Les marques mondiales de mode bénéficient des avantages à trois chiffres des vêtements bangladais, vendant 3-4 fois pour 3 $. Mais ils continuent de faire pression sur les usines pour réduire encore les prix.
Des chemises fabriquées à un prix gratuit de 5 $ (FOB) au Bangladesh sont disponibles à la vente en Europe ou en Amérique du Nord jusqu’à 28 $. Lorsque le transport, l’entrepôt, les opérations et autres coûts d’exploitation sont ajoutés, il totalise environ 16 $. Les détaillants pourraient potentiellement gagner environ 12 $ par article.
Suivez Google News Channel de Daily Star pour toutes les dernières nouvelles. Les détaillants et les marques occidentaux justifient souvent leurs stratégies de tarification en soulignant les coûts élevés associés aux entreprises mondiales, telles que les taux de fret, la couverture des devises, les entrepôts, le départ, les marques et la publicité.
« Bien sûr, il y a des frais généraux, mais ne prétendez pas qu’ils ne gagnent pas d’argent », a déclaré Fazzle Shamim Esan, propriétaire de Fazzla Apparel. « De nombreuses marques réalisent de grands bénéfices à partir de produits fabriqués au Bangladesh, en particulier sur les marchés du milieu vers le luxe. »
Pourtant, de nombreux acheteurs occidentaux continuent de faire pression sur les usines du Bangladesh pour réduire encore les prix.
Une enquête en 2020 de la Fondation européenne à but non lucratif de Fairwear a révélé que près de 39% des fabricants de vêtements nationaux vendent leurs produits.
Selon les exportateurs, la pratique est principalement de maintenir des relations de longue date avec des détaillants mondiaux et de sécuriser les futurs contrats.
Pendant ce temps, les données du Center for Policy Dialogue (CPD), un groupe de réflexion basé sur Dacca, suggèrent que le Bangladesh reçoit des prix constamment inférieurs à ses concurrents asiatiques pour des produits similaires.
En 2020, les t-shirts en coton bangladais exportés vers l’Union européenne (UE) étaient inférieurs à 1% de l’année précédente à 1 091,5 euros pour 100 kilogrammes, tandis que les produits comparables du Vietnam ont augmenté à 2157,9 euros, en voyant une augmentation de 3% de prix.
Le contraste était encore plus net dans le pull.
Le prix moyen au Bangladesh a chuté de 7% à 1 329,5 euros, tandis que le pull vietnamien était stable à 2 157,8 euros.
Pour les vêtements en fibres artificielles, les exportations du Bangladesh ont chuté de 6% à 1 319,4 euros, tandis que le Vietnam n’a chuté que de 3% à 1 906,2 euros.
Comme le montre les données de CPD, le marché américain reflète un modèle similaire.
Le prix moyen d’une douzaine de t-shirts en coton réalisés au Bangladesh est passé de 22,43 $ en 2019 à 17,99 $ en 2020, en baisse de 20%, mais les fournisseurs vietnamiens ont légèrement chuté, les prix passant de 38,2 $ à 31,9 $.
Les pulls et les pulls bangladais sont également tombés à 39,31 $, soit 2% par douzaine, mais les équivalents vietnamiens sont restés largement inchangés, avec des prix à environ 47 $.
L’écart était encore large pour le pantalon. Le pantalon en fibre de coton pour femmes et filles exportés du Bangladesh a remporté 64,17 $ en 2020, en baisse de 12% par rapport à l’année précédente. En comparaison, le Vietnam a reçu 84,6 $ pour le même produit après un ajustement des prix de seulement 6%.
Sous-estimation systématique
Le rapport de 2022 du Centre international du commerce (ITC) a mis en évidence un modèle de sous-estimation systématique des vêtements au Bangladesh.
Le pantalon en coton tissé masculin exporté du Bangladesh a remporté un prix FOB de 7,01 $ par pièce. C’est 9,2% inférieur à la moyenne mondiale de 7,72 $. Le Vietnam a reçu 10,76 $ pour le même article, tandis que le Sri Lanka et l’Inde ont gagné 8 $ et 8,41 $.
De même, les jeans en coton masculin fabriqués au Bangladesh ont été vendus à 7,81 $ par pièce, 7,2% en dessous de la moyenne mondiale de 8,41 $, tandis que les jeans vietnamiens se sont vendus à 11,55 $.
Même dans une catégorie de niche comme les soutiens-gorge en fibres artificiels, le Bangladesh a été considérablement payé, les exportateurs gagnant 3,19 $ par unité par rapport aux 6,06 $ du Vietnam.
