SINGAPOUR – Infotech Systems cherche à recueillir 23,4 millions de dollars grâce à une première offre publique (IPO) sur Singapore Exchange (SGX), a annoncé une société de logiciels locale le 27 juin.
L’offre, qui représente 24,86 millions d’actions à un prix de 87 cents chacune, est la première liste de tableaux principaux de SGX en deux ans, suivi de plus de sociétés retirant de nouvelles listes et échanges.
L’introduction en bourse a publié 5 millions d’actions à Singapour et propose 19,86 millions d’actions grâce à un placement international à des investisseurs sélectionnés.
En plus de l’offre publique, plusieurs investisseurs Cornerstone se sont engagés à acheter 41,1 millions d’actions, dont 13,8 millions seront vendus par le président et co-fondateur de la société Peter Lee. Il s’agit notamment de noms d’institution tels qu’Avanda Investment Management, Dymon Asia, Lion Global Investors, Maybank Asset Management Asia et Nikko Asset Management Asia.
Lee a également accordé la possibilité d’acheter jusqu’à 4,9 millions d’actions aux co-livrets et aux souscripteurs, portant la taille totale des transactions à 61,7 millions de dollars.
OCBC est le seul gestionnaire de problèmes et coordinateur mondial de l’introduction en bourse proposée, et CGS International Securities Singapore est un coureur de co-livre et un souscripteur.
Les actions devraient commencer à négocier à 9h le 4 juillet.
Info-Tech Systems est la première entreprise de logiciels de Singapour (SAAS) répertoriée sur SGX.
Le directeur général et co-fondateur Babu Dilip a déclaré que la société guidera le capital attiré dans de nouveaux domaines de croissance, notamment la recherche et le développement de nouveaux produits, l’expansion des ventes et du marketing, élargissant les affaires sur de nouveaux marchés et les fusions potentielles et les transactions d’acquisition.
Fondée en 2007 par Babu et Lee, Info-Tech Systems propose des solutions logicielles qui aident les petites et moyennes entreprises (PME) à améliorer l’efficacité des problèmes RH tels que la paie, la gestion et les évaluations des performances.
Ces produits sont généralement achetés sous des modèles d’abonnement et l’année dernière, enregistré un taux de rétention de 91%.
Environ 75 à 80% des revenus de l’entreprise proviennent de ses activités de Singapour, qui ont augmenté de plus de 15% par an entre 2022 et 2024. La Malaisie, l’Inde et Hong Kong espèrent croître de 7,2% et 11,9% sur chacun des quatre marchés de 2025 à 2029.
En plus de fournir des logiciels, la société a lancé les emplois de portail d’emplois assisté en intelligence artificielle (IA) en 2023, avec un module de formation en ligne pour les employeurs qui stimulent également les travailleurs. Dans le cadre de notre objectif de lancer une solution à guichet unique pour nos clients, nous prévoyons d’intégrer l’IA dans plus de produits.
Lee a ajouté que l’approche proactive de l’entreprise à la gestion et au soutien des clients est en position forte pour une acquisition plus approfondie des clients et une croissance durable au cours des prochaines années.
Citant les niveaux élevés de réglementations et de conformité de Singapour comme l’une des principales raisons de la décision de l’inscrire sur SGX, Babu a déclaré que la société était bien adaptée aux plans d’expansion.
« Nous sommes une entreprise née à Singapour et la majorité de nos revenus proviennent de Singapour. Singapour est connu pour ses excellentes normes, réglementations et conformité qui fournissent une marque exceptionnelle sur le marché local. Ce statut clair nous aide à développer plus rapidement sur les marchés étrangers. »
La liste des systèmes Info-Tech est le deuxième SGX de SGX en 2025 après la publication des catalyseurs du groupe automobile en avril, mais les experts disent qu’il y a un nouvel optimisme sur le marché boursier local.
Jason Saw, chef de la banque d’investissement chez CGS International, a déclaré que la liste des systèmes d’informations techniques reflète le potentiel de croissance des entreprises locales.
«Nous voulons soutenir les entreprises croissantes qui entrent sur le marché.
« Nous voyons un nombre croissant d’investisseurs individuels déploiement des listes de capital et de soutien sur les marchés locaux. Nous espérons que c’est le catalyseur du renouveau de SGX », a-t-il ajouté.
Thor a également souligné qu’il était au milieu d’une privatisation récente – au moins 16 entreprises se sont déjà inscrites ou dans le processus qu’elles le font depuis sa création en 2025 – notant que bon nombre de ces entreprises diminuent déjà la croissance et la liquidité, donc elles ne dépeignent pas nécessairement l’échange.
Tan Kian Tiong, responsable des marchés des capitaux de la société de financement des entreprises SAC Capital, a observé que les entreprises continuent de découvrir la valeur de l’accès au capital public, car les récentes sauts dans les activités d’introduction en bourse sur le marché ont relancé les intérêts des investisseurs.
Le 27 juin, le télégraphe et le téléphone du Telco japonais (NTT) ont soumis un prospectus préliminaire à la Singapore Monetary Authority (MAS) pour répertorier les fiducies d’investissement immobilier du centre de données avec SGX. Le 24 juin, la société d’adaptation intérieure Lum Chang Creations a également soumis un document préliminaire sur les annonces sur les catalytiques.
« Dans un environnement mondial de plus en plus instable, les vols vers la sécurité peuvent être vus, et Singapour est positionné pour en bénéficier, soutenu par une initiative dirigée par MAS », a déclaré Tan.
«De nombreuses entreprises approchent de la préparation des introductions en bourse en tant que parcours d’entreprise, et avant d’utiliser cette période, elles tombent sur le marché lorsque les conditions sont favorables, avant de renforcer la gouvernance, de renforcer les performances et de renforcer les performances financières.
« De plus, le renforcement du dollar de Singapour renforcera encore l’attrait de la bourse en tant que plateforme de collecte de fonds stable et fiable. »
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