(Singapour) La société de services logiciels Info-Tech Systems a lancé une première offre publique (IPO) de 24 856 000 actions à 0,87 $ S, ainsi que la liste des panneaux principaux de Singapore Exchange (SGX). La société a enregistré un prospectus vendredi 27 juin et les actions devraient commencer à négocier le 4 juillet.
Info-Tech Systems est le premier logiciel Pure Play à être un fournisseur de services de gestion des logiciels (SAAS) des services de gestion des ressources humaines (SGX) et un fournisseur de services logiciels comptables (SAAS) sur SGX. Cette liste marque pour la première fois le premier produit de la carte principale de SGX en près de deux ans, après les débuts de la plate-forme de streaming en direct 17Live Group en novembre 2023.
Ce sera également la deuxième société répertoriée sur SGX après la publication des avoirs de VIN au Catalist Board en avril. Plus tôt cette semaine, Lum Chang Creations a soumis un prospectus préliminaire à la liste des catalytiques.
Le télégraphe et téléphone du Telco Japonais (NTT) ont été créés pour répertorier les FPI du centre de données (Real Estate Investment Trusts) dans SGX et ont soumis un prospectus aux autorités monétaires de Singapour le 27 juin.
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les systèmes de technologie de l’information ont choisi d’énumérer Singapour à Singapour, le PDG et co-fondateur Dilip Babu a déclaré: « Nous sommes une entreprise née à Singapour et la majorité de nos revenus proviennent de Singapour.
Il a ajouté que le pays est, bien sûr, le bon choix pour l’entreprise et que la liste ici aidera à croître plus rapidement qu’ailleurs et offrira des avantages plus clairs.
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Détails IPO
Pour l’introduction en bourse proposée des systèmes Info-Tech, OCBC est le seul gestionnaire de problèmes et coordinateur mondial, avec CGS International Securities Singapore participant en tant que coureur de co-livre et souscripteur.
L’offre de 24 856 000 actions comprend 19 856 000 actions allouées aux investisseurs sélectionnés en dehors des États-Unis, les 5 000 000 actions restantes rendues publiques au public à Singapour.
Dans le cadre de l’offre, Peter Lee, président exécutif de Info-Tech Systems, a accordé aux co-livret et souscripteurs de l’achat d’achat jusqu’à 4 900 000 actions supplémentaires.
De plus, les investisseurs de Cornerstone tels que Lion Global Investors, Maybank Asset Management Singapore et Niccola Set Management Asia ont conclu des accords distincts avec la société et Peter Lee pour acheter un total de 41 144 000 actions. Cela comprend 27 353 000 actions nouvellement émises de la société et 13 791 000 actions vendues par Lee à l’offre de prix.
Cornerstone Investors est un grand investisseur institutionnel qui souscrit aux offres d’introduction en bourse avant leur publication.
Suite à l’offre, les systèmes Info-Tech détiendront 258 000 000 d’actions de capital-actions et fourniront à la société une capitalisation boursière d’environ 224,5 millions de dollars.
La taille de l’accord de base est de 57,4 millions de dollars avec un total de 66 000 000 actions.
La société prévoit augmenter ses revenus nets d’environ 23,4 millions de dollars par rapport à son offre et à l’émission d’actions Cornerstone.
Ce financement sera utilisé dans la recherche et le développement de nouvelles gammes de produits et des activités de promotion connexes, en particulier pour améliorer les activités de vente et de marketing.
L’introduction en bourse se terminera à midi le 2 juillet et se négociera avec une liste des actions de technologies d’informations, qui devrait commencer à l’ouverture du marché le 4 juillet.
Haute rentabilité
Info-Tech Systems, co-fondé par Lee et Babu en 2007, a son siège à Singapour et s’est étendu à la Malaisie, à Hong Kong et à l’Inde.
La société propose des solutions logicielles conviviales, accessibles et abordables ciblant stratégiquement les petites et moyennes entreprises (petites et moyennes entreprises).
Le système de technologie de l’information très rentable au cours des trois dernières exercices a 29,7 millions de SGD au 31 décembre 2024, sans emprunts bancaires.
En 2024, les revenus de la société sont passés de 30 millions de dollars en 2022 à 43,7 millions de dollars, atteignant un taux de croissance annuel combiné (TCAC) de 19%.
Au cours de la même période, le bénéfice après impôt (PAT) est passé de 7,2 millions de dollars à 12,3 millions de dollars, reflétant un TCAC de 31,1%. Cette croissance a fourni une marge de PAT de 28,2% en 2024, contre 23,3% en 2022.
Actuellement, l’information Tech System n’a pas de politique de dividende fixe, mais nous prévoyons de recommander et de distribuer des dividendes de 50% ou plus de Net Pat pour la période du 31 décembre 2025 à l’exercice 2026.
Babu a souligné que l’entreprise prévoit de croître davantage, offrant une large gamme de produits en tant que solutions numériques à guichet unique pour les entreprises.
« On estime que la taille du marché pour les RH et les logiciels comptables basées sur les PME sur chacun de nos quatre marchés est de 7,2% à 11,9% de CAGR de 2025 à 2029.
