en bourse en déposant mardi ses documents S-1. Chime aurait déposé des documents S-1 confidentiels en décembre.
Les dépôts S-1 révèlent généralement toutes sortes d’informations, couvrant les facteurs de risque financiers, juridiques et autres. Mais les documents S-1 de Chime ont encore beaucoup d’espace vide. Nous ne savons pas que les actions qu’il espère vendre ou à quel prix. Le carillon pourrait être un amour pour lever 1 milliard de dollars, selon le spécialiste de l’introduction en bourse Renaissance Capital.
Nous ne savons pas non plus que les initiés des actions prévoient de vendre dans le cadre de l’introduction en bourse. Cela comprenait ses principaux bailleurs de fonds, une liste qui comprenait le DST Global de Billionaire Yuri Milner, CrossLink Capital de Michael Stark, les industries d’accès du milliardaire Len Blavatnik, ainsi que les sociétés de VC General Atlantic, Menlo Ventures (dirigée par le membre du conseil d’administration Shawn Carolan) et Iconiq, selon les documents.
Chime a levé 2,65 milliards de dollars au total en tant qu’entreprise privée, y compris sa dernière augmentation en 2021 qui l’évaluait à 25 milliards de dollars, estime Pitchbook. En conséquence, il y a beaucoup plus de VC sur sa table de capuchon. Eux aussi pourraient être dans de gros salaires. Par exemple, la prévision de Kirsten Green et Homebrew de Hunter Walk revendiquent tous les deux un carillon en tant que société de portefeuille.
Chime a offert un détail qui suggère que la société pense que ce sera une énorme introduction en bourse. CHIME a enrôlé une armée de banquiers d’investissement de grands noms, notamment Morgan Stanley, Goldman Sachs et JP Morgan.
Les finances montrent pourquoi les investisseurs peuvent devenir excités. La société a terminé 2024 avec 1,67 milliard de dollars de revenus et 25 millions de dollars de pertes, contre près de 1,3 milliard de dollars de revenus et de 203 millions de dollars de pertes en 2023. Son niveau de premier niveau en 2025 était déjà de 519 millions de dollars. Ainsi, par Silicon Valley Math, cela le place sur la bonne voie pour 2 milliards de dollars cette année et presque la rentabilité.
Chime offre des cartes de vérification, d’épargne, de débit et de crédit des consommateurs et 8,6 millions d’utilisateurs actifs.
Une révélation intéressante dans les documents. Son membre du conseil d’administration, Cynthia Marshall, a été PDG des Dallas Mavericks de 2018 à décembre 2024. Chime est devenu un sponsor Mavericks pendant cette période. Il a payé environ 33 millions de dollars sur trois ans (2022-2024), ce qui lui a gagné le logo de carillon sur le maillot de l’équipe, entre autres avantages marketing. Sans cet accord, cela aurait déjà pu être rentable.