Seuls deux produits bangladais – un pantalon de coton féminin et des t-shirts en coton masculin ont été vendus légèrement au-dessus de la moyenne mondiale.
Le pantalon de coton féminin a chacun gagné 6,43 $, dépassant la moyenne mondiale de 5,22 $, et les T-shirts masculins ont gagné 1,47 $, soit environ 23,1% de plus que l’indice de référence mondiale.
Pourtant, ces chiffres ont été déformés par les revenus de pays comme la Turquie et le Pérou, recevant jusqu’à quatre fois plus de quelques fois pour des articles similaires.
Selon l’ITC, qui est en mission conjointe avec l’Organisation mondiale du commerce et les Nations Unies, ces lacunes de prix représentent un déséquilibre enraciné dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Les responsables de l’industrie affirment que le Bangladesh a amélioré la qualité, mais son pouvoir de négociation reste faible.
Les détaillants citent des coûts d’exploitation élevés
Ehsan, propriétaire de Fatullah Apparels, a déclaré que les vestes et les vêtements d’extérieur produites au Bangladesh sont souvent vendues à des détaillants à des prix FOB allant de 20 $ à 25 $, et apparaît régulièrement dans les magasins pour 100 $ à 110 $.
Il a ajouté que certaines des personnes les plus riches du monde ont construit leur fortune dans la vente au détail de mode, avec le Bangladesh comme plaque tournante de production.
La chaîne de profits augmente souvent au-delà des détaillants eux-mêmes.
MD Fazlul Hoque, directeur général de Plummy Fashions Ltd, a noté qu’une partie importante des exportations de vêtements bangladais est gérée par des intermédiaires ou des importateurs de tiers.
« Nous vendons parfois des T-shirts pour 3,50 $, mais à la fin, c’est un magasin de marque pour 39 $ », explique Hoque. « Bien sûr, il ne restera pas à ce prix pour toujours. Les discussions viendront plus tard, mais le balisage est encore un peu. »
Il dit que les prix peuvent varier en fonction de la saison et de la catégorie de produits, mais des règles générales demeurent. La plupart des vêtements se vendent 3-4 fois la valeur du FOB.
Cependant, les détaillants européens ont contesté les allégations de majoration excessive sous couvert d’anonymat. « Ceux qui suggèrent une majoration considérable des vêtements bangladais sont grossièrement mauvais », a-t-il déclaré.
« Dans la chaîne d’approvisionnement des vêtements, les détaillants européens doivent louer de grands entrepôts pour stocker leurs marchandises, ce qui est très cher », a-t-il déclaré, ajoutant que les frais d’expédition sont également un facteur.
« La location de vente au détail est une autre grande dépense et, finalement, les détaillants et les marques peuvent vendre 70% de leurs produits à partir d’un seul consignation au mieux », a-t-il déclaré. « À la fin de la saison, les articles à vendre ne seront plus offerts aux clients. »
Les détaillants ont déclaré que les entreprises européennes paient des salaires plus élevés que leurs homologues asiatiques, ce qui affecte également les marges bénéficiaires. « En fin de compte, les détaillants européens gagnent moins de 10% par an. Des réclamations de majoration élevées sont exagérées. »
Chercher un prix équitable
Les défenseurs de l’industrie des vêtements et les organisations multilatérales exhortent de plus en plus les détaillants à adopter un modèle de prix plus équitable.
Dans son rapport, ITC a noté que, bien que la fabrication de vêtements soit de plus en plus compliquée, les opérations réelles de coupe et de boue qui continuent de se concentrer dans des pays comme le Bangladesh, y compris la conception, la logistique et la marque, restent le moins gratifiant.
Le directeur de la recherche du CPD, Khondaker Golam Moazzem, a déclaré que malgré le partage du même code HS que le Bangladesh, les prix des vêtements ont été augmentés par la Chine et le Vietnam en utilisant divers tissus et des conceptions de produits innovantes.
En revanche, les exportations de vêtements bangladais dépendent fortement de cinq ou six produits, représentant 70% des exportations totales. Cette concentration crée une concurrence malsaine et séduit les exportateurs locaux en dessous des prix, a déclaré Motzem.
Il a également noté que la dépendance de l’industrie au coton et l’utilisation limitée des fibres artificielles entravent également de meilleurs prix.
« Les investisseurs étrangers ont généralement accès aux acheteurs de luxe et aux technologies avancées, apporter plus d’investissement étranger pourrait être une solution viable », a déclaré le directeur de la recherche du CPD.
