Musinsa, la plus grande plate-forme de mode en ligne de Corée, a fait un pas plus près d’une première offre publique potentielle en lançant une recherche de souscripteurs principaux.
Selon les détaillants mercredi, ils ont commencé à distribuer des demandes de propositions à plusieurs institutions financières la veille pour encourager le débat sur les débuts boursiers de longue date.
« L’offre publique initiale est l’une des principales options stratégiques considérées pour soutenir la croissance durable et l’expansion mondiale », ont indiqué les autorités.
Les spéculations sur les débuts publics du géant de la mode en ligne sont en circulation depuis de nombreuses années, mais les débats concrètes ont commencé à se réaliser en juin, lorsque le PDG Park Joon-Mo a publiquement souligné la valeur stratégique de la liste des marchés boursiers lors d’une présentation d’entreprise.
« Notre entreprise mondiale commencera sérieusement en 2022 et nécessitera des investissements stratégiques pour soutenir l’infrastructure d’expansion et de logistique hors ligne », a déclaré Park. « Nous considérons les introductions en bourse comme l’un des principaux outils de collecte de fonds essentiels pour stimuler cette croissance mondiale. »
Il ajoute que l’entreprise évalue soigneusement le calendrier et les conditions de l’introduction en bourse, notant que « les coûts de synchronisation et de financement sont des facteurs clés de la divulgation ».
Le marché estime que l’évaluation de l’entreprise est de 10 billions de won (7,2 milliards de dollars), soit presque triplé les 3,5 billions de wons réalisés lors du cycle de financement de la série C 2023. Si les introductions en bourse progressent, les initiés de l’industrie disent qu’ils serviront de précurseur au secteur de la mode du pays.
Fondée en 2001 en tant que communauté de passionnés de sneakers, Musinsa est devenue une force majeure dans le commerce électronique de mode, élargissant régulièrement sa présence hors ligne grâce à la marque de marque privée Musinsa Standard et élargissant agressivement son empreinte mondiale.
Après avoir établi une unité japonaise en 2021, Musinsa lancera une filiale chinoise plus tôt cette année et ouvrira son premier magasin organisé à Tokyo l’année prochaine. Les magasins multi-marques hors ligne de Shanghai sont également situés en cours, se davantage davantage à Singapour, en Thaïlande et dans d’autres marchés internationaux.
Ces initiatives hors ligne complètent la boutique en ligne mondiale de Musinsa, opérant actuellement dans 13 pays, dont le Japon, l’Australie et les États-Unis. Grâce à cette stratégie de combinaison, l’entreprise vise à atteindre 3 billions de won dans le total des volumes mondiaux de produits d’ici 2030.
La performance financière de Musinsa reflète sa trajectoire ascendante. Au premier trimestre de cette année, les revenus ont augmenté de 12,6% à 292,9 milliards de won par an, tandis que le bénéfice d’exploitation a augmenté de 17,6% à 17,6 milliards de wons.
