« Show Me Stack » se accueille dans « Show Me Stack », une série de planification financière. Interrogez les personnes qui fournissent des conseils financiers et apprennent sur quels outils reposent pour y arriver. Les attentes croissantes des clients stimulent la nécessité d’outils techniques plus puissants, et ils creusent plus profondément pour savoir pourquoi les conseillers préfèrent une solution particulière.
Le processus de divorce est extrêmement difficile pour les clients de tous niveaux.
Il s’agit d’un objectif majeur pour Craig Robson, directeur et directeur général de Regent Peak Wealth Advisors à Atlanta, avec la direction (AUM), 10 employés et cinq conseillers détenant des actifs d’environ 700 millions de dollars.
« Malheureusement, toute personne qui connaît un divorce a besoin de représentants, de conseils et de conseils », a-t-il déclaré. «Dans de nombreux cas, ils éprouvent des défis émotionnels et, soit dit en passant, ils ont rencontré de nombreux défis financiers.
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Avant de fonder Regent Peak en 2019, Robson a passé plus de 25 ans en tant que conseiller et directeur général de Merrill Lynch Wealth Management. Il a déclaré que son entreprise actuelle sert principalement des clients dans quatre catégories. Ce sont la richesse des propriétaires d’entreprise, des dirigeants d’entreprise et des générations multifamiliales.
« Vous avez un patriarche et un patriarche qui ont fait un excellent travail de travail et de salut, et ils entrent dans les années 70, et même dans les années 80 », a-t-il déclaré. « Nous les conseillons sur ce que les générations futures n’ont peut-être pas le même taux de réussite qu’eux. Nous voulons parcourir ce script et leur fournir des conseils, des conseils et de l’éducation pour aider la prochaine génération. »
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Pour servir la quatrième catégorie de clients, ceux qui connaissent le divorce, Robson est devenu un analyste certifié en financement du divorce. Il s’agit d’une désignation professionnelle pour les conseillers qui utilisent la connaissance du droit fiscal, de la distribution des actifs et de la planification financière pour aider les couples et leurs avocats à parvenir à un règlement de divorce impartial.
Ce domaine d’intervention signifie avoir une pile technologique qui peut accueillir ces clients professionnels, en particulier pour aider les domaines tels que l’immobilier, l’assurance, la planification fiscale à l’aide de FP Alpha.
« Ils veulent externaliser cet aspect de la vie, donc ce qu’ils nous disent est important pour eux – leur famille, leur carrière, leurs passe-temps et leurs intérêts », a-t-il déclaré.
Cela signifie également travailler avec des experts externes, le cas échéant.
« Si vous commencez à offrir des conseils juridiques ou immobiliers et pour une raison quelconque, vous avez un problème ou un défi avec votre client, alors soudain, vous êtes de retour à vous en tant que praticien et il y a un plus grand défi à relever », a-t-il déclaré. « J’aime que ces entités travaillent seules et travaillent ensuite sur leurs clients. Je pense que c’est l’expérience globale globale du client. »
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