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Selon le rapport annuel de la société publié vendredi, le PDG de Blackstone, Stephen Schwartzman, est rentré chez lui plus d’un milliard de dollars en 2024 alors que les titans de capital-investissement ont vu des revenus augmenter à mesure que l’activité d’investissement s’est rétablie dans le plus grand groupe d’investissement alternatif au monde.
Les revenus de Schwartzman ont montré une augmentation de 9% par rapport à l’année précédente. Cela a été entièrement motivé par une augmentation des paiements de dividendes de ses énormes participations Blackstone. Le co-fondateur de Blackstone détient 19% du groupe d’investissement basé à New York et reçoit des centaines de millions de dollars par an en dividendes versés à partir des bénéfices.
Blackstone a augmenté ses paiements de dividendes aux actionnaires d’environ 18% en 2024 en tant que revenus dits diversifiés. En effet, les analystes métriques en tant que proxy pour les flux de trésorerie ont augmenté à une échelle similaire. Blackstone paie historiquement au moins 85% de ces bénéfices à tous ses actionnaires. Cela comprend de nombreux autres cadres supérieurs, tels que Schwartzman et le président Jonathan Gray.
Dans l’ensemble, Schwartzman reçoit un dividende de 996 millions de dollars et une récompense de 84 millions de dollars, dont la plupart proviennent d’un frais de performance « célèbre », qui sera gagné lorsque Blackstone gagne de l’argent. En 2023, il a reçu environ 900 millions de dollars. Cela a diminué au cours des deux dernières années, lorsqu’il a ramené respectivement 1,1 milliard de dollars et 1,3 milliard de dollars.
Gray a remporté 247 millions de dollars, avec environ 69% provenant des revenus de dividendes de ses actions. Le directeur financier Michael Che, et l’officier de capital-investissement de Blackstone, Joseph Baratta, ont rapporté respectivement 48,9 millions de dollars et 60,1 millions de dollars.
Les dirigeants de Blackstone versent traditionnellement des dividendes presque tous leurs bénéfices aux actionnaires, ce qui en fait un excellent revenu au cours des bonnes années. Des rivaux tels que KKR et Apollo Global ont une politique de dividende plus stable et conservent certains de leurs bénéfices pour financer les extensions futures.
En 2024, Blackstone a vendu plus de 87 milliards de dollars d’actifs, en hausse de 33% par rapport à l’année précédente, générant des revenus basés sur les performances. Ses finances ont également été renforcées par une reprise sur les marchés financiers, Blackstone augmentant 171 milliards de dollars en espèces des nouveaux investisseurs et investissant 134 milliards de dollars. Les deux nombres étaient proches des volumes d’enregistrement pour le groupe.
« Blackstone a un modèle de récompense axé sur les performances construit sur un alignement à long terme avec les investisseurs », a déclaré le porte-parole.
La richesse dans Blackstone a augmenté ces dernières années, soutenu par une évaluation en hausse des actions après avoir été incluse dans l’indice S&P 500 populaire en 2023.
Les principaux dirigeants de Blackstone ont légèrement baissé cette année, les actions augmentant de 13,5 milliards de dollars en 2024 et la valeur marchande de près de 50% à 214 milliards de dollars.
Le CHARME a généré 1 milliard de dollars en actionnations pour un groupe élargi de dirigeants, qui détiennent respectivement 37 milliards de dollars et 7 milliards de dollars en actions, en plus de Schwartzman et Gray. Chae et Baratta avaient dépassé 1 milliard de dollars l’année dernière. Ils détiennent actuellement environ 1,1 milliard de dollars d’actions, selon les demandes de titres.
